교육산업 시장에 관한 조사결과(2024년)
【자료체재】
자료명：「2024년판 교육산업백서」
발간일：2024년 9월 26일
체 재：A4판 753페이지
【조사요강】
1. 조사기간: 2024년 7월~9월
2. 조사대상: 학원, 예비교, 통신교육 사업자, 자격취득학교, 유아교실, 체조교실, 연수 서비스 사업자, e러닝 사업자, 학습용 교재회사, 업계단체, 관할 부처 등
3. 조사방법: 당사 전문연구원의 대면취재(온라인 포함), 전화·FAX·e-mail을 통한 취재 및 각종 문헌조사 병용
＜교육산업 시장 용어정의＞
본 조사의 교육산업 시장이란 ①학원·예비교, ②과외 파견, 통신교육(③유아 대상·④학생 대상·⑤성인 대상), ⑥유아 영어회화교재, ⑦자격취득학교, ⑧자격·검정시험, ⑨학원·교실, ⑩유아수험교육, ⑪지육중심형 교육 ⑫유아체육지도, ⑬기업 연수 서비스, ⑭e러닝, ⑮학습참고서·문제집의 주요 15분야를 말한다.
＜시장에 포함되는 상품·서비스＞
학원·예비교, 과외, 통신교육(유아·학생·성인), 유아상 영어회화교재, 자격취득학교 자격·검정시험, 어학원·교실, 유아영재교육, 기업 연수 서비스, e러닝, 학습참고서·문제집
◆2023년도 교육산업 전체 시장규모(주요 15분야 총계)는 전년도 대비 0.7% 감소한 2조 8,331억 7,000만 엔
~전년도 대비 플러스 성장은 4분야에 그쳐~
교육산업 전체 시장규모 추이(주요 15분야 계)
야노경제연구소 조사
주1. 사업자 매출액 기준
주2. ①학원·예비교, ②과외 파견, 통신교육(③유아 대상·④학생 대상·⑤성인 대상), ⑥유아 영어회화교재, ⑦자격취득학교, ⑧자격·검정시험, ⑨학원·교실, ⑩유아수험교육, ⑪지육중심형 교육 ⑫유아체육지도, ⑬기업 연수 서비스, ⑭e러닝, ⑮학습참고서·문제집의 주요 15분야를 말한다.
주3. 2024년도는 예측치
1. 시장 개황
2023년도 교육산업 전체 시장규모(주요 15분야 계)는 사업자 매출액 기준으로 전년도 대비 0.7% 감소한 2조 8,331억 7,000만 엔을 기록했다. 2023년도는 저출산 진행과 물가상승에 의한 가계의 교육투자 억제 등의 영향을 받아, 전체 시장으로서는 전년도를 하회했다. 또, 코로나19를 계기로 빠르게 수요가 늘어난 통신교육은 그 반동도 있어, 전년도에 이어 큰 폭으로 시장이 축소됐다. 2023년도에 전년도 시장규모를 초과한 분야는 조사대상 15분야 중 자격검정고시 시장, 어학원 교실 시장, 유아체육지도 시장, 기업 연수 서비스 시장 등 4분야에 그쳤다.
해당 시장의 추이를 돌아보면 2020년도에는 코로나19로 인한 휴교 조치와 학생 모집활동 자제 등 사업활동의 대폭적인 제한으로 시장이 축소됐다. 한편, 대면 지도가 제한되는 가운데 2020년도부터 2021년도에 걸쳐서는 통신교육과 e-러닝 시장이 크게 확대됐다. 또, 이 기간에서는 온라인 수업과 디지털 교재와의 병용 등 학습 수단의 다양화가 진행됐다. 그 후 코로나19 사태가 진정됨에 따라 통신교육 시장은 그 기세가 꺾였고, e러닝 시장도 BtoB 서비스는 견조하게 추이하고 있지만 안정세를 보이고 있다.
2. 주목 토픽
대기업 교육사업자가 통신제 지원학교 개설을 활발화
교육 산업에 종사하는 사업자의 대부분은 저출산 진행과 치열한 경쟁에 의해 어려운 사업환경에 놓여 있어, 안정된 수익 확보와 새로운 수익원 획득을 위해서 기업 매수나 외부 사업자와의 업무제휴 등에 의한 사업영역 및 타깃층 확대를 추구하고 있다.
이 흐름의 일환으로서 최근에는 통신제 고등학교의 학생수 증가(문부과학성 「2024년도 학교기본조사(속보치)」에 의한 2024년도 통신제 고등학교 학생 수는 전년도 대비 2만 5,144명 증가한 29만 118명)를 배경으로 가쿠엔그룹과 준다이그룹, 베네세그룹 등의 대기업 교육 사업자가 통신제 지원학교※를 잇따라 개설하는 움직임을 보이고 있다.
※통신제 고등학교에 다니는 학생의 학습과 정서적 지원을 위해서 설치된 교육기관
3. 장래 전망
2024년도 교육산업 전체의 시장규모(주요 15분야 계)는 정부의 임금인상 촉진정책 등을 배경으로 교육에 대한 투자회복이 일정 정도 진행되어, 전년도 대비 1.0% 증가한 2조 8,619억 7,000만 엔이 될 것으로 예측한다. 분야별로 살펴보면 「학원·예비교 시장」 「유아 영어회화교재 시장」 「자격취득학교 시장」 「자격검정시험 시장」 「어학교·교실 시장」 「유아체육지도 시장」 「기업 연수 서비스 시장」 「e러닝 시장」의 8분야가 전년도 대비 플러스 성장으로 추이할 전망이다.
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