자료코드 C57103600 / A4 504p / 2015.03.31
본 조사 리포트는 인사·총무업무와 관련된 아웃소싱(수탁·위탁·BPO) 비즈니스에 대해 마케팅 조사를 실시해, 각 장르별 시장 구조·실태를 파악하고 주요 참여 사업자의 사례연구를 수록했습니다.
■조사개요
•조사목적：인사·총무 업무와 관련된 아웃소싱(수탁·위탁·BPO) 비즈니스에 대해 마케팅 조사를 실시해, 각 장르별 시장 구조·실태 파악과 주요 참여 사업자의 사례연구를 실시
•조사기업수：65개사(간이개표 포함)
(1) 쉐어드서비스센터(19개사)
쉐어드서비스센터：15개사(간이개표 12개사 포함), 학교법인 업무 아웃소싱：4개사
(2) 인사업무 아웃소싱(16개사)
급여계산 아웃소싱：5개사, 근태관리 ASP서비스：3개사, 기업용 연수서비스：3개사, 채용 아웃소싱(RPO)：3개사, 평가 툴：2개사
(3) 총무업무 아웃소싱(18개사)
EAP(종업원 지원프로그램)：6개사, 건강진단 지원서비스：3개사, 복리후생 아웃소싱：6개사, PR(홍보대행 등 을 포함)：3개사
(4) 인재관련 업무 아웃소싱(10개사)
인재파견업·인재소개업·재취직지원업：10개사(간이개표)
(5) 재고정리 업무 아웃소싱(2개사)
재고정리대행：2개사
•조사방법：조사 기업을 대상으로 직접 면접 취재, 전화 취재, 앙케이트 조사, 문헌 조사 등도 병용
•조사기간：2014년 12월~2015년 3월
■본 자료의 포인트
•유력 사업자 40개사 이상을 토대로 전체 15개 시장의 비즈니스 동향·2020년 시장을 전망
•수요 확대가 전망되는 급여계산 시장·EAP 시장·건강진단 지원서비스 시장을수록
•인사·총무 아웃소싱의 활용 실태는? 마이넘버제도에 대한 대응 상황은?
인사·총무 담당자 1,000명을 대상으로 앙케이트 조사 실시
■게재 내용
서론. 인사·총무계 업무 아웃소싱 비즈니스의 현상
주목받고 있는 아웃소싱 비즈니스
표：인사·총무계 아웃소싱 업계의 외부 환경과 시장에 미치는 영향
표：인사·총무계 아웃소싱 업계의 트렌드와 향후 방향성
표：인사·총무계 아웃소싱 업계에 영향을 미치는 법개정 등의 움직임
참고자료：인사·총무 아웃소싱 활용 실태 조사
1. 인사·총무관련 아웃소싱 사업자의 활용 상황
·업무별 아웃소싱 사업자의 이용 상황
그림：아웃소싱 사업자 이용 상황(SA)
·업무별 아웃소싱 사업자에게 위탁한 업무 비율
그림：아웃소싱 사업자에게 위탁한 업무 비율(SA)
·활용 중인 아웃소싱 사업자의 평가
그림：활용 중인 아웃소싱 사업자의 평가(SA)
·외부 위탁에 대한 스탠스, 향후 방향성
그림：외부 위탁에 대한 스탠스, 향후 방향성(SA)
·인사·총무 아웃소싱의 향후 활용 의향
그림：향후 활용 의향(SA)
2. 사회보장·세금번호제도(마이넘버제도)에 대한 대응 상황
·마이넘버 제도에 대한 대응 상황
그림：마이넘버제도에 대한 대응 상황(전체, SA)
·마이넘버제도의 체제 구축을 담당하는 스탭수
그림：마이넘버제도의 체제 구축 스탭수(전체, SA)
·마이넘버제도의 대응 시기
표：마이넘버제도의 대응 시기(SA)
·마이넘버제도 취급에 있어 우려되는 리스크
표：마이넘버제도에 대한 리스크(MA)
·마이넘버제도 대응에 드는 1인당 비용
표：사원 1인당 초기 비용(SA)
표：사원 1인당 지속 비용(SA)
표：마이넘버제도에 관한 의견·감상·행정에 바라는 점(FA)
제1장 쉐어드서비스
1-1. 쉐어드서비스센터 시장
1. 업계 연혁·개요
2. 업계 구조
3. 쉐어드서비스센터의 입지
4. 참여 사업자
표. 총 매출액 100억엔 이상인 주요 쉐어드서비스 사업자(2013년도)
5. 비즈니스 동향
·2013년도는 제자리걸름, 2014년도부터는 확대 추세로
도표：쉐어드서비스센터 시장규모 추이
·M＆A를 통해 쉐어드 대상자수는 증가하지만, 그룹내 사업의 재편으로 회사수는 감소
·설립 러쉬가 진정화되면서 기존 사업자는 본사에 흡수되는 곳도 눈에 띈다
·진행되지 않는 쉐어드서비스 미도입 그룹회사의 움직임
·외판으로 성공한 사례는 극히 소수에 불과
·정년퇴직자의 재고용을 통해 파견규제 회피
·쉐어드서비스의 고부가가치화에 대한 의식 고조
6. 업계의 과제와 2020년 장래 전망
표. 설립시기가 다른 쉐어드서비스센터의 과제
◇컴시즈쉐어드서비스
◇삿포로그룹 매니지먼트
◇산비즈니스크리에이티브
◯ISC비즈니스서포트
◯아사히프로매니지먼트
◯SB아트웍
◯오다큐파이낸셜센터
◯기린비즈니스엑스퍼트
◯구보타스텝
◯JX NIPPON BUSINESS SERVICES
◯JFR오피스서포트
◯SEI비즈니스크리에이트
◯소테쓰비즈니스서비스
◯도시바어카운팅서비스
◯도요쓰휴먼리소즈
1-2. 학교법인 업무 아웃소싱 시장
1. 업계 연혁·개요
2. 업계 구조
표. 주요 대학용 아웃소싱 업무 영역/대학법인 관련부서
3. 참여 사업자
표. 주요 대학용 쉐어드서비스 사업자①
표. 주요 대학용 쉐어드서비스 사업자②
표. 주요 대학용 쉐어드서비스 사업자③
4. 비즈니스 동향
5. 시장규모
표. 학교법인 업무 아웃소싱 시장규모
6. 업계의 과제와 2020년 장래 전망
◇아이비시에스
◇SI TECH
◇CREOTECH
◇일본대학사업부
제2장 인사업무 아웃소싱
2-1. 급여계산 아웃소싱 시장
1. 업계 연혁·개요
2. 업계 구조
3. 참여 사업자
그림. 급여계산 아웃소싱 시장·사업자 분류별 점유율
표. 급여계산 아웃소싱 비즈니스의 사업자 분류
4. 비즈니스 동향
5. 시장규모
표. 급여계산 아웃소싱 시장규모
6. 업계의 과제와 2020년 장래 전망
【참고】 급여계산 아웃소싱 사업자의 활용 상황
그림. 급여계산 아웃소싱 사업자 활용 상황(SA)
표. 급여계산 아웃소싱 사업자의 활용 랭킹
◇HR One
◇사쿠라정보시스템
◇세존정보시스템즈
◇Payroll
◇Lacras
2-2. 근태관리(ASP) 시장
1. 업계 연혁·개요
2. 업계 구조
3. 비즈니스 동향
표. 참여 사업자 및 서비스 내용 일람
4. 시장규모
그림. 근태관리 ASP서비스 시장규모
5. 업계의 과제와 2020년 장래 전망
【참고】 근태관리 아웃소싱 사업자의 활용 상황
그림. 근태관리 아웃소싱 사업자 활용 상황(SA)
표. 근태관리 아웃소싱 사업자의 활용 랭킹
◇아마노비즈니스솔루션즈
◇휴먼테크놀로지스
◇HOYA서비스
2-3. 기업용 연수서비스 시장
1. 업계 연혁·개요
2. 업계 구조
3. 참여 사업자
표. 주요 기업용 연수서비스 참여 사업자
4. 비즈니스 동향
5. 시장규모
그림. 기업용 연수서비스 시장규모
6. 업계의 과제와 2020년 장래 전망
【참고】 교육연수 아웃소싱 사업자의 활용 상황
그림. 교육연수 아웃소싱 사업자 활용 상황(SA)
◇산업능률대학(종합연구소)
◇후지쯔러닝미디어
◇리크루트매니지먼트솔루션즈
2-4. 채용 아웃소싱(RPO) 시장
1. 업계 연혁·개요
2. 업계 구조
표. 인재채용 아웃소싱 비즈니스의 주요 서비스 일람
3. 참여 사업자
표. 사업자 분류별 유력 사업자
4. 비즈니스 동향
·외부환경 변화
·고객동향
·서비스동향
·경쟁환경
5. 시장규모
그림. 인재채용 아웃소싱 시장규모
6. 업계의 과제와 2020년 장래 전망
표. 채용 아웃소싱 서비스 비즈니스의 환경평가
【참고】 인재채용 아웃소싱 사업자의 활용 상황
그림. 인재채용 아웃소싱 사업자 활용 상황(SA)
표. 인재채용 아웃소싱 사업자의 활용 랭킹
7. 참고 데이터
그림. 완전 실업률 추이
그림. 완전 실업자 추이
그림. 졸업 미취업자
◇신카
◇네오캐리어
◇링크&모티베이션
2-5. 평가 툴 시장
1. 업계 연혁·개요
2. 업계 구조
표. 평가 툴의 서비스 분류
표. 서베이 항목에 의한 분류
3. 참여 사업자
표. 참여 사업자의 특징과 업황
4. 비즈니스 동향
5. 시장규모
그림. 평가 툴 시장규모
6. 향후 전망·과제와 2020년 장래 전망
【참고】 사원과 조직의 진단·평가 아웃소싱 사업자의 활용 상황
그림. 사원과 조직의 진단·평가 아웃소싱 사업자 활용 상황(SA)
◇일본SHL
◇Lead Create
제3장 총무업무 아웃소싱
3-1. EAP(종업원 지원프로그램) 시장
1. 업계 연혁·개요
표. 스트레스 체크제도에 관한 검토회 보고서 개요
2. 업계 구조
표. EAP프로그램 개요/서비스 메뉴 예
3. 참가 사업자
표. 주요 EAP사업자 개요
4. 비즈니스 동향
5. 시장규모
그림. EAP서비스 시장규모
6. 업계의 과제와 2020년 장래 전망
【참고】 정신건강대책 아웃소싱 사업자의 활용 상황
그림. 정신건강대책 아웃소싱 사업자 활용 상황(SA)
표. 정신건강대책 아웃소싱 사업자의 활용 랭킹
◇Advantage Risk Management
◇E파트너
◇웰링크
◇T-PEC
◇Peacemind JEAP
◇휴먼프런티어
3-2. 건강진단 지원서비스 시장
1. 업계 연혁·개요
표. 건강·예방을 위한 움직임을 평가하는 인센티브안
2. 업계 구조
표. 특정건강진단·특정보건지도·데이터헬스계획 관련 건강보험조합의 업무 일람
3. 참여 사업자
표. 건강진단 지원서비스 사업의 참여 사업자 타입과 특징
4. 비즈니스 동향
5. 시장규모
그림. 건강진단 지원서비스 시장규모
6. 업계의 과제와 2020년 장래 전망
【참고】 건강진단 관련업무 지원 아웃소싱 사업자의 활용 상황
그림. 건강진단 관련업무 지원 아웃소싱 사업자 활용 상황(SA)
표. 건강진단 관련업무 지원 아웃소싱 사업자의 활용 랭킹
◇LSI Medience
◇일본예방의학협회
◇밸류HR
3-3. 복리후생 아웃소싱 시장
1. 업계 연혁·개요
2. 업계 구조
표. 복리후생 서비스의 요금체계
3. 참여 사업자
표. 복리후생 서비스 시장의 유력 사업자 일람
표. 복리후생 회원수 점유율(2014년도)
표. 복리후생 계약기업수 점유율(2014년도)
4. 비즈니스 동향
5. 시장규모
그림. 복리후생 아웃소싱 시장규모
6. 업계의 과제와 2020년 장래 전망
【참고】 복리후생 아웃소싱 사업자의 활용 상황
그림. 복리후생 아웃소싱 사업자 활용 상황(SA)
표. 복리후생 아웃소싱 사업자의 활용 랭킹
◇Ewel
◇JTB Benefit
◇Benefit One
◇RESORT SULUTION
◇Relo-X Communications
3-4. PR(홍보대행 등을 포함) 시장
1. 업계 연혁·개요
표. PR기업의 사업영역 예
2. 업계 구조
3. 참여 사업자
표. 광고업계 주식공개 기업 4개사의 매출 추이
4. 비즈니스 동향
5. 시장규모
그림. PR(광고대행 등을 포함) 시장규모
6. 업계의 과제와 2020년 장래 전망
【참고】 광고·PR 아웃소싱 사업자의 활용 상황
그림. 광고·PR 아웃소싱 사업자 활용 상황(SA)
◇Kyodo PR
◇Dentsu Public Relations
◇PRAP Japan
제4장 인재관련 업무 아웃소싱
4-1. 인재 파견 시장
1. 업계 연혁·개요
2. 업계 구조
①사업소수
표. 일반노동자 파견사업의 사업소수 추이
②파견노동자수
③매출액
3. 참여 사업자
표. 매출규모별 파견기업(오피스서비스 주력기업)
표. 인재파견업 총 매출액 랭킹
4. 비즈니스 동향
①전체동향
②인재파견 시장규모 추이
도표. 일반노동자 파견사업의 시장규모 추이와 전망
③M&A동향
표. 주요 인재업계의 M&A, 통합·업무제휴 등의 움직임(2011년 이후0
④아웃소싱 사업의 전개 상황
표. 인재파견업의 아웃소싱(위탁·수탁) 매출액 랭킹
5. 인재파견 시장의 현상과 전망
표. 인재파견 시장의 전망과 과제
【주요 인재파견기업과 인재파견사업】
·Avantistaff
·Adecco
·스탭서비스홀딩스
·WDB홀딩스
·템프홀딩스
·파소나그룹
·휴먼리소시아
·맨파워그룹
·Randstad
· Recruit Staffing
4-2. 인재소개 시장
1. 업계 연혁·개요
①사업소수 추이
표. 유료 취업소개사업 허가사업소수 추이
②소개건수
그림. 유료 취업소개사업 취직건수 추이(광의의 사무직종)
2. 사무직 인재소개업의 업계 구조
3. 참여 사업자
표. 인재소개업의 자본계열·소개방법에 따른 분류
표. 인재소개업 매출액 랭킹
표. 주요 인재소개 기업의 개요와 인재소개사업 내용
4. 비즈니스 동향
①전체동향
그림. 유효 구인배율 추이(계절 조정치·파트타임제외)
그림. 노동자 과부족 상황(고용DI)
표. 직종·업종별 노동자 과부족 상황(2014년도 11월 조사·정사원 등의 노동자)
그림. 산업별 노동자 과부족 상황(고용DI-2013년도 5월~2014년도 11월 조사비교)
②사무직 인재소개업의 시장규모
도표. 사무직 인재소개업의 시장규모 추이(2010년도~2014년도 전망)
5. 인재소개 비즈니스의 현황과 향후
표. 인재소개 시장의 전망과 과제
4-3. 재취직 지원 시장
1. 업계 연혁·개요
①재취직 지원업계의 연혁·개요
②재취직 지원서비스의 업무내용
③재취직 지원서비스의 흐름(개요)
2. 업계 구조
표. 재취직 지원사업규모에 따른 기업분류
3. 참여 사업자
표. 주요 재취직 지원 기업의 관련 매출액 추이
표. 주요 기업의 재취직 지원사업 개요
4. 비즈니스 동향
①전체동향
②시장규모 추이
도표. 재취직 지원서비스 시장규모 추이와 전망
5. 재취직 지원업계의 현상과 전망
표. 재취직 지원 시장의 전망과 과제
제5장 기타 아웃소싱
5-1. 재고정리대행 시장~
1. 업계 연혁·개요
2. 업계 구조
3. 참여 사업자
표. 주요 재고정리서비스 기업의 개요
4. 비즈니스 동향
5. 시장규모
그림. 재고정리 시장규모 추이
6. 업계의 과제와 2020년 장래 전망
【참고】 재고정리 아웃소싱 사업자의 활용 상황
그림. 재고정리 아웃소싱 사업자 활용 상황(SA)
◇Asset Inventory
◇AJIS
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