자료코드 C57111600 / A4 787p / 2016. 03.30
본 보고서는 제 26판으로 임플란트재료, 체외순환관련 각 분야별 / 제품별 34항목(68제품:일부 관련제품 포함)으로 구성되며, 환자수, 신기술 동향, 유통특성 등의 시장환경 요인을 추가하고 각 항목 / 제품별 2004~2014년도 실적. 2015년도 전망과 2019년까지의 시장예측, 메이커 점유율, 각 사의 판매정책, 제품소개, 향후 성장제품 분야별 동향을 분석.
◆ 조사개요
조사대상 : 일본 국내 메이커 및 수입제품 총 발매원
조사방법 : 면접 취재와 전화 취재 병용
조사기간 : 2015년 5월~2016년 2월
◆본 자료의 포인트• 인공장기 관련장비 • 제품 34품목(품목) • 68제품 • 분류 일본국내 시장의 2004~2015년도의 점수 • 금액 기준 시장규모 추이와 제조판매업(메이커) : 판매원 점유율
• 2015~2019년까지의 중기 예측
• 관련제품의 상대성 분석
• 주목 제품의 철저 분석
• 각 기업별 전략과 유력업체(총판)의 동향 분석
◆리서치 내용
조사 결과 요약
PartⅠ 인공장기(임플란트, 체외순환) 및 관련 제품의 시장동향
§1 조사품목 시장 예측
원질환과 고령화에 의한 잠재 환자수 증가이지만 가격개정과 수술건수의 성장으로 양극화의 시장 성장률
2014년(34항목 : 68 분류 • 제품)은 상환 가격개정과 소비세 인상분의 선택이 있는 가운데,
전년대비 0.7% 증가한 6,136억 36백만엔,
2015년도 2.0% 증가한 6,256억 21백만엔, 2016년도 1.7% 감소 6,151억85백만엔 전망
(표) 조사 품목의 금액기준 시장규모
(표) 조사 품목의 수량기준 시장규모
(표) 품목별 마켓 리더
PartⅡ 인공장기 관련제품의 품목별 시장 추이
§1 인공폐 시장 및 각종 관련 제품
시장개요
1. 인공폐 시장
시장규모 : 보조순환증례와 상환가격개정 후 유통량의 증가
2014년 2자릿수 증가 59,854개, 2015년도의 62,420개 전망,
그 중개심술용 52,234개(2015년 : 54,400개 전망) 보조 순환 7,620개(동 : 8,020개 예상)
기업별 동향 : 상환가격 개정후의 출하량 증가와 보조순환 용의 대폭 증가,
TERUMO가 시장 점유율을 높이고 센코의과공업은 보조순환용 강화,
코스모텍도 안정 추인 가운데, 솔린그룹은 자사 노선강화로 대폭 증가를 전망한다
2. 원심식 체외순환용 혈액펌프 : 원심펌프 시장(펌프헤드)
시장개요
시장동향 : 펌프헤드도 보조순환용의 대폭 증가,
2014년도는 7.0% 증가 33,150개, 2015년 4.5% 증가인 34,650개 전망,
장치는 2014년도 186대 (2015년 : 194 대 전망)
3. 인공폐회로 시장(메인회로)
시장동향 : 일본 국내 2사의 점유율이 계속 상승되는 가운데 TERUMO가 대폭 증가 실적
4. Hemoconcentrator (혈액농축기) 시장
시장동향 : 채용비율 상승인 가운데, 2014년도 46,700개, 2015년도 47,650개 전망,
JMS의 [아쿠아스트림] 계속 높은 점유율 유지
5. 인공심폐장치 시장
시장동향 : 소비세 인상 후 반동과 수술실 예산 축소이지만 2014년도 68 대, 2015년 66 대 전망,
센코의과공업과 솔린그룹에서 95% 전후의 점유율
6. 심근보호공급장치•심근보호액주입(냉각)장치 Cardioplegia System 시장
시장동향 : 인공심폐장치와 같이 2014년에는 29대 감소한 50대, 2015년 45대 전망
§2 심장 관련 주목 시장
시장동향 : 레이저 혈관 성형술• 신생기술 시장의 Excimer Laser System "CVX-300 '적용 확대에 기대
1. Off-Pump 시장동향
RF 심방세동 수술장치 : 연간 2014년도 5,150 , 2015년 5,200 전망,
센츄리메디컬이 높은 점유율 유지
2. 혈관 영역 자동문합기 / 혈관봉합 보조기구 시장동향
§3 페이스 메이커
시장개요
시장규모 : 신규 증례는 소폭 증가이지만 교환건수 감소
2014년도(기업결산 기준)은 마이너스 실적인 57,645개, 2015년에도 신규 • 교환미증으로 58,490개,
MRI 대응형은 토털 시장에 60% 강화, 신규 삽입 건수에 대해 90%
기업별 동향 : MRI 대응형의 경쟁격화인 가운데 Medtronic가 CRT-P를 포함 45% 미만의 점유율
BSJ : 후쿠다전자, 바이오트로닉재팬이 3.0T 대응형 출시,
세인트•주드•메디컬은 무연 페이스 메이커의 임상 개시
§4 이식형 제세동기/Cardiac Resyncronization Therapy Defibrillator (매립형 빈박성 부정맥 치료장치)
시장개요
시장규모 : ICD 2014년도 신규 삽입수의 침체로 교체 건수 감소로 5,850개,
2015년에도 교환건수 감소로 5,785개 전망,
CRT-D 2014년도는 3,360개, 2015년 3,415개 전망이 소폭 증가 추이
기업별 동향 : MRI 대응 제품을 포함한 신제품 런칭중 일본메드트로닉의 높은 점유율 유지
바이오트로닉재팬은 MRI 대응형으로 계속 점유율 확대
카테터어블레이션 시장 : 경피적 카테터 심근소작법
시장개요
시장규모 : 2014년도 69,969개(추정 증례수 : 56,760 명), 2015년도는 77,570개 (동 : 62,400 명) 전망,
심방세포 증례는 60% 이상
기업별 동향 : J & J가 50% 전후의 No1 점유율
Irrigation타입의 신제품 및 냉동Ablation치료용으로 약간의 점유율 변동,
2016년에도 새로운 유형 출시예정
§5 인공변
시장개요
시장규모 : 2014년도 출하량 기준으로 22,195개, 2015년에는 22,510개 전망,
생체변은 2014년 16,355개, 2015년도 16,870개 전망
기업별 동향 : 2014년도 상위 2사 점유율 회복, 2015년도는 생체변 신제품 출시로 약간의 점유율 변동
경카테터 대동맥변 치환술(TAVI, TAVR) : 2015년 누계 2,800예로 추정,
[Sapien XT」에 이어 일본메드트로닉 「Core Valve」2016/1 판매시작
보스턴•사이언티픽재팬 등 참여 잇따르는
RF심방세포 수술장치 : 연간 5,150 예, 2015년 5,200예 전망,
센추리메디컬이 높은 점유율 유지
§6 인공변륜 Annuloplasty Ring
시장개요
시장규모 : 2014년도 출하량 증가로 13,360개, 2015년도 13,400개 전망
기업별 동향 : 에드워즈라이프사이언스 높은 점유율 유지
일본메드트로닉이 제품 카테고리 증가로 상승세
§7 인공혈관(Graft) • Stent Graft
시장개요
시장규모
(1) 토털 시장 : 복부와 말초의 감소가 계속되는 한편, 흉부는 안정 추이 계속
2014년도 소폭 증가한 51,134개, 2015년도 51,005개 전망
(2) 폴리에스테르 시장(Polyester) : 2014년도 29,000개, 2015년도 28,995개 전망,
복부 말초는 마이너스 실적 계속되나, 흉부는 [4분기관] [1분기관」 상승
(3) PTFE (ePTFE, PU, 기타 포함) 시장 : 2014년도 1.4% 증가인 22,134개,
2015년도 22,010개 전망 2014년도는 말초 분야가 안정 추이
기업별 동향 : TERUMO No1 점유율 유지하지만 Polyester 시장은 일본라이프라인,
PTFE (ePTFE, PU 등)에서는 일본고어가 최대 실적, 해외 M & A를 통해 일본 국내 유통 경로 변경
Stent Graft 시장
시장개요
시장동향 : 2014년도 복부영역 메인에서 10,470개, 2015년 : 11,150개 전망,
흉부영역에서는 8,400개 (5,485 명), 2015년 8,980개 (5,935 명) 전망 속에서
신제품•신규참여에 따른 시장 점유율 변동, 흉부 오픈 스텐트 그래프트는 2015년 대폭 증가
§8 보조인공심장세트
시장개요
시장동향 : 2014년도 체외 설치형 보조인공심장은 206세트, 2015년 239세트 전망하는 가운데
Cardio가 소아용으로 판매개시 체내이식형은 2014년 122세트, 2015년 143세트 전망,
St.Jude Medical은 Thoratec 매수
§9 혈관계 메탈릭 스텐트
Coronary Stent 시장
시장개요
시장규모 : 2014년도 출하기준 31.86 만개(실제 증례 기준 : 22.08 만명)
2015년도는 31.81 만개 (동 : 22.17 만명) 전망,
DES타입은 출하 기준으로 2014년 95.0% (2015년 : 96.4% 전망)
기업별 동향 : 외국계 3사 DES는 최대 실적 중 TERUMO가 [Ultemaster]
BSJ가 [SYNERGY] 출시, abbott는 생분해성 Stent로 선행
말초 혈관용 스텐트세트(Coronary 제외한 혈관계 메탈릭 스텐트)
시장개요
시장규모 : 표재성대퇴동맥(SFA)의 시장확대로 2014년도 78,284개 (추정 증례수 : 54,490 명)
2015년도 81,950개 전망(동 : 56,750 명 예상)
기업별 동향 : J & J코디스재팬 : Cardinal Health Japan과 BSJ가 점유율이 높은 가운데
신규참여 • 신제품 출시에 따라 부위별 점유율 변동
일본고아의 Covered Stent [VIABAHN]가 승인 예정
§10 각종 보충재료, 보철재료
시장개요
시장규모 : 2014년도 토털로 3.7% 증가인 179억엔,
2015년도는 조직보강재 일체형 자동봉합기의 대폭 증가로 194억25백만엔 전망
시장동향
(1) 심장혈관영역(조직대용 인공섬유 : 심혈관용) : 2014년도 10억 27백만엔,
2015년도 10억엔 전망과 하향세 추이 지속
(2) 신경외과영역(인공경막 • 장기결손보강용) : 2014년 8억 3백만엔,
2015년 7억 65백만엔 전망 하향세 추이 지속되면서 장기결손 보강용 플러스 실적
(3) 복부영역(조직대용 인공섬유 : 헤르니아 수복•복부•흉벽보강용) :
2014년도는 6.7% 증가한 30억 76백만엔, 2015년도 12.8% 증가한 34억 70백만엔 전망,
메디콘의 압도적 점유율이 계속되는 가운데 유력기업은 MIS증례와 복부 헤르니아의 신제품 출시에 의 강화
(4) 일반외과•산부인과(합성흡수성 유착방지재) : 2014년도 3.1% 증가인 122억 41백만엔, 2015년도 127억엔 전망과 안정추이, 신규개발 잇따르다
(5) 호흡기 • 페외과(조직 대용 인공섬유 : 장기결손용 보강재 /자동문합 대응용) :
코비디엔재팬의 조직 보강재 일체형 자동 봉합기 대폭 증가에서
2014년 7억 53백만엔, 2015년도 14억 90백만엔 전망
§11 인공 관절
인공 관절 토털 시장
시장개요
인공관절 시장규모 : 2014년도 유닛 기준으로 2.9% 증가인 210,367세트,
2015년도 4.0% 증가인 218,804세트 전망,
판매액 기준으로는 2014년 0.9% 증가인 1,023억 600만엔,
2015년도 0.7% 증가인 1,030억 37백만엔 전망(2015년도 야노경제 예측)
기업별 동향 : 상위 5개 유닛 기준 점유율 2014년 70.1%
(2015년도 각 사 계획치 : 68.7% 전망)과 판매액 점유율은 71.3% (동 : 70.0% 전망)
리비젼 : 커스텀 오더 시장
고관절 리비젼은 1,112세트 무릎관절은 1,438세트
인공 고관절, 무릎관절의 저침습수술(MIS수술)시장
시장개요
인공 고관절의 MIS증례 시장동향 : 2014년도 70,861세트, 2015년도 75,760세트 전망,
전체 출하수의 비율은 58.3%(2015년 : 57.5%)
인공무릎관절의 MIS 증례 시장동향 : 2014년도 51,830세트 2015년도 55,756세트 전망,
편측 치환은 2015년도에 8,064세트 전망
뼈 보존형 인공고관절 시장 2014년 65,559개, 2015년도 73,069개 전망과 2자릿수 상승 계속
종양용 인공관절 시장
2014년도의 총 시장은 573세트, 2015년 655세트 전망
인공 고관절 시장
시장규모 : 2014년도 유닛 기준으로 3.0% 상승의 12.15 만 세트,
2015년도는 3.6% 상승한 12.59 만대 전망 (각사 전망 총수 : 8.4% 상승한 13.17 만 세트)
기업별 동향 : 5,000세트 이상 상위 9사는 양극화 실적 속에서
고관절 토털시장에서 점유율 다운 경향
제품별 시장동향
(1) 스템 시멘트리스 : 시멘트 고정은 85.6 : 13.8으로 시멘트리스 채용 비율이 높은 가운데,
약간이지만 시멘트 고정 비율 증가
(2) HA 코팅 알칼리 가열 처리 시스템 : 2014번 36,531개, 2015년도 41,744개 전망
(3) HA • AW 글라스 코팅 알칼리 가열 처리 컵 : 2014년도 21,177개,
2015년도 20,368개 전망과 감소세 추이
(4) 지르코니아 헤드 : 2014년 3,522개, 2015년 3,101개 전망에 대해
ZTA는 2014년 33,108개, 2015년도 43,027개 전망
(5) 세라 TO 세라 : 2014년도 4,051세트, 2015년도 4,695세트 전망
1.THA : THR 시장
시장동향 : 2014년도 유닛 기준으로 4.2% 증가한 55,759세트,
2015년도 5.1% 증가한 58,578세트 (각 사 전망치 토털 : 60,809세트)
구개측의 시멘트리스는 92.2%, 하이브리드는 8.7%
THA : THR 컵 크로스 링크 폴리에틸렌 시장 : 2014년도 50,970개, 2015년도 55,939개 전망
THA : THR 헤드 사이즈 : 2014년도 「32mm」이상이 60.2%, 2015년도는 64.2% 비율
2. 바이폴러 시장
시장동향 : 2014년도 2.1% 증가한 65,499세트,
2015년도 2.4% 증가한 67,054세트 (각 사 전망치 토털 : 7.9% 상승한 70,663세트) 전망,
상위 유력기업은 양극화 실적 지속
3. 단순인공골두•유니포라 시장 : 2014년 272세트, 2015년 250세트 전망
인공골두캡시장 : 2014년 24개, 2015년 19개 전망
인공무릎관절시장
시장동향 : 2014년도 2.5% 증가한 83,267세트, 2015년 4.3% 증가한 86,818세트 전망
(각 사 전망치 토털 : 6.0% 상승한 88,247세트)
수기별 동향 : 2014년도 시멘트 고정이 80% 미만
모바일 타입은 2014년 마이너스 실적인 11,934세트, 2015년도 13,006세트 전망,
HA 코팅 타입은 3,452세트 (2015년도 : 4,900세트 전망)
편측 치환 : 2014년도 6.1% 증가한 7,208세트, Tornier•재팬 일본리마 참여
인공무릎관절의 수기별(CR, PS, CS) 증례 수 : CR 증례 계속 증가
자가배양연골에 대해
인공어깨 인공팔꿈치 인공손가락 기타 관절
인공어깨관절 시장동향 : 2014년도 REVERSE형 포함 24.3% 증가한 2,865세트,
2015년도는 3,342세트 전망
인공팔꿈치관절 시장동향 : 2014년도 27세트 감소한 845세트,
2015년 827세트 (기업 토털 전망치 : 790세트)
인공손가락 기타 관절의 시장규모와 기업별 동향 : 2014년도 1,860세트,
2015년도 1,936세트 전망 (기업 전망치 토털 : 1,852세트)
Wright Medical Technology 제품에 관해서는, 라이트 메디컬재팬에 이관
§12 골시멘트 뇌외과용 시멘트 : 골시멘트
시장개요
인공관절 고정용 골시멘트
시장동향 : 인공관절용은 무릎관절의 증례가 안정되어
2014년도는 26억 80백만엔도 2015년도에는 경과조치대상의 영향으로
24억 95 백만엔 전망(액세서리 매출 : 27.4%)
짐머바이오메트(구: 바이오메트•재팬) [COBLALT] 시리즈는 순조로운 추이
두개골용 시멘트
시장동향 : 대상 증상의 증가가 없는 가운데, 2014년도 소비세 인상으로 플렛한 70백만엔,
2015년 69백만엔 전망
척추용 골시멘트
시장동향 : 경피적 추체형성술 2014년 2,100 명, 2015년 2,320예 전망
§13 내고정재
시장개요
내고정재 토털 시장규모 : 2014년도 토털 시장은 전년대비 1.8% 증가한 511억 58백만엔,
2015년도 2.7% 증가한 525억 48백만엔 전망, 앵커, 플레이트 및 스크류는 안정 추이 지속
기업별 동향 : J & J Depuy Synthes (조인트&트라우마, 마이텍사업부)에서
2014년도 138억 12백만엔(2015년 : 134억 3백만 전망)
일본 스트라이커 102억 20백만엔 (동 : 102억 5백만 전망)
짐머바이오메트는 2 개사 분으로 70억엔 이상 규모
CHS • DHS • 골수내정 대퇴골 경부형(감마타입)
시장규모 : 2014년도 유닛 기준으로 전년대비 1.7% 증가인 97,502세트,
2015년도 0.4% 감소한 97,132세트 전망으로 2012년도 이후 저성장 지속
기업별 동향 : 골수내정 대퇴골 경부형 상위 3사 양극화 실적인 가운데, 제2그룹이 플러스 실적에
감마타입(골수내정 대퇴골 경부형) 시장동향 : 2014년도 83,998세트,
2015년도는 83,801세트 전망
캐뉴레이티드 스크류(흡수성 타입, 경부내측 골절용 양쪽나사 특수형 포함)
시장규모 : 2014년도 3.5% 증가한 37,698세트 2015년도 38,446세트 전망,
대퇴골 경부골절(내부골절) 이외가 36.2%
기업별 동향 : 양단나사형 대퇴골 경부용에서는 일본 스트라이커가 계속 상승인 가운데,
일본엠디엠이 대폭 증가,
캐뉴레이티드 스크류는 메이러가 안정된 실적
골수내정(인터로킹•엔더 등)
시장동향 : 2014년도는 1.3% 증가한 32,045세트, 2015년도는 32,729세트 전망
골수내정(인터로킹 타입)의 부위별 동향(주요 8사) : 상완골이 45% 이상으로 상승
그 외의 내고정재(스크류, 플레이트, 앵커, 와이어, 핀, 스테이풀)
시장동향 : 2014년도 2.0% 증가한 251억 54 백만엔,
2015년도 7.2% 증가한 269억 48 백만엔 전망 플레이트 시스템 앵커는 시장 확대 지속
플레이트 및 스크류 시장 : 토털 유닛수 : 2014년도 6.4% 최대 16.78 만 세트,
2015년도는 8.7% 상승한 18.24 만 세트,
요골원위단골절용 플레이트는 6.4% 최대 5.79 만 세트, 2015년 5.96 만대 전망
HTO (경골고위골절술)시장 : 2014년도 31.8% 증가한 4,969세트,
2015년도 5,157세트 전망, J & J Depuy Synthes 압도적 점유율
양단나사형 나사•일반용 시장 : 2014년 2.53 만개, 2015년 2.71 만개 전망,
일본메디컬넥스트가 압도적 점유율을 차지한 가운데 메이러와 J & J Depuy Synthes가 대폭 증가
흡수성 스크류•핀•메시 시장동향 : 2014년도 소폭 감소한 12억 97백만엔,
2015년도 13억 4백만 전망
앵커 시장동향 : 2014년도 117,528개, 2015년 131,400개 전망,
J & J Depuy Synthes 마이텍, S & N endoscopy Arthrex Japan이 상승 실적
§14 미니 마이크로 플레이트 시스템
시장개요
시장규모 : 2014년도 주요 구분의 상환가격 하락과 증례수의 침체로
마이너스 실적인 75억 3백만엔, 2015년도는 소폭 증가한 75억 96백만엔 전망
기업별 동향 : 시장축소인 가운데, 메디컬유앤에이 점유율 상승
흡수성 타입은 판매원 이관으로 약간의 점유율 변동
두개골 밸브 고정제품 시장 : 2014년도는 흡수형 클램프가 더해져 40,020개,
2015년도 45,335개 전망
흡수성 시장 : 2014년 24억 50백만엔, 2015년도 신규•신제품 출시로 25억 95백만엔
§15 창외고정기
시장개요
시장규모 : 2014년도 토털 시장 21억 77백만엔, 2015년도 20억 50백만엔 전망
기업별 동향 : J & J J Depuy Synthes 일본 스트라이커가 높은 점유율 유지
일회용 전개 기업은 안정된 실적을 기록
일회용 타입 시장동향 : 2014년도 증가 실적 2,017세트, 2015년도는 1,967세트 전망
§16 척추고정시스템
시장개요
시장규모 : 2014년도 CAGE 채용 증례 증가했으나, 유닛 기준으로 9.1% 증가한 87,690세트
(추정 증례 기준 : 5.1% 최대 57,250 명) 2015년도 각 사 93,046세트 (동 : 60,800 명) 전망
기업별 동향 : 메드트로닉 소퍼모더닉 높은 점유율 유지하지만
J & J Depuy Synthes AlphatecPacific, NuVasiveJAPAN이 계속 상승,
비•브라운의 신제품 출시 등 각 사 MIS 제품 강화
경추시장 : 경추CAGE 증례의 증가는 있지만
2014년도는 10,778세트, 2015년도는 11,010세트 전망
척추체 스페이서 척추체 사이 스페이서 시장 : 추정 증례수는 세라믹을 포함하여
2014년도 약 3.66만명, 2015년 3.82만명 전망, METAL 타입이 2015년 대폭 증가
경피적 척추체형성술 2014년 2,100명, 2015년 2,320예 이상 전망
§17 인공인대•고정재료
시장개요
인공 인대 시장동향 : 2014년도 32,480개, 2015년도 34,295개 전망,
그 중 [고정기구 내장]이 22,430개, 2015년도 23,495개 전망,
J & J 마이텍 [RIGIDLOOP Adjustable Cortical Fixation 시스템] 출시
ACL 스크류 스테이풀(인대고정용 제품) 시장동향 : 2014년도 35,728개,
2015년도 37,660개 전망
§18 인공뼈 (인공보전재료•인공보철재료)
시장개요
시장규모 : 2014년도는 전년대비 3.9% 증가한 86억 39백만엔,
2015년도 0.2% 감소한 86억 18백만엔 전망,
흡수치환형은 12.2% 증가한 25억 6백만엔 (2015년 : 26억 29백만엔 전망)
정형외과 분야는 6.4% 증가한 60억 33백만엔 (2015년 : 61억 79백만엔 전망)에 대해
뇌외과 분야의 마이너스 성장 지속
기업별 동향 : HOYA의 높은 점유율 계속되는 가운데
성형 척추 임플란트 전개기업의 취급 증가로 질환별 경쟁력에
두개골 특수주문품 시장 : 연간 1,950개 미만인 가운에, 세라믹 타입은 1,065개, 2015년 1,000개 전망
§19 피부결손용 창상피복재•진피결손용 이식
시장개요
시장규모 : 2014년도 피부결손용 창상피복재는 0.3% 증가한 65억 71백만엔,
2015년도 0.5% 감소인 65억 41백만엔 전망, 진피결손용 이식은 실적 향상으로 6억 60백만엔,
2015년 6억 65백만엔 전망
욕창•당뇨병성 궤양의 채용은 2014년도에 42억 46백만엔으로 하향 실적
기업별 동향 : 상위 과점화, 집약화가 진행되는 가운데 Mölnlycke Health Care의 플러스 실적 지속
국소음압폐쇄 처치요법(난치성 창상 치료기기) : 2014년 26,400 명, 2015년 34,750 명,
2015년도는 카트리지타입 시장 확대
참고 : 자가배양피부 [제이스] 자가배양연골 [잭] 에서 2014년 6억 73백만엔,
2015년도 10억 47백만엔 전망, [제이스]는 거대색소성모반, 표피수포증 등에 적용 확대 계획
§20 조직 확장기 (Tissue Expander)
시장개요
시장동향 : 일반용 2제품의 시장 확대는 없지만, 유방용은 2014년도 4,800세트 미만,
2015년도 7,500세트 전망
§21 인공코 HME • HMEF
시장개요
시장규모 : HME + HMEF 토털 시장 : 988.6만개 46억 17백만엔,
2015년 : 947.5 만개•44억 15백만엔 전망
§22 콜라겐 주입 Collagen
시장개요
시장동향 : 히알루론산 사용 연조직 주입재 등의 출시,
콜라겐 주입 승인품 시장은 연간 90만엔 전후의 추이
§23 담관 메탈릭 스텐트 (담관용 메타릭 스텐트)
시장개요
시장규모 : 2014년도 19,415개, 2015년에는 20,180개 전망 경내시경은 75%를 돌파
기업별 동향 : 센추리메디컬이 40% 이상까지 점유율 확대,
Piolax 메디컬 디바이스 경내시경 [BILERUSH SELECTIVE] 을 출시
§24 식도•위장관 스텐트
식도용(메탈릭) 스텐트
시장동향 : 2014년도 5,900개, 2015년 6,150개,
센추리 메디컬 「Niti-S 식도 스텐트」 가 계속 상승 중,
Cook Japan [COOK Evolution 식도용 스텐트 시스템」 출시
소화관용(메탈릭) 스텐트
시장동향 : 위십이지장용으로 2014년도 5,500개 (2015년 : 5,800개 예상)
대장용 Stent 2014년 7,800개, 2015년에는 8,200개 전망,
센츄리 메디컬 계속 상승 중, Cook Japan이 십이지장에서 본격 판매 개시
§25 기관•기관지 메탈릭 스텐트•튜브
시장동향 : 보스턴사이언티픽재팬 [Ultraflex] 시리즈에만 시장 형성 중
Sheen Man사가 보험적용 신청중
§26 인공후두•전기식 발성기
시장개요
시장동향 : 음성 회귀용 인공보장치(인공후두) /전기식 발생기 토털로
2014년 3억 4백만엔, 2015년도 3억 14백만엔 전망,
인공후두에서 압도적 점유율 아토스메디컬재팬이 호기 밸브 부착 출시
§27 요도 스텐트/BPH(전립선 비대증) 치료용 메탈릭 스텐트
시장개요
시장동향 : [일시유치형 (1) 장기유치형]으로 2,300 ~ 2,350개 추이
참고 자료 : 전립선 비대 치료장치 시장
§28 인공신장투석 시장 Hemodialysis
시장개요
환자수 : 2014년말의 만성투석환자 6,010명 증가 (1.9% 증가)인 320,448 명,
도입 환자수는 전년대비 0.6% 증가한 38,327명, 사망 환자수는 0.1% 감소한 30,707 명
Dialyzer: HD, Hemodialysis: HDF
시장규모 : HD, HDF의 유통 정책과 HDF 환자수 증가로 2014년도 5,472.5 만개,
2015년도 5,542 만개 전망, 그 중 인공 투석막 (HD)는 4,821 만개 (2015년 : 4,783 만개 전망)
HDF는 652 만개 (동 : 759 만개 전망)
기업별 동향 : HD는 각 사 소폭 증가 • 소폭 감소 속에서 HDF는 상위 2사가 대폭 증가
인공투석용 혈액회로
시장동향 : 전년도의 유통량의 대폭 증가에서 2014년에는 1.4% 증가한 5,404 만 세트,
2015년에도 1.1% 증가한 5,466 만대 전망
투석장치
시장동향 : 소비세 인상 후 반동도 있고,
2014년도는 마이너스 실적 15,625대, 2015년에는 17,180 대 전망
재택 혈액투석
시장동향 : 2014년말 환자수는 약 530 명, 2011년 이후 연간 50 명 이상 증가
인공신장 투석용제
시장동향 : On-line HDF 환자의 증가로 2014년도 218억엔 12 백만엔,
2015년도 222억 90 백만엔 전망, 그 중 분말제제 시장은 139억 72 백만엔
(2015년 : 146억 40 백만엔 전망)
복막투석 : PD시장
시장동향 : 2014 년 말에도 환자수 감소
§29 인공항문•인공방광(스토머 장비)
시장 개요
시장규모 : 신규 스토머 설치 영구 스토머 환자수 증가율 하락중
2014 년도는 3.2% 증가한 156 억 59백만엔, 2015년도는 2.6% 증가한 160억 63백만엔 전망,
그 중 인공항문은 121억 49백만엔(2015 년 : 124억 88백만엔 전망)
인공방광 35억 10백만엔(동 : 35억 75백만엔 전망)
기업별 동향 : 큰 점유율 변동이 없는 가운데 dansac이 인공항문 점유율 상승,
홀리스터도 [야와피타] 실적 호조세
§30 인공내이(세트)
시장개요
시장동향 : 2014년도 1,050 시스템, 2015 년도 1,150 시스템 전망,
MED-EL 사가 직판 체제인 한편 일본바이오닉스 제품은 니혼코덴과 제휴
신생아 청각장해검사(스크리닝) 장치에 대해
§31 뇌동맥류 수술 클립
시장개요
시장규모 : 2014년도 56,600개, 2015년도 56,300개 전망의 하락 추이 반면,
색전코일 증례는 12,100례, 2015년 : 12,900례 전망인 가운데, 신장비 판매 개시
기업별 동향 : 참가 3 사가 침체인 가운데, 상위 2 사에서 약 96 % 점유율
§32 션트 밸브
시장개요
시장규모 : 2014년도 소폭 증가한 15,860유닛, 2015년도 16,140유닛 전망,
압가변식은 14,250유닛(2015년 : 14,580유닛 전망)
iNPH 증례수는 7,500례 (야노경제 추정)
기업별 동향 : J & J가 No1 점유율을 유지하지만, 일본Medtronic, B. Braun Aesculap점유율 상승
§33 (카테터 액세스) 포토 CAP
시장개요
시장규모 : 2014년도 소아용 출시 등으로 3.0% 증가한 103,093개 /세트,
2015년도 5.0% 증가한 108,250개 /세트 전망, 정맥주사용은 95,533개 /세트
기업별 동향 : 메디콘이 압도적 점유율을 유지하고 있는 가운데
스미토모베이클라이트, Terumo(, Terumo • 크리니컬 서플라이)가 점유율 확대
§34 지혈 접착재(제)
시장개요 (지혈 접착재 : 제)
시장동향 : 2014년도 피브린호의 약가 개정 영향으로 0.1% 감소 179억 57백만엔,
2015년도 1.3% 증가한 181억 84백만엔,
외과계 지혈,재 외과용 접착용 재료는 신규참여와 유통경로 잇따라 변동
PartⅢ 참여 기업 분석
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