농약제제 시장에 관한 조사결과 (2025년)
【자료체재】
자료명：「2025년판 농약산업백서(일본어판)」
발간일：2025년 3월 31일
체 재：A4판 391페이지
【조사요강】
1. 조사기간: 2024년 11월~2025년 2월
2. 조사대상: 농약 시장 참여기업(농약 원체 메이커·제제 메이커·상사), 농약 관련 업계 단체·관공서 등
3. 조사방법: 당사 전문연구원의 대면 취재(온라인 포함), 전화·e-mail 등의 취재조사, 설문조사 및 문헌조사 병행
<농업제제 시장의 정의>
본 조사에서 농약제제 시장이란 살충제, 살균제, 살충·살균제, 제초제, 미생물·생물농약 등을 대상으로 했다. 일본 농약제제 시장규모는 메이커 출하금액 기준으로 산출해, OEM을 제외한 자사 브랜드 제품만의 합계로 했다.
<시장에 포함된 상품 및 서비스>
농약원체, 농약제제(살충제, 살균제, 살충·살균제, 제초제, 미생물·생물농약)
◆ 2023년도 일본 농약제제 시장은 전년도 대비 101.6%인 3,364억 엔, 2024년도는 102.7%인 3,455억엔 이 될 전망.
~판매수량 감소를 웃도는 제제가격 상승으로 시장규모는 확대~
농약제제 시장규모 추이·예측
야노경제연구소 조사
주1. 메이커 출하 기준
주2. 2024년도는 전망치, 2032년도는 예측치
주3. 시장규모는 자사 브랜드 상품 합계이며 OEM은 제외.
주4. 2032년도의 전년도 대비는 2024년도 대비를 의미함.
1. 시장 개황
논벼 재배면적 감소와 기후 불순 등의 영향이 있었으나, 2023년도 농약제제 시장규모는 메이커 출하 기준으로 전년도 대비 101.6%인 3,364억 엔이었다.
유통재고 정체로 판매수량은 감소했으나, 제제 가격 상승으로 시장규모는 확대됐다. 수요 분야별로는 밭농사용 살균제와 논벼 및 밭농사용 제초제가 모두 호조를 보여 일본 농약시장은 약간 증가했다.
2. 주목 토픽
직파 재배용 농약의 증가
논벼 직파재배는 농지에 벼의 모종을 심는 것이 아니라 논벼 종자(볍씨)를 직접 농지에 뿌리는 재배 방법이다. 직파재배는 봄 작업의 노동 절감(육묘·이식 작업 필요 없음)이 가능하므로 육묘, 모내기 생략 효과로 벼 농사의 대규모화, 저비용화· 노동 절감을 위한 핵심 기술로 기대되고 있다.
논벼 직파재배에는 논에 물을 부리지 않은 상태에서 파종하고 그 뒤에 물을 대는 건답직파와 써레질 후에 물을 댄 논에 파종하는 담수직파의 2종류가 존재한다. 농림수산성 "최신 직파재배 현황과 기술의 소개(2022년산)"에 따르면 2014년경부터 건답직파가 증가하고 있다. 논벼 직파재배 면적은 최근 2022년에 전년 대비 103.7%인 3만 6,681 ha로 20년간 약 2.8배로 확대되었다.
농약기업들은 논벼 직파용 농약에 주력하는 경향이 강해지고 있다. 건답직파·담수직파 양쪽에서 사용 가능한, 파종 전에 사용하는 논벼 종자처리제, 살균, 살충 성분을 포함한 코팅 종자, 파종과 동시에 살포할 수 있는 살균제 및 제초제 등이 개발되고 있어, 약제 살포 효율화와 효과적인 방제가 모두 가능하다.
논벼 직파재배는 노동 절감을 할 수도 있어, 최근에 대규모화도 함께 맞물려 경작 면적이 증가하고 있다. 향후도 직파재배에 사용 가능한 새 농약의 개발이 진행될 것으로 전망된다.
3. 장래 전망
최근 몇 년간 농업정책의 규제완화에 따른 농업구조의 변화가 진행되고 있다. 중장기적인 경작면적 추이에 나타났듯이 농약시장에도 바닥 국면에서 벗어나려는 조짐이 보이기 시작했다. 2024년도는 제제에 사용되는 원료 가격과 수송 비용의 상승 등도 영향을 미쳤으며, 일본 제제 시장규모는 메이커 출하금액 기준으로 전년도 대비 102.7%인 3,455억 엔으로 예측한다.
향후, 일본 농업은 경작 면적 감소와 저농약 움직임이 계속되는 가운데, 농약 시장이 어려운 상황은 변함없이 계속될 것으로 보여, 원체·제제 시장 모두 보합세를 보일 것으로 생각된다. 2032년도에는 3,645억 엔 시장규모가 될 것으로 예측한다.
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