자료코드 C57126500 / A4 529p / 2016. 03.30
본 조사 리포트는 인사・총무업무에 관한 아웃소싱(수탁・용역・BPO)비즈니스에 대하여 마케팅 조사를 실시하여 각 장르의 시장 구조・실태 파악과 주요 참가 사업자의 사례 연구를 실시했다.
◆조사개요조사방법: 조사 대상기업에 대하여 직접 면접 취재를 실시했으며, 전화 취재, 앙케트 조사, 문헌 조사 등도 병용했다.
조사기간: 2016년 1월~2016년 3월
◆본 자료의 포인트• 유력 사업자 40사 이상을 토대로 총 15시장의 비즈니스 동향・마켓의 장래성을 전망
• 마이넘버 제도, 스트레스 체크 제도, 데이터 헬스 계획
~비즈니스 기회로 연결되는 환경변화가 외주 니즈를 확대
• 인사・총무 담당자의 고령화와 인재 채용 난관도 아웃소싱 활용 기운에 순풍으로 작용
◆리서치 내용
서장 인사•총무계 업무의 아웃소싱 비즈니스의 현상
주목 받는 아웃소싱 비즈니스
표：인사•총무계 아웃소싱 업계의 외부 환경과 시장에 주는 영향
표：인사•총무계 아웃소싱 업계의 트렌드와 향후의 방향성
표：인사•총무계 아웃소싱 업계에 영향을 미치는 법 개정 등의 움직임
제1장 셰어드서비스
1-1. 셰어드서비스 센터 시장
1. 업계의 연혁•개요
2. 업계 구조
표：설립 형태별 구분•셰어드서비스 참가 사업자 예
3. 셰어드서비스 센터의 시장 내 역할
4. 참가 사업자 표：총 매출액 100억엔을 넘는 주요 셰어드서비스 사업자(2014년도)
5. 비즈니스 동향
●시장은 보합세 기조 계속
도/표：셰어드서비스 센터 시장규모 추이
●마이넘버 제도 실시에 따른 간접업무의 아웃소싱 기운 상승
●업무위탁 대상을 셰어드서비스 사업자에서 일반 아웃소싱으로 전환하는 움직임
●M&A로 셰어드 대상 기업 수가 증가하나, 그룹 내 사업 재편으로 기업 수를 줄이는
움직임도 있어
●잉여인원이 셰어드화의 저해 요인이나, 고령화로 업무위탁 니즈가 서서히 확대
●외판 성공 사례는 소수지만, 외판 지향과 내부 서비스 가치 향상의 양극화 진행
●오로지 파견규제 회피를 위한 정년퇴직자의 재고용이 활발화
●고부가가치화를 실시하여 서비스 단가를 유지, 서비스의 균일화 위한 인재육성에도 주력
6. 업계의 과제와 장래 전망
표：사업 연수에 따라 다른 셰어드서비스 센터의 과제
•(주)IHI비즈니스서포트
•에스테비즈니스서포트(주)
•기린비즈니스익스퍼트(주)
•(주)구보타스태프
•컴시스셰어드서비스(주)
•삿포로그룹매니지먼트(주)
•(주)산조비즈니스크리에이티브
•JX프로큐어먼트(주)
•(주)세키스이비지니스어소시에이트
•소테쓰비즈니스서비스(주)
•다이이치산쿄비지니스어소시에(주)
•다이킨어카운팅솔루션즈(주)
•다이토비지니스센터(주)
•도시바어카운팅서비스(주)
•일본유니시스•비즈니스(주)
•메이지비즈니스서포트(주)
1-2. 학교법인 업무 아웃소싱 시장
1. 업계의 연혁•개요
2. 업계구조
표：주요 대학용 아웃소싱 업무의 영역/대학법인의 관련 부서
3. 참가 사업자
표：주요 대학용 셰어드서비스 사업자①
표：주요 대학용 셰어드서비스 사업자②
표：주요 대학용 셰어드서비스 사업자③
4. 비즈니스 동향
5. 시장규모도：학교법인 업무 아웃소싱 시장규모
6. 업계의 과제와 장래 전망
◇(주)IBCS
◇(주)니혼대학사업부
◇(주)메이다이대학서포트
제2장 인사업무 아웃소싱
2-1. 급여계산 아웃소싱 시장
1. 업계의 연혁•개요
2. 업계구조
3. 참가 사업자
그림：급여계산 아웃소싱 시장•사업자 분류별 점유율
표：급여계산 아웃소싱 비즈니스의 사업자 분류
4. 비즈니스 동향
5. 시장규모도：급여계산 아웃소싱 시장규모
6. 업계의 과제와 장래 전망
◇HRone(주)
◇(주)에코믹
◇사쿠라정보시스템(주)
◇(주)BBS아웃소싱서비스 (구: (주)세존정보시스템즈BPO사업)
◇(주)페이롤
◇라쿠라스(주)
2-2. 근태관리 ASP 서비스 시장
1. 업계의 연혁•개요
2. 업계구조•참가 사업자
3. 비즈니스 동향
표：참가 사업자 및 서비스 내용 일람
4. 시장규모
그림：근태관리 ASP 서비스 시장규모
5. 업계의 과제와 장래 전망
◇아마노비즈니스솔루션즈(주)
◇(주)휴먼테크놀로지스
◇HOYA서비스(주)
2-3. 기업용 연수 서비스 시장
1. 업계의 연혁•개요
2. 업계구조
①IT계 사업자
②학교법인•사단법인계(공익법인계) 사업자
③컨설팅계 사업자
④인재개발계 사업자
⑤기타 사업자
3. 참가 사업자
표：주요 기업용 연수 서비스 참가 사업자
4. 비즈니스 동향
5. 시장규모
그림：기업용 연수 서비스 시장규모
6. 업계의 과제와 장래 전망
◇(학)산업능률대학(종합연구소)
◇(주)후지쓰러닝미디어
◇(주)리크루트매니지먼트솔루션즈
2-4. 채용 아웃소싱(RPO) 시장
1. 업계의 연혁•개요
2. 업계구조
표：인재채용 아웃소싱 비즈니스의 주요 서비스 일람
3. 참가 사업자
표：사업자 분류별 유력 사업자
4. 비즈니스 동향
●외부 환경 동향
●고객 동향
●서비스 동향
●경쟁 환경
5. 시장규모
그림：인재채용 아웃소싱 시장규모 추이
6. 업계의 과제와 장래 전망
표：채용 아웃소싱 서비스 비즈니스의 환경평가
◇(주)신카
◇(주)네오캐리어
◇(주)링크앤드모티베이션
제3장 총무업무 아웃소싱
3-1. EAP(종업원 지원 프로그램) 시장
1. 업계의 연혁•개요
표：스트레스 체크 제도에 관한 검토회 보고서의 개요
2. 업계구조
표：EAP 프로그램의 개요/서비스 메뉴 예
3. 참가 사업자
표：주요 EAP 사업자의 개요
4. 비즈니스 동향
스트레스 체크의 시장동향
표：사업소의 종업원 규모별 사업소 수 및 종업원 수
5. 시장규모
그림：EAP 서비스 시장규모
6. 업계의 과제와 장래 전망
◇(주)어드밴티지리스크매니지먼트
◇(주)E파트너
◇웰링크(주)
◇티펙(주)
◇피스마인드•이프(주)
◇휴먼•프런티어(주)
3-2. 건강진단•건강지원 서비스 시장
1. 업계의 연혁•개요
표：특정 건강진단•특정 보건지도 실시자 추이
표：건강•예방을 위한 대응을 평가하는 각종 인센티브안과 실시 상황
표：예방•건강을 위한 구체적인 인센티브 평가 지표(보험자 공통)
2. 업계구조
표：특정 건강진단•특정 보건지도•데이터 헬스 계획과 관련된 보험자의 업무 일람
3. 참가 사업자
표：건강진단 지원 서비스 사업 참가 사업자의 타입과 특징
4. 비즈니스 동향
•「건강 경영」을 위한 기업의 건강활동 지원 움직임도 활발화
표：「건강 경영 종목 2016」선정 25 기업의 대응
표：「감염증 대응력 향상 프로젝트」의 코스 개요
5. 시장규모
그림：건강진단•건강지원 서비스 시장규모
6. 업계의 과제와 장래 전망
◇(주)LSI메디엔스
◇DeSC헬스케어(주)
◇(주)데이터호라이즌
◇(일재)일본예방의학협회
◇(주)밸류HR
◇(주)베네피트원•헬스케어
3-3. 복리후생 아웃소싱 시장
1. 업계의 연혁•개요
2. 업계구조
표：복리후생 서비스의 요금 체계
3. 참가 사업자
표：복리후생 서비스 시장의 유력 사업자 일람
그림：복리후생 회원 수 점유율(2015년도)
그림：복리후생 계약 기업 수 점유율(2015년도)
4. 비즈니스 동향
표：건강지원 서비스•정신위생 지원 서비스에 관한 최근 주요 대응 상황
5. 시장규모
그림：복리후생 아웃소싱 시장규모
6. 업계의 과제와 장래 전망
표：복리후생 아웃소싱 비즈니스의 환경평가
◇(주)이췔
◇(주)JTB이익
◇(주)베네피트•원
◇리조트솔루션(주)
◇(주)리로클럽 (구: (주)릴렉스•커뮤니케이션)
3-4. PR(홍보대행 등 포함) 시장
1. 업계의 연혁•개요
표：PR기업의 사업 영역 예
2. 업계구조
3. 참가 사업자
표：홍보 업계 주식 공개 기업 4사의 매출 추이
4. 비즈니스 동향
5. 시장규모
그림：PR(홍보대행 등 포함) 시장규모
6. 업계의 과제와 장래 전망
◇교도어필(주)
◇(주)덴쓰퍼블릭릴레이션스PR
◇(주)프랍재팬
제4장 인재관련 업무 아웃소싱
4-1. 인재파견 시장
1. 업계의 연혁•개요
2. 업계구조
①사업소 수
표：일반 노동자 파견 사업의 사업소 수 추이
②파견 노동자 수
③매출액
3. 참가 사업자
①오피스 워크 파견 주력 사업자
표：매출 규모별 파견기업(오피스 서비스 주력 기업)
②전문 직종의 인재 파견업계
표：광의의 인재 파견업계와 주요 기업명
표：인재 파견업 총 매출액 순위
4. 비즈니스 동향
①전체 동향
②인재파견 시장규모 추이
도/표：일반 노동자 파견 사업의 시장규모 추이와 전망
③M＆A동향
표：주요 인재 업계의 M＆A, 통합•업무 제휴 등의 움직임(2011년 이후)
④아웃소싱 사업의 전개 상황
표：인재 파견업의 아웃소싱(용역•수탁) 매출액 순위
5. 인재파견 시장의 현상과 전망
표：인재파견 시장의 전망과 과제
주요 인재파견 기업과 인재파견 사업
•(주)어반티스태프
•아데코(주)
•(주)스대프서비스•홀딩스
•WDB홀딩스(주)
•템프홀딩스(주)
•(주)퍼스너그룹
•휴먼리소시어(주)
•맨파워그룹(주)
•런스태드(주)
•(주)리크루트스태핑
4-2. 인재 소개 시장
1. 업계의 연혁•개요
(1) 사업소 수의 추이
표：유료 직업소개 사업 허가 사업소 수 추이
(2) 소개 건수
그림：유료 직업소개 사업 취직 건수 추이(광의의 화이트칼라 직종)
표：유료 직업소개 사업 상용 취직 건수의 추이
표：후생노동성 직업 분류표
(3) 후생노동성 통계의 취직 건수•수수료 수입 데이터에 대하여
표：유료 직업소개 사업 직업별 소개 수수료 징수 상황(광의의 화이트칼라 직종)
2. 화이트칼라 인재 소개업의 업계 구조
3. 참가 사업자
표：인재 소개업의 자본 계열•소개 방법에 따른 분류
표：인재 소개업 매출액 순위(2014년도 기준)
조사 대상 기업의 기업 개요와 인재 소개 사업
•(주)리크루트캐리어
•(주)인텔리전스
•(주)JAC리크루트먼트
•(주)퍼스너(퍼스너캐리어컴퍼니)
•(주)MS-Japan
•테크노브레인(주)
•휴먼•어소시에이트•홀딩스(주)
4. 비즈니스 동향
①전체 동향
그림：유효 구인배율의 추이(계절 조정치•제외 파트)
그림：노동자의 과부족 상황(고용 DI)
표：직종•산업별 노동자의 과부족 상황(2015년 12월 조사•정사원 등의 근로자)
그림：산업별 노동자의 과부족 상황(고용 DI－2014년 5월~2015년 12월 조사 비교)
②화이트칼라 인재 소개업의 시장규모
도/표：화이트칼라 인재 소개업의 시장규모 추이(2011년도~2015년도 예측)
5. 인재 소개 비즈니스의 현상과 향후
표：인재 소개 시장의 전망과 과제
4-3. 재취업 지원 시장
1. 업계의 연혁•개요
(1) 재취업 지원 업계의 연혁•개요
(2) 재취업 지원 서비스의 업무내용
표：재취업 지원 서비스의 흐름(개요)
2.업계구조
표：재취업 지원 사업 규모에 따른 기업 분류
3. 참가 사업자
표：재취업 지원 시장에서 주요 사업자의 재취업 지원 관련 사업 매출액 추이
표：주요 기업의 재취업 지원 사업 개요
4. 비즈니스 동향
①전체 동향
②시장규모의 추이
도/표：재취업 지원 서비스 시장규모의 추이와 전망
5. 재취업 지원 업계의 현상과 향후
표：재취업 지원 시장의 전망과 과제
제5장 기타 아웃소싱
5-1. 재고정리 대행 시장
1. 업계의 연혁•개요
2. 업계구조
3. 참가 사업자
표：주요 재고정리 서비스 기업의 개요
4. 비즈니스 동향
5. 시장규모도：재고정리 시장 시장규모 추이
6. 업계의 과제와 장래 전망
◇어셋인벤토리(주)
◇(주)에이지스
5-2. 사무실용 BtoE 서비스 시장
1. 업계의 연혁•개요
2. 업계구조
3. 참가 사업자
표：사무실용 BtoE 서비스의 주요 참가 사업자
표：주요 참가 사업자의 제공 서비스의 특징
4. 비즈니스 동향
UCC우에시마커피(주)와 제휴해 「오피스글리코○R」와 커피머신을 병설 설치~에자키그리코(주)
유저의 희망으로 「오피스오캉」의 대금 징수에 전자결제를 도입~(주)오캉
「OFFICE DE YASAI」로 야채마케팅 기업의 포지셔닝 확립을 목표∼(주)KOMPEITO
“오피스의 DgS”를 목표하는 여성 타깃의 설치형 서비스 「오피스코스메틱」~(주)하치모
5. 시장규모
그림：사무실용 BtoE 서비스 시장규모
6. 업계의 과제와 장래 전망
◇에자키그리코(주)
◇(주)오캉
◇(주)KOMPEITO
◇(주)하치모
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