<일본시장조사보고서>2024년판 임상검사 시장의 전망(일본어판)
자료코드: C66115800 / A4 397 / 2024. 10. 31
본 조사 보고서는 일본의 주요 임상검사약·기기 기업 35사의 사업을 임상검사약/검사기기, 국내/해외로 나누어 분석했다. 32사에 대해서는 사업 내용, 실적 등을 상세하게 언급해 풍부한 기업사례를 담고 있다. 제휴·M&A 관계, 분석장치의 신제품 동향, 신장하는 검사항목 등에 관해서도 독자적인 관점에서 게재하고 있다. 본 업계는 예방의료 분야의 근간에 있고, 헬스케어 산업의 중요한 입지에 있다. 또 2020년~2022년에는 코로나19 관련 검사약·기기 수요가 빠르게 확대, 검사의 가치를 포함해 비즈니스 구조의 본연의 자세에 이목이 집중되고 있다.
◆조사개요
• 조사목적:
· 임상검사는 질병예방, 질병임상진단, 치료효과 판정 등 다양한 분야에서 진행된다. 검사 검체는 혈액, 소변, 대변, 비인두 닦기액, 기타 각종 체액 등이 있다.
· 임상검사에 이용되는 검사약·기기 시장, 주요 기업 동향 등을 조사해 본 업계의 현황, 장래성 등을 밝히는 것을 목적으로 한다.
· 조사에서는 기업별 사업규모 파악, 주요 제품·신제품 동향, 타사와의 제휴 동향, 사업 전략 등에 중점을 두고 있다.
• 조사대상:
· 임상검사약 및 임상검사기기
· 대상지역은 일본이지만, 일본 기업이 전개하는 해당 해외 사업 규모 등도 포함
• 조사대상 기업 수:
· 일본의 임상검사제·기기 주요 기업 35사
· 그 중 개별 표 게재는 32사, 3사는 집계만
• 조사방법:
· 당사 연구원의 대면취재, 온라인취재
· 문헌조사, 기타 데이터 수집
• 조사기간: 2024년 8월~2024년 10월
◆자료 포인트
• 일본기업 약 35사를 픽업. 임상검사약, 기기, 국내, 해외로 나누어 규모 분석
• 약 35사 사업규모 랭킹. POCT 유력 기업 등에도 언급
• 주요 32사 최신 실적, 사업개요, 사업전략 등 게재
• 분석장치 신제품 동향, 성장하는 검사항목 등 당사 관점으로 표현
• 업계 환경을 뒤흔드는 M&A, 얼라이언스 등이 잇따라
• 외국계 기업 등이 주도하는 검사실 솔루션 비즈니스의 영향력
• 지난 리포트와의 차이
·코로나19 관련 검사의 지속성 및 진정 국면을 언급
·2024년도 수가 개정에 의한 동향
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 임상검사 시장의 전망
1. 35사의 2023년도, 임상검사약·기기 사업의 합계는 14,493억 엔
2. 대기업을 중심으로 한 업계 재편 진전
(1)일본 기업에서의 최근 주목받는 M&A
(2)글로벌 기업에 의한 업계 재편의 기운도 높아지다
3. 임상검사 시장의 현황
(1)2024년도는 코로나19 관련 검사는 일정 수요를 유지
(2)일본의 주요 임상검사 업체의 분야별 사업규모
(3)임상검사약·기기 시장의 구조와 검사센터의 역할
(4)유통 측면에서 본 검사약 시장
(5)코로나19 사태 속에도 견조한 혈액배양 검체
(6)유전자 POCT 제품 수요가 활발화
(7)자가치료를 관점으로 한 OTC 검사 및 자가채혈 현황
(8)임상시험 시장의 전망
①치매 진단 등에서 혈액검사의 본연의 자세도 초점
②검사실 운용을 일원 관리하는 플랫폼 비즈니스 전개
제2장 주목 임상검사 시장·분야 등에 관한 전망
1. 생화학·면역검사 분야 사업 트렌드
(1)코로나19의 여파를 딛고 생화학검사 소폭 증가세
①HbA1c POCT 수요 높아지는데도 '생활습관병 관리료' 개정은 마이너스 요인인가
②외국계는 면역·생화학 일체 전개가 기본전략으로
(2)일본 임상검사약에서 큰 비중을 차지하는 면역검사
①감염병, 호르몬, 종양 분야 등 면역검사 시장 파악이 중요
②코로나19와 동시다발적으로 나타난 여러 감염증
③코로나19 신속항원검사키트는 지속적으로 주목, 각종 콤보키트의 필요성이 높아진다
④코로나19 항원정량검사는 의료기관 내 등의 실제 운용에 가치
2. 암 검진 확충에 따른 사업 트렌드
(1)5대 암 검진수진율 추이
(2)자궁경부암 예방 관점에서 HPV 검사의 의의가 높아지다
(3)위암 검진에서는 펩시노겐 검사는 견조하게 추이
(4)혈액과 소변 검체에서의 스크리닝 분야에서의 활용이 기대된다
3. 유전자검사 확충에 따른 사업 트렌드
(1)감염증계는 여러 항목의 동시 검출이 포인트
①코로나19 관련 검사 실시 수 동향
②감염증 관련 유전자검사약 기업 동향
③감염증 유전자검사에서의 멀티플렉스화가 진행
(2)비감염성 유전자검사
①암 치료의 주류는 분자표적약, 효과판정을 위한 유전자검사 보급 확대
②신출생전진단(NIPT) 검사체제 확충
③개인용 유전자검사 비즈니스(DTC 유전자검사)의 확대
(3)게놈의료의 사회 구현이 착실히 진전
①폐암 영역에서 활용이 확산되는 멀티플렉스 검사
②암 패널 검사의 융성에 의한 게놈 의료의 사회 구현
③리퀴드 바이옵시 영역의 개발도 진행
4. 임상검사 관련 장치의 신제품 동향으로 보는 사업 트렌드
(1)비코로나 분야에서의 신장 주목은 드롭 스크린
5. 규모, 성장성을 배경으로 주목받는 검사 항목
(1)실적에서는 SARS-CoV-2 일색, NT-proBNP 등은 주요 항목으로서 정착
제3장 주요 임상검사 약·기기 기업의 실태와 전망
아클레이(주)
애보트재팬 합동회사
알프레사파마(주)
(주)의학생물학연구소
(주)에이앤티
영연화학(주)
H.U.그룹홀딩스(주)
오소클리니컬다이애그노스틱스(주)
(주)카이노스
캐논메디컬시스템즈(주)
극동제약공업(주)
써모피셔다이애그노스틱스(주)
지멘스헬스케어·다이아그노스틱스(주)
시스멕스(주)
(주)시노테스트
시마즈다이아그노스틱스(주)
세키스이메디칼(주)
덴카(주)
도소(주)
니토보메디칼(주)
일본광전공업(주)
일본전자(주)
일본벡톤디킨슨(주)
(주)히타치하이테크
PHC홀딩스(주)
후지필름메디칼(주)
후지필름 와코순약(주)
베크만콜터(주)
(주)호리바 제작소
(주)미즈호메디
미나리스메디칼(주)
로슈다이아그노스틱스(주)
제4장 관련 분석자료
도표4-1 1천만 점 이상의 검체검사 항목(2023년 6월 심사분)
도표4-2 '사회의료진료행위별 통계'를 이용한 검체검사 횟수 비교(2022/2023년도)
도표4-3 체외진단약의 주요 새로운 승인품목 일람【2015년 1월~2024년 10월】
도표목차
도표1-1 주요 35사, 2023년도 임상검사약·기기사업 매출 일람표
도표1-2 주요 35사의 주요 검사 분야, 주력품
도표1-3 주요 35사의 성장·주력 분야, 기타
도표1-4 주요 임상검사약·기기 기업의 국내 매출액·신장률 상황
도표1-5 임상검사약 업계의 최근 주요 얼라이언스 동향(2009년~2024년)
도표1-6 일본 임상검사 시장의 PEST 분석
도표1-7 임상검사약·기기 사업규모 추이와 예측(2021년도~2024년도)
도표1-8 검사 분야와 주요 기업 진출영역 및 해당 사업규모의 관계
도표1-9 임상검사 분야에서의 100억 엔 규모의 주목 도메인과 주요 기업
도표1-10 일본임상검사약협회 회원의 체외진단약 매출금액 추이(2013~2023년도)
도표1-11 체외진단약의 항목별 매출 추이(2020~2023년도)
도표1-12 의료기관과 임상검사센터의 세력관계
도표1-13 대형 의약품 도매의 진단약·시약 도매액 추이(2015~2023년도)
도표1-14 혈액배양검사 후 미생물 동정·감수성 검사의 주요 흐름
도표1-15 주요 POCT 유력 기업 랭킹(2023년도)
도표1-16 지역별 주요 임상검사약 도매
도표1-17 2023년도 임상검사약·기기사업 매상 랭킹
도표2-1 HbA1c의 측정 유형과 관련 기업
도표2-2 코로나19 관련 검사의 보험점수 변화
도표2-3 독감, 코로나19 신속항원검사키트 시장규모(2019~2023년도)
도표2-4 바이러스 감염증 분야의 주요 임노크로마토법 검사제품 일람
도표2-5 비바이러스 감염증 분야의 주요 임노크로마토법 검사제품 일람
도표2-6 기타 분야 주요 임노크로마토법 검사제품 일람
도표2-7 40~69세의 암 검진 수진률 추이(위: 남성, 아래: 여성)
도표2-8 유전자검사의 정의·분류, 주요 용도 등
도표2-9 시설별 코로나19 PCR 검사 실시건수 추이
도표2-10 검사기관별 월별 PCR 검사 실시비율 추이
도표2-11 코로나19 관련 주요 승인 검사 시약
도표2-12 NIPT에 관한 인증의료기관(기간시설·연계시설) 수 추이
도표2-13 주요 임상검사약·기기 기업에서의 유전자검사 분야의 주요 제품, 개요
도표2-14 주목해야 할 예방검사, 유전자검사 등을 전개하는 주요 기업
도표2-15 주요 임상검사장치 제조기업, 장치판매기업, 대상제품 등
도표2-16 최근 발매된 임상검사장치 관련 트렌드
도표2-17 주요 검체검사 항목의 점수 레인지와 성장성의 관계성
도표2-18 특정 기업에 의한 전개, 성장성 등을 배경으로 주목받는 검사 항목
도표2-19 2011년~2024년에 발매된 주요 임상검사 관련 장치
도표4-1 1천만 점 이상의 검체검사 항목(2023년 6월 심사분)
도표4-2 '사회의료진료행위별 통계'를 이용한 검체검사 횟수 비교(2022/2023년도)
도표4-3 체외진단약의 주요 새로운 승인품목 일람【2015년 1월~2024년 10월】
댓글 없음:
댓글 쓰기