카테터&튜브, IVR 제품 시장에 관한 조사결과(2024년)
【자료체재】
자료명：「2024년판 카테터&튜브, IVR 제품 시장의 중기 예측과 관련 제품의 철저 분석」
발간일：2025년 2월 1일
체 재：A4판 685페이지
【조사요강】
1. 조사기간: 2024년 5월~2025년 2월
2. 조사대상: 일본 메이커 및 수입제품의 총 판매원(제조업·제조판매업)
3. 조사방법: 당사 전문연구원이 직접 면담(온라인 포함) 및 전화취재조사 병용
<카테터&튜브, IVR 제품 용어 정의>
본 조사에서 카테터&튜브, IVR(Interventional Radiology) 제품이란 병원과 클리닉, 검사센터 등에서 사용되는 1회용 의료기기(진단 및 치료를 목적으로 사용되는 의료용 디바이스)를 말한다.
혈관 내에서 사용되는 PTCA(Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty)와 PTA(Percutaneous Transluminal Angioplasty) 관련 카테터, 혈관조영용 카테터, 어블레이션 치료 관련 카테터, Coronary Stent(스텐트), 말초혈관용 스텐트, 색전용 코일, 소화관 풍선 스텐트, 영양 카테터, 석션 튜브(흡입 카테터), 요관 스텐트, 넬라톤 튜브, 자가 도뇨 카테터 등과 함께 각 진료과 특유 제품을 포함한 52항목(80구분)을 대상으로 일본 메이커 및 수입제품 제조판매업: 판매원 기준으로 산출했다.
또 IVR 제품은 X선 투시촬영장치와 CT 등 화상진단 하에 체내 진단·치료를 하는 디바이스로 혈관계와 비혈관계 제품으로 분류된다.
<시장에 포함된 상품 및 서비스>
카테터&튜브, IVR 제품
◆엔저 등 환율, 원자재와 수송 비용의 급등에 의한 생산 비용 증가로 제품 가격 인상이 계속
~2024년도 카테터&튜브, IVR 제품 시장은 전년도 대비 3.1% 증가한 4,093억 1,800만엔으로 예측~
1. 시장 개황
카테터&튜브, IVR 제품이란 병원과 클리닉, 검사센터 등에서 사용되는 1회용 의료기기(진단 및 치료를 목적으로 사용되는 의료용 디바이스)다. 카테터&튜브, IVR 제품을 포함한 일본 의료기기 시장은 최근 진료수가 개정에 의한 영향으로 시장규모가 감소하는 제품도 많지만, 지금까지는 보합세 유지에서 소폭증가로 계속 추이했다.
2022년도부터 코로나19로 억제되었던 증례 수는 거의 회복되었으며, 해외생산제품을 비롯한 생산과 수송 지연 등에 의한 공급불안·결품에 대해서도 해소되고 있다. 한편, 엔저 등 환율, 원자재와 수송 비용의 급등 등에 의한 생산 비용 증가는 심각한 문제가 되고 있다. 참가 메이커와 수입제품의 판매원 각사에서는 소모품과 상환가격이 결정되지 않은 제품 가격 인상과 함께 2024년 6월 개정으로 상환가격이 하락한 제품에 대해서도 가격을 동결해 실질적인 가격 인상을 실시하는 경우가 보인다.
이러한 상황 하에서 2023년도 카테터&튜브, IVR 제품 일본시장(52항목 80구분 합계)은 전년도 대비 1.1% 증가한 3,970억 4,500만엔으로 추계하고, 2024년도는 동 3.1% 증가한 4,093억 1,800만엔으로 예측한다.
2. 주목 토픽
애블레이션 관련 카테터 시장
부정맥에 대한 어블레이션 치료(경피적 심근 소작술)의 증례 수는 2023년도는 105,833건, 그 중 AF(Atrial Fibrillation: 심방세동) 증례가 77,843건이 되어 후천성과 발작성 AF군에 대한 증례가 증가하고 있는 가운데 심근 소작술의 증가(고단가 냉동 어블레이션 풍선 등을 포함), 펄스장 어블레이션 등 새로운 디바이스의 출시 등으로 시장이 계속 성장되고 있다.
또, 어블레이션 카테터 출하개수의 증가와 함께, 전극 카테터와 원위단 가동형 SHEATH INTRODUCER 세트의 시장도 확대 경향에 있어, 2023년도는 전년도 대비 4.5% 증가한 1,053억 2,200만엔, 2024년도는 동 4.7% 증가한 1,102억 7,700만엔으로 예측한다.
3. 장래 전망
카테터&튜브·IVR 제품 시장은 외과적 수술에서 비침습적인 경피적 수기의 증례가 증가함에 따라 2000년도경까지는 연율 평균으로 10% 미만의 신장률을 보였다. 2002년도 이후에는 고령화의 진전으로 증례 수가 증가하는 제품군이 있는 한편, 상환가격 개정시에 상환 구분의 변경과 통합, 상환가격이 두 자리 수 하락한 대형 제품도 있어, 시장 전체는 소폭증가와 마이너스 실적에 머무르는 동시에 제품군의 양극화 경향이 계속되고 있다.
향후, 고부가가치의 진단계 카테터, 어블레이션 관련 제품 등을 제외한 많은 제품의 성장률은 마이너스에서 2% 증가 정도에 머물 전망으로, 2028년도 카테터&튜브, IVR 제품 시장규모는 2023년도 대비 5.9% 증가한 4,202억 9,600만엔이 될 것으로 예측한다.
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