위성 데이터 활용 서비스 시장에 관한 조사결과(2025년)/야노경제연구소

 위성 데이터 활용 서비스 시장에 관한 조사결과(2025년)

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【자료체재】

자료명：「2025 위성 데이터 활용 비즈니스 실태와 전망 ~분야별/용도별 위성 데이터 활용실태의 철저분석~」

발간일：2025년 4월 21일

체 재：A4판 170페이지

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【조사요강】

1. 조사기간: 2024년 12월~2025년 4월

2. 조사대상: 우주 관련 사업자(위성 데이터·위성 화상 판매, 위성 데이터 활용 솔루션 서비스, 위성 개발·제조·운용 등), IT벤더, 측량회사 등

3. 조사방법: 당사 전문연구원이 직접 면담(온라인 포함), 전화조사 및 문헌조사 병용

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<위성 데이터 활용 서비스 시장 용어 정의>

위성 데이터 활용 비즈니스에는 자사가 운용하는 위성 데이터·화상을 판매하거나 외부 구입하고 있는 위성 데이터·화상을 판매하는 「위성 데이터·위성화상 판매」와 위성 데이터·화상을 바탕으로 한 분석·해석 서비스와 컨설팅 서비스 등을 제공하는 「위성 데이터 활용 솔루션 서비스」 등이 있다.

위성 데이터 활용 비즈니스의 조사대상은 다음과 같다.

· 관공서·지자체(일반업무: 토지측량/가옥이동 판독, 경작포기지 확인 등)

· 관공서·지자체(방재관련 업무)

· 사회 인프라 감시(도로, 철도, 에너지 설비, 항만, 공항 등 모니터링 업무 등)

· 농림수산·축산(포장 모니터링 업무 등)

· 자연·지리/환경 계측

· 금융(보험금액 산정 지원, 선물시장용 데이터 등)

· 건설·토목(지반변동감시, 건설진척관리, 건설기기·중장비 자율주행 지원 등)

· 물류(해운, 육상운송 등에서의 위치정보 및 트래킹 데이터 등)

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본 조사에서 위성 데이터 활용 서비스 시장이란 위성 데이터·위성 화상 판매(광학 위성 화상, SAR 위성 화상 등) 위성 데이터 활용 솔루션 서비스 등을 대상으로 사업자 매출액 기준으로 산출했다.

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<시장에 포함된 상품 및 서비스>

위성 데이터·위성 화상 판매, 위성 데이터 활용 솔루션 서비스 등

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◆2030년도 위성 데이터 활용 서비스 시장규모를 340억엔으로 예측

~민간수요로 위성 데이터 이용 확대와 정부수요의 견조 추이, 국책으로 우주 관련 비즈니스 강화의 흐름에 힘입어 시장은 고신장이 계속될 전망~

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위성 데이터 활용 서비스 일본 시장규모 추이·예측

야노경제연구소 조사

주1. 위성 데이터·위성 화상 판매(광학 위성 화상, SAR 위성 화상 등), 위성 데이터 활용 솔루션 서비스(데이터 분석·해석 서비스, 컨설팅 서비스 등) 등을 대상으로 사업자 매출액 기준으로 산출했다.

주2. 2024년도는 전망치, 2025년도는 예측치

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1. 시장 개황

원래 인공위성으로부터 얻을 수 있는 화상과 각종 데이터는 이용료(판매가격)가 상당히 고액이었던 데다가, 데이터 품질과 기능의 한계도 있어, 수요처는 한정적이었다. 그러나 최근에는 위성 데이터 이용료가 저렴해지고, 또한 수집 데이터의 다양화[광학 위성 화상 데이터, SAR(합성개구레이더) 위성 데이터, 기타 각종 센서 데이터 등]와 데이터 품질의 향상(해상도 향상) 등도 진전됨에 따라, 기존 관공서·지자체 수요(이하, 정부수요) 뿐만 아니라, 다양한 민간수요(이하 민간수요)의 개척이 진행되고 있다.

위성 데이터·화상의 활용 영역으로서는 행정의 일반업무(토지 측량/가옥이동 판독, 경작포기지 확인 등)와 홤께 방재 관련 업무, 사회 인프라 감시, 농림수산·축산(포장 모니터링 업무 등), 자연·지리/환경 계측, 금융(보험금액 산정 지원, 선물시장용 데이터 등), 건설·토목(지반변동감시, 건설진척 관리, 건설기기·중장비의 자율주행 지원 등), 물류(해운·육상운송 등에서의 위치정보·트래킹 데이터 등) 등 비즈니스·업무 지원 용도 등이 있다.

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2. 주목 토픽

AI 활용 확대에 견인되어 민간수요가 확대될 전망

시계열적으로 보면, 위성 데이터 활용 비즈니스는 2000년경까지는 거의 정부수요에 의존하고 있었지만, 2000년대에 들어서는 서서히 민간수요가 확대되고 있다. 단지, 현재로서는 아직 정부수요가 견인하고 있어 2024년도 위성 데이터 활용 서비스 시장에서는 전체의 90% 미만이 정부수요인 것으로 전망된다.

향후도 정부수요는 시장의 중심적인 존재를 차지하지만, 서서히 민간수요의 신장율이 웃돌게 되어 2030년도 정부수요 비율은 80% 정도로 저하될 것으로 예측한다.

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덧붙여 생성 AI를 비롯한 AI 활용 분야의 확대는 인공위성에서 얻을 수 있는 화상과 각종 데이터 자체의 가치를 높이는 효과가 있어, 결과적으로 위성 데이터 활용 솔루션 서비스의 가치 향상에 의한 위성 데이터 활용 비즈니스의 훈풍이 되어 있다.

특히, 민간수요용 위성 데이터 활용에서는 화상과 데이터와 연동한 AI 활용에 대한 기대가 크다. 예를 들어, 사회 인프라 감시에 있어서 위성 화상에 의한 열화 진단이 가능해지면, 기존의 육안점검에 의한 점검모델을 바꾸는 솔루션이 된다. 이를 통해 육안점검과 같은 가람에 의한 점검에서 위성화상 해석점검에 의한 효율화 실현이 기대된다.

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3. 장래 전망

2023년도 위성 데이터 활용 서비스 일본시장(사업자 매출액 기준)은 전년도 대비 13.0% 증가한 182억엔이었다. 2023년도는 코로나 사태로 인한 프로젝트의 보류가 일단락되어, 예정하고 있던 프로젝트의 재가동에 힘입어 주요 벤더의 관련 매출액은 호조를 보였다. 아울러 수요자 측에서의 일손 부족의 영향과 업무효율화를 향한 대응이 진전되어, 위성 데이터 활용 서비스가 채용되고 있다.

2024년도는 유력 우주 벤처가 호조를 보인 데다가, 대형 IT벤더의 위성 데이터 활용 솔루션의 대응도 견조하게 추이할 전망이다. 또한, JAXA전략우주기금에 견인되는 형태로, 주변 영역의 위성 데이터 활용 관련 PoC가 진전되어, 시장은 계속해서 고신장되어 2024년도 위성 데이터 활용 서비스 일본시장은 동 11.0% 증가한 202억엔을 전망한다.

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