산업용 로봇, 센서-산업용 로봇용 센서 세계시장에 관한 조사결과(2021년)/야노경제연구소

 산업용 로봇용 센서 세계시장에 관한 조사결과(2021년)

【자료체재】

자료명：「2022년판 산업용 센서 시장의 현황과 전망 ~주목 센싱을 중심으로~」

발간일：2022년 1월 27일

체  재：A4판 167페이지

【조사요강】

1. 조사기간：2020년 11월~2021년 9월

2. 조사대상：산업용 로봇용 센서 관련 기술연구기관, 생산판매 또는 취급기업 등

3. 조사방법：당사 전문연구원의 직접 면담(온라인 포함) 및 문헌조사 병용

＜산업용 로봇용 센서＞

본 조사에서 산업용 로봇용 센서란 협동로봇을 포함한 산업용 로봇용 센서를 말한다.

＜시장에 포함되는 상품·서비스＞

산업용 로봇용 내계 센서[회전변위센서(로터리 인코더, 기타), 관성 센서(가속도 센서, 기타), 힘/토크 센서, 전류/전압 센서 기타], 산업용 로봇용 외계 센서[비전 센서, 광학계 센서(레이저식, 적외선식, 광전식), 힘/역각/촉각 센서, 근접/거리 센서 기타]

◆2020년 산업 로봇용 센서 세계 시장규모를 880억엔으로 추계

~2022년 이후에는 산업용 로봇 세계시장의 회복이 진행되어 산업용 로봇용 센서 세계시장도 함께 확대될 전망~

산업용 로봇용 센서의 세계 시장규모 예측

야노경제연구소 조사

주1. 메이커 출하금액 기준

주2. 2021년 이후는 예측치

주3. 협동로봇을 포함한 산업용 로봇용 센서를 대상으로 산출했다.

1. 시장 개황

최근 산업용 로봇 시장은 크게 변동되고 있어 주목도가 높다. 산업용 로봇 세계시장은 "Industry4.0"을 기점으로 하는 제4차 산업혁명, 즉 스마트 공장화와 5G(5세대 이동통신 기술) 스마트폰과 5G 디바이스용 생산 설비의 도입, EV와 ADAS의 보급에 대비한 자동차산업의 새로운 자동화 등 설비투자의 영향으로 2010년대 중반부터 고성장기에 들어갔다. 그런데 최근에는 미중 무역전쟁과 코로나19라는 이상사태가 발생하며, 그 영향을 받고 있다.

한편 산업용 로봇 메이커 각사가 주력도를 강화하고 있는 협동로봇(사람과 협동작업이 가능한 산업로봇)에도 새로운 움직임이 보이며, 시장확대가 더욱 가속될 가능성이 커졌다. 협동로봇은 수년 전부터 보통 산업용 로봇을 웃도는 성장력을 보여주고 있다. 코로나19로 출하량이 일시 감소되었지만 그 후에 반대로 코로나19의 영향으로 협동로봇에 의한 자동화 니즈가 더욱 높아지는 상황이 초래되는 결과가 나왔다.

본 조사에서는 로봇 본체의 내부에서 사용되는 내계 센서, 본체 외부 주변에서 사용되는 외계 센서 등을 대상으로 했는데, 각기 다양한 센서가 사용되고 있다. 산업용 로봇에 대한 센서 탑재 수는 로봇 종류에 따라 다르지만 보통 로봇 1대당 20~25개 정도 사용되는 경우가 많다.

2020년 산업용 로봇용 센서 세계시장을 메이커 출하금액 기준으로 880억엔으로 추계했다. 내역을 종류별로 보면, 내계 센서 시장이 전체의 약 53.4%를 차지하며, 외계 센서 시장은 약 46.6%였다.

2. 주목 토픽

엔드 이펙터(그리퍼)의 동향

엔드 이펙터는 산업용 로봇 및 협동로봇이 핸들링 작업을 실시할 때 로봇 팔 본체의 손 끝에 장착하는 장치이다. 엔드 이펙터는 "로봇 핸드"라고도 하며, 여러 종류가 있다.

그 중에서 그리퍼는 대상물을 잡기(grip) 위한 장치로, 2~3개 혹은 이보다 많은 손가락(손톱)을 갖추며, 이것을 개폐해서 견지·개방동작을 실시한다. 픽앤플레이스 작업을 위한 기본장치로, 2개의 손가락을 평행으로 배치한 타입이 많이 사용되며 정밀작업에도 쓰인다.

구동방식은 ①공기압식, ②전동식, ③유압식 등이 있는데, 현재는 공기압식이 상당히 많아 각종 그리퍼 전체의 70% 이상을 차지한다. 공기압 그리퍼는 사이즈가 다양하고 힘도 세고 저비용으로 제어하기 쉬운 것이 이점이지만, 미세조정이 어렵고 클린룸을 사용하는 제조현장에서는 공기오염 위험이 있기 때문에 사용할 수 없다는 약점도 있다.

3. 장래전망

산업용 로봇용 센서 세계시장은 기본적으로 산업용 로봇의 출하 수와 연동된다. 협동로봇을 포함한 산업용 로봇 세계시장은 미중 무역전쟁과 코로나19 등 불의의 사태의 영향을 크게 받고 있는데, 현재는 거대한 중국시장에 불확실 요소가 남지만 회복기조가 될 것으로 생각된다.

산업용 로봇 세계시장은 향후 다시 확대되는 방향에 있어 산업용 로봇용 센서 세계시장도 함께 확대될 전망인데, 이와 함께 1대당 센서 탑재 수가 보통 산업용 로봇보다 30~40% 이상 많은 협동로봇이 더욱 신장하기 때문에 산업용 로봇용 센서 세계시장의 견인역할이 되는 것이 확실한 정세다. 이러한 점에서 동 시장은 2020년부터 2025년까지의 연평균 성장률(CAGR)이 11.6%로, 2025년에는 1,520억엔에 달할 것으로 예측된다.

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