<일본시장조사보고서>2024 일본 기업의 IT 투자 실태와 예측(일본어판)
자료코드: C66109900 / A4 247 / 2024. 10. 31
본 조사 리포트는 일본의 민간 IT 투자 시장규모를 추계하는 동시에 일본의 IT 투자 실태에 대해 민간기업을 중심으로 조사했습니다. 2024년판에서는 레거시 시스템의 쇄신 상황과 지속가능성에 관한 IT 투자에 대해서도 조사했습니다.
◆조사개요
• 조사목적: 일본의 민간 IT 투자 시장규모를 추정하는 동시에 일본 IT 투자의 실태에 대해 민간기업을 조사함으로써 일본 IT 시장의 현황 및 향후 동향에 대해 분석하기 위한 기초자료로 이용한다.
• 조사방법·조사대상:
·일본 민간기업에 대한 기명식 우편 설문조사
·문헌조사(각종 공적자료, 경제 관련 지표, 폐사 기존 조사 데이터 등)
• 조사·분석기간: 2024년 6월~2024년 10월
• 조사내용:
「Ⅰ 일본의 IT 투자 동향과 향후 예측」에서는 민간의 IT 투자 시장규모 추계, 장래 예측을 하기 위해 각종 통계 데이터와 설문조사를 활용했다.
「Ⅱ 설문조사 결과 분석」에서는 IT 투자 실태를 파악하기 위해 민간기업으로부터 회수한 설문조사 결과를 분석했다.
• 특기사항: 집계표·그래프에는 IT 투자액과 그 내역(사내 IT 비용, 사외 IT 지출)이 일치하지 않는 것이 있다(그래프에 「비정합」이라고 표시). 상세는 3.3 특기사항을 참조할 것.
◆자료 포인트
• 기업에 대한 설문조사 등을 통해서 일본의 민간 IT 투자 시장규모를 추계
• 향후 3년간 IT 투자가 증가하는 소프트웨어, 향후 3년간 IT 투자의 목적 등을 게재.
• 레거시 시스템의 쇄신 상황과 경제산업성 「DX 리포트」의 영향을 조사
• 지속가능성 영역에서의 IT 투자 의향을 조사
리서치 내용
조사결과 포인트
시장 동향
도표1. 일본 민간 IT 시장규모 추이(2020~2026예측)
업종별 동향
도표2. 업종별 사외 IT 지출 추이(2022~2026예측)
공정 제조업
가공조립 제조업
서비스
유통
금융
전망과 과제
Ⅰ 일본 IT 투자 동향과 향후 예측
1. 세계 경제 정세와 일본의 현주소
1.1. 세계 경제 및 일본 경제의 동향
1.1.1. 횡보 추이 -세계 금융환경 안정적 성장
1.1.2. 2025년은 0.3포인트 증가 -일본
1.2 일본의 체감경기, 설비투자, ICT 관련 투자의 상황
1.2.1. 경기: 대기업·중견기업은 '상승'
도표3. 귀사의 경기판단 BSI
도표4. 일본은행 기업단기경제관측조사 업황 판단의 추이
1.2.2. 설비투자
도표5. 설비투자액(소프트웨어 투자액을 포함하는 토지구입액 제외)
도표6. 생산·판매를 위한 설비(BSI)
1.2.3. IT 산업의 동향: 계속 성장하는 정보서비스업
도표7. 특정 서비스산업 동태통계조사 정보서비스업 연차 추이
도표8. 정보서비스업의 매출액 전년 동월 대비 추이(2019년 1월~2024년 7월)
도표9. 기업용 서비스 가격 지수(2024년 4월 확보~7월 확보)
2. 일본기업 IT 투자 실태와 예측
2.1. 2023년도 IT 투자 6.3% 증가
디지털화, DX를 위한 IT 지출로 투자 크게 확대
도표10. 일본 민간 IT 시장규모 추이(2020년도~2026년도 예측)
2.2. 하드/소프트/서비스별 시장규모 추이
도표11. 일본 민간 IT 시장규모 추이
(하드/소프트/서비스별 2020~2026년도 예측)
도표12. 일본 민간 IT 시장구성비 추이
(하드/소프트/서비스별 2020~2026년도 예측)
2.3 업종별 시장규모 추이
도표13. 일본 민간 IT 시장규모 추이(업종별 2020~2026년도 예측)
도표14. 일본 민간 IT 시장구성비 추이(업종별 2020~2026년도 예측)
2.4 업종별 동향에 대하여
도표15. 매출액·영업이익·사외 IT 지출 비율(2022년도를 1로 했을 경우의 변화)
전 업종 공통
공정 제조업
가공조립 제조업
서비스
유통
금융
도표16. 업종별 매출액·영업이익·사외 IT 지출 비율
(2022년도를 1로 했을 경우의 변화)
도표17. 산업별 향후 3년간 증가 소프트웨어 및 IT 투자의 목적
Ⅱ 설문조사 결과 분석
3. 설문조사에 대하여
3.1. 설문조사 실시내용
3.2. 업종
3.3. 특기사항
4. IT 투자액 현황과 향후 예측
4.1. 설문 회답 기업의 평균 IT 지출액 추이
다가오는 '2025년 절벽' 견조한 투자 의욕으로 2024년도는 전년도 대비 13.8% 증가
도표18. 사외 IT 지출(평균·2022~2026 예측, 연간 회답 기업만 해당)
4.2. 업종별 매출액 규모별 직원 수 규모별 평균 IT 지출액 추이
4.2.1. 업종별 IT 지출액
도표19. 업종별 사외 IT 지출액
(평균·2022~2026 예측 연간 회답 기업만)
4.2.2. 매출액 규모별 사외 IT 지출액
도표20. 매출액 규모별 사외 IT 지출액
(평균·2022~2026 예측, 연간 회답 기업만)
4.2.3. 직원 수 규모별 사외 IT 지출액
도표21. 직원 수 규모별 사외 IT 지출액
(평균·2022~2026 예측 연간 회답 기업만)
4.3. 차곡차곡 쌓이는 사내 IT 비용
도표22. 사내 IT 비용(평균·2022~2024 예측)(연간 회답 기업만)
4.3.1. 매출액 규모별/직원 수 규모별 사내 IT 비용
도표23. 매출액 규모별 사내 IT 비용(평균·2022~2024 예측)
(연간 회답 기업만)
도표24. 매출액 규모별 사내 IT 비용(평균·2022~2024 예측)
(연간 회답 기업만·1사 제외)
도표25. 직원 수 규모별 사내 IT 비용(평균·2022~2024 예측)
(연간 회답 기업만)
4.4. 확대되는 사외 IT 지출
도표26. 사내·사외 비용 구성비(평균 IT 투자액)(2022~2024 예측)
(연간 회답 기업만·1사 제외)
5. 매출액과 IT 투자에 대하여
5.1. 회답 기업의 실적 동향
도표27. 매출액 및 영업이익률 추이(평균·2022~2024 예상 연간 회답 기업만)
5.2. 매출액에 대한 사외 IT 지출 비율(업종별·매출액 규모별·직원 수 규모별)
도표28. 매출액에 대한 IT투자 비율(2023년도)
5.3 매출액에 대한 사외 IT 지출 비율 추이(2013~2023년도)
도표29. 매출액에 대한 사외 IT 지출 비율(2013~2023년도/업종별)
6. 하드웨어/소프트웨어/서비스에 대한 지출
6.1. 사외 IT 지출액의 상황
도표30.1 내역별 사외 IT 지출액(누적·평균·2023~2025 예측)
도표31. 내역별 사외 IT 지출액(누적·평균·2023~2025 예측)(연간 회답)
6.2. 하드에 대한 지출상황
도표32. 하드 지출액(평균·2023~2025 예측)
6.3. 소프트웨어에 대한 지출 상황
도표33.2 내역별 소프트 투자액(평균·2023~2025 예측)
도표34. 소프트 투자액 스크래치/패키지 구성비(평균·2023~2025 예측)
6.4. 서비스에 대한 지출현황
도표35. 내역별 서비스 지출액(누적·평균·2023~2025 예측)
도표36. 내역별 서비스 지출액(누적·평균·2023~2025 예측)(연간 회답)
도표37. 내역별 서비스 구성비(누적·평균·2023~2025 예측)(연간 회답)
7. IT 투자 전략
7.1. IT 투자액(사내 IT 비용+사외 IT 지출)의 목적별 투자비율
도표38. 업종별·매출액 규모별·직원 수 규모별 목적별 투자 비율(2024)
도표39. 목적별 투자 비율(전체)의 추이(2011~2024)
도표40. 클라우드 서비스 이용상황
7.2. 기간계·정보계 비율의 추이
도표41. IT 투자 예산액 전체(사내 비용+사외 IT 지출)의
기간계·정보계 비율 추이(2012~2024)
7.3. 2023년도 IT 투자 목적별 지출액
도표42. 업종별·매출액 규모별·직원 수 규모별
IT 투자 목적별 지출액 및 구성비(2023)
도표43. IT투 자의 목적별 지출액 구성비 추이(2014~2023)
7.4. 향후 3년간 IT 투자가 증가하는 소프트웨어
도표44. 향후 3년간 IT 투자가 증가하는 소프트웨어 추이(2011~2024)(MA)
도표45. 매출액 규모별 향후 3년간 IT 투자가 증가하는 소프트웨어
(AI(생성 AI 포함)라고 회답한 비율)
도표46. 향후 3년간 IT 투자가 증가하는 소프트웨어 추이/항목
(2020~2024)(MA)(상위 5개)
7.5. 향후 3년간 IT 투자의 목적
도표47. 향후 3년간 IT 투자의 목적 추이(2011~2024)(MA)
도표48. 향후 3년간 IT 투자의 목적 추이/항목(2020~2024)(MA)(상위 5개)
7.6. 자사의 IT 전략이나 경영에 큰 영향을 줄 것 같은 것
도표49. 자사의 IT 전략이나 경영에 큰 영향을 줄 것 같은 것(2024)(MA)
도표50. 자사의 IT 전략이나 경영에 큰 영향을 줄 것 같은 것
(2022~2024년 비교) (상위 5개) (MA)
8. 디지털 트랜스포메이션에 대하여
8.1. 레거시 시스템 쇄신 상황에 대하여
도표51. 업종별·매출액 규모별·직원수 규모별 레거시 시스템의 쇄신 상황(2024)
8.2. 쇄신/검토에 대한 DX리포트의 영향
도표52.DX리포트가 미치는 영향
8.3. DX에 대한 인식
도표53. DX에 대한 인식(MA)
도표54. 포지티브/네거티브별 DX에 대한 인식(MA)
도표55. 포지티브/네거티브별 DX에 대한 인식 회답 수
9. IT를 활용한 지속가능성에 대하여
9.1. 지속가능성에 대한 대처 상황
도표56. 지속가능성에 대한 대처 상황(「모른다」 제외)
도표57. 업종별 지속가능성에 대한 대처 상황
도표58. 매출액 규모별 지속가능성에 대한 대처 상황
9.2. 지속가능성에 대한 향후 IT 투자
도표59. 지속가능성에 대한 향후 IT 투자
도표60. 대처 상황별 지속가능성에 대한 향후의 IT 투자
도표61. 업종별 지속가능성에 대한 향후 IT 투자
도표62. (참고) SDGs·ESG의 IT 투자에 대한 영향
도표63. 연도별 지속가능성에 대한 향후 IT 투자
Ⅲ 집계표
10. 프로필
10.1 업종
10.1.1. 매출액 규모별 업종
10.1.2. 직원 수 규모별 업종
10.2. 매출액 규모
10.2.1. 업종별 매출액 규모
10.2.2. 직원 수 규모별 매출액 규모
10.3. 직원 수 규모
10.3.1. 업종별 직원 수 규모
10.3.2. 매출액 규모별 직원 수 규모
10.4. 정보시스템 직원 수 규모
10.4.1. 업종별 정보시스템 직원 수 규모
10.4.2. 매출액 규모별 정보시스템 직원 수 규모
10.4.3. 직원 수 규모별 정보시스템 직원 수 규모
10.5. 정보시스템 자회사
11. IT 투자액(비정합)의 추이
11.1. 사내외 비용별 IT 투자액(평균·2022~2024 예측)
11.1.1. IT 투자액(평균·2022~2024 예측)
11.1.2. 사내 IT 비용(평균·2023~2025 예측)
11.1.3. 사외 IT 지출액 (평균 2022~2026 예측)
11.2. 업종별 IT 투자액(평균·2022~2026 예측)
11.2.1. 업종별 IT 투자액(평균·2022~2024 예측)
11.2.2. 업종별 사내 IT 비용 (평균 · 2022~2024 예측)
11.2.3. 업종별 사외 IT 지출액(평균·2022~2026예측)
11.3. 매출액 규모별 IT 투자액(평균·2022~2026예측)
11.3.1. 매출액 규모별 IT 투자액(평균·2022~2024 예측)
11.3.2. 매출액 규모별 사내 IT 비용(평균·2022~2024 예측)
11.3.3 매출액 규모별 사외 IT 지출액(평균·2022~2026 예측)
11.4. 직원 수 규모별 IT 투자액(평균·2022~2026 예측)
11.4.1. 직원 수 규모별 IT 투자액(평균·2022~2024 예측)
11.4.2. 직원 수 규모별 사내 IT 비용(평균·2022~2024 예측)
11.4.3. 직원 수 규모별 사외 IT 지출액(평균·2022~2026 예측)
12. 사외 IT 지출액의 내역 추이
12.1. 내역별 사외 IT 지출액(평균 20232025 예측)
12.1.1. 사외 IT 지출액(누적·평균·2023~2025 예측)
12.1.2. 내역별 사외 IT 지출액(평균·2023~2025 예측)
12.1.3. 하드웨어 지출액(평균·2023~2025 예측)
12.1.4. 소프트웨어 지출액(평균 2023~2025 예측)
12.1.5. 내역별 소프트 지출액(평균 2023~2025 예측)
12.1.6. 소프트/스크래치 지출액(평균 2023~2025 예측)
12.1.7. 소프트웨어/패키지 지출액(평균 2023~2025 예측)
12.1.8. 서비스 지출액(평균 2023~2025 예측)
12.1.9. 내역별 서비스 지출액(평균·2023~2025 예측)
12.1.10. 서비스/보수 관련 지출액(평균·2023~2025 예측)
12.1.11. 서비스/운용관리 지출액(평균·2023~2025 예측)
12.1.12. 서비스/온라인 서비스(ASP·클라우드) 지출액
(평균 2023~2025 예측)
12.1.13. 서비스/회선 이용료 지출액(평균·2023~2025 예측)
12.1.14. 서비스/기타 지출액(평균·2023~2025 예측)
12.2. 업종별 사외 IT 지출액(평균 2023~2025 예측)
12.2.1. 업종별 사외 IT 지출액(평균·2023~2025 예측)
12.2.2. 업종별 하드 지출액(평균·2023~2025 예측)
12.2.3. 업종별 소프트 지출액(평균 2023~2025 예측)
12.2.4. 업종별 소프트/스크래치 지출액 (평균 2023~2025 예측)
12.2.5. 업종별 소프트웨어/패키지 지출액 (평균 2023~2025 예측)
12.2.6. 업종별 서비스 지출액(평균·2023~2025 예측)
12.2.7. 업종별 서비스/보수 관련 지출액(평균·2023~2025 예측)
12.2.8. 업종별 서비스/운용관리 지출액(평균·2023~2025 예측)
12.2.9. 업종별 서비스/온라인 서비스(ASP·클라우드) 지출액
(평균 2023~2025 예측)
12.2.10. 업종별 서비스/회선 이용료 지출액(평균·2023~2025 예측)
12.2.11. 업종별 서비스/기타 지출액(평균·2023~2025 예측)
12.3. 매출액 규모별 사외 IT 지출액(평균 2023~2025 예측)
12.3.1. 매출액 규모별 사외 IT 지출액(평균·2023~2025 예측)
12.3.2. 매출액 규모별 하드 지출액(평균·2023~2025 예측)
12.3.3. 매출액 규모별 소프트 지출액(평균·2023~2025 예측)
12.3.4. 매출액 규모별 소프트/스크래치 지출액(평균 2023~2025 예측)
12.3.5. 매출액 규모별 소프트/패키지 지출액 (평균 2023~2025 예측)
12.3.6. 매출액 규모별 서비스 지출액(평균·2023~2025 예측)
12.3.7. 매출액 규모별 서비스/보수 관련 지출액(평균·2023~2025 예측)
12.3.8. 매출액 규모별 서비스/운용관리 지출액(평균·2023~2025 예측)
12.3.9. 매출액 규모별 서비스/온라인 서비스(ASP·클라우드) 지출액
(평균 2023~2025 예측)
12.3.10. 매출액규 모별 서비스/회선 이용료 지출액(평균·2023~2025 예측)
12.3.11. 매출액 규모별 서비스/기타 지출액(평균·2023~2025 예측)
12.4. 직원 수 규모별 사외 IT 지출액(평균·2023~2025 예측)
12.4.1. 직원 수 규모별 사외 IT 지출액(평균·2023~2025 예측)
12.4.2. 직원 수 규모별 하드 지출액(평균·2023~2025 예측)
12.4.3. 직원 수 규모별 소프트 지출액(평균·2023~2025 예측)
12.4.4. 직원 수 규모별 소프트/스크래치 지출액(평균 2023~2025 예측)
12.4.5. 직원 수 규모별 소프트웨어/패키지 지출액(평균 2023~2025 예측)
12.4.6. 직원 수 규모별 서비스 지원
12.5. IT 투자액(구성비)
12.5.1. 평균 IT 지출액의 하드/소프트/서비스 구성비(2023~2025 예측)
12.5.2. 평균 IT 지출액의 스크래치/패키지 구성비 (2023~2025 예측)
12.5.3. 평균 IT 지출액의 서비스 내역 구성비(2023~2025 예측)
12.6. 매출액에 대한 IT투 자 비율
12.6.1. 매출액에 대한 IT 투자·사내 IT 비용·사외 IT 지출액 비율(2023)
13. 전략적 투자비율과 장기전망
13.1. IT 투자액(사내 IT 비용+사외 IT 지출)의 전략적 투자비율
13.1.1. 업종별 매출액 규모별 직원 수 규모별 IT 투자액
(사내 IT 비용+사외 IT 지출) 전략적 투자비율(2024)
13.1.2. IT 투자 예산액 전체(사내+사외)에서 기간계·정보계의 비율(2024)
14. IT 투자의 현황과 목적에 관하여
14.1. IT 투자 목적별 지출액(2023)
14.2. 앞으로 3년간 IT 투자 증가하는 소프트웨어(3개까지)
14.2.1. 업종별 향후 3년간 IT 투자가 증가하는 소프트웨어(3개까지)
14.2.2. 매출액 규모별 향후 3년간 IT 투자가 증가하는 소프트웨어(3개까지)
14.2.3. 직원 수 규모별 향후 3년간 IT 투자가 증가하는 소프트웨어(3개까지)
14.3. 향후 3년간 IT 투자 목적(3가지까지)
14.3.1. 업종별 향후 3년간 IT 투자의 목적(3개까지)
14.3.2. 매출액 규모별 향후 3년간 IT 투자 목적(3가지까지)
14.3.3. 직원 수 규모별 향후 3년간 IT 투자 목적(3가지까지)
14.4. 자사의 IT 전략이나 경영에 큰 영향을 줄 것 같은 것(복수회답)
14.4.1. 업종별 자사의 IT 전략이나 경영에 큰 영향을 줄 것 같은 것(복수회답)
14.4.2. 매출액 규모별 자사의 IT 전략이나 경영에 큰 영향을 줄 것 같은 것(복수 회답)
14.4.3. 직원 수 규모별 자사의 IT 전략이나 경영에 큰 영향을 줄 것 같은 것(복수 회답)
15. 디지털 트랜스포메이션에 대하여
15.1 레거시 시스템의 쇄신 상황
15.1.1. 업종별 레거시 시스템의 쇄신 상황
15.1.2. 매출액별 레거시 시스템의 쇄신 상황
15.1.3. 직원 수별 레거시 시스템의 쇄신 상황
15.2. 레거시 시스템 쇄신/검토에 대한 DX 리포트의 영향
15.2.1. 업종별 레거시 시스템 쇄신/검토에 대한 DX 리포트의 영향
15.2.2. 매출액별 레거시 시스템 쇄신/검토에 대한 DX 리포트의 영향
15.2.3. 직원 수별 레거시 시스템 쇄신/검토에 대한 DX 보고서의 영향
15.3. DX에 대한 인식(복수회답)
15.3.1. 업종별 DX 인식(복수회답)
15.3.2. 매출액별 DX에 대한 인식(복수회답)
15.3.3. 직원 수별 DX에 대한 인식(복수 회답)
16. 지속가능성에 대하여
16.1 IT를 활용한 지속가능성에 관한 대처 상황
16.1.1. 업종별 IT를 활용한 지속가능성에 관한 대처 상황
16.1.2. 매출액별 IT를 활용한 지속가능성에 관한 대처 상황
16.1.3. 직원 수별 IT를 활용한 지속가능성에 관한 대처 상황
16.2. 지속가능성에 대한 향후 IT투자
16.2.1. 업종별 지속가능성에 대한 향후 IT 투자
16.2.2. 매출액별 지속가능성에 대한 향후 IT 투자
16.2.3. 직원 수별 지속가능성에 대한 향후 IT 투자
설문조사표
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