자료코드 C57123500 / A4 199p / 2016.02.10
소셜게임의 등장으로 급속히 확대된 모바일 온라인게임(휴대전화가 플랫폼인 게임) 시장은 메인 플랫폼이 피처폰에서 스마트폰으로 전환됨에 따라 네이티브 앱 게임(스마트폰 게임)이 주류가 되었다. 해당 시장은 일부 대형 히트 콘텐츠를 보유한 사업자 외에도 기존 IP를 활용한 게임을 주체로 하여 시장을 견인하는 컨슈머계 사업자의 활약도 현저하다. 한편, 지금까지 소셜게임을 메인으로 개발하여 시장의 여명기를 지탱해 온 Web계 사업자도 스마트폰으로 이행하고 있으며, 서서히 고기능・고화질의 게임 개발로 전환하여 반격을 계획하고 있다. 따라서 게임의 기능과 디자인 등이 보다 고도화 되는 한편, 개발 비용과 마케팅 코스트 등은 상승하여 수익성이 높은 타이틀과 낮은 타이틀의 격차도 확대되는 등 경쟁은 더욱 격화되는 양상을 보이고 있다. 본 조사 리포트는 2009년부터 발행해 온 「급성장하는 소셜게임의 시장동향과 장래성 분석」의 속편이며, 스마트폰용 게임의 새로운 움직임과 기업의 동향을 다룸으로써, 마켓 개척을 위한 전략 입안에 기여할 수 있는 마케팅 리포트로 기획되었다.
◆조사개요조사방법: 직접면접 취재 및 전화 등을 이용한 취재 병용. 유가증권보고서 등 공개 데이터도 인용.
◆본 자료의 포인트• 과점화가 진행되어 양극화되는 비즈니스 모델과 업계 세력도. 스마트폰용 게임 시장의 최신 동향을 철저 연구
• 주요 사업자의 동향, 사업전략, 새로운 대응 등 주목을 모으는 주요 사업자의 조사 개표도 일거 개제
◆리서치 내용
본 리포트의 포인트
Ⅰ. 스마트폰 게임의 시장동향
1. 스마트폰 게임 시장 총론
(1) 스마트폰 게임 시장의 동향/시장규모 추이
네이티브 앱으로의 전환은 거의 완료, 시장은 성숙기에 돌입
(2) 스마트폰 게임 시장의 변화와 요인
디바이스의 변화에 따른 시장의 변천
(3) 유력사업자의 동향
유력사업자의 지금까지의 동향
플랫폼 사업자도 비즈니스 모델을 전환, 스마트폰용 개발을 주축으로
복수의 히트 타이틀이 창출되나, 기업의 양극화가 진행되어 과점화가 현저
(4) 스마트폰 게임의 장래성
성숙기를 맞이한 스마트폰 게임 시장, 새로운 디바이스와의 제휴를 모색
일본시장의 성장은 둔화, 향후는 유력 IP탑재형이 계속해서 시장을 견인
아시아를 중심으로 새로운 확대가 기대되는 해외시장
2. 스마트폰 게임의 비즈니스 모델
(1) 스마트폰 게임의 개발 동향
게임 개발의 흐름과 개발 체제
개발 기간, 개발비
개발의 방향성과 과제
(2) 스마트폰 게임의 수익구조
수익구조
과금 시스템
유통구조
프로모션
3. 스마트폰용 게임을 둘러싼 시장환경
스마트폰으로의 전환이 진행되는 휴대전화단말
계속 증가하는 휴대전화•인터넷관련 소비지출
4. 스마트폰 게임 시장의 최신 동향
계속해서 퍼즐앤드래곤이 시장을 견인하나, 매출은 피크 아웃
몬스터 스트라이크가 선두를 유지, LINE 게임도 인기
게임 단말기에서도 급속히 진행된 스마트폰 전환
계속해서 여성층도 개척, 확대되는 유저층
대형 IP를 적극적으로 시장에 투입, 게임 대기업도 스마트폰 강화
야후도 참전, 논IP게임이 석권하지만 폭발적인 히트는 계속되지 않아
닌텐도가 DNA와 제휴, 양사가 함께 개발•운용
멀티 콘텐츠 전략•크로스 미디어도 가속
스마트폰 게임을 둘러싼 제휴가 확대
계속해서 미성년자에 대한 고액 과금, 어카운트 부정 매매 등의 문제가 남아
해외 전개에 주력, 수익에 공헌하는 타이틀도
Ⅱ. 스마트폰 게임 주요기업 조사개표
1. 주요기업 상세개표
enish
gumi
Happy Elements
KLab
아소비즘
아소비모
에이팀
알트플러스
캡콤
겅호온라인엔터테인먼트
크루즈
글리
코에이테크모게임스
코나미디지털엔터테인먼트
colopl
사이버에이전트
스퀘어•에닉스
세가게임스
DNA
드리콤
반다이남코엔터테인먼트
볼테이지
Marvelous
믹시
모바일팩토리
2.기업개표
Cygames
gloops
NHN PlayArt
아카쓰키
Acquire
애드웨이즈
아라리오
에이림
일렉트로닉・아츠
게임온
사이버드
Sumzap
Hand
뱅크・오브・이노베이션
부시로드
후류
블루프린트
Headlock
포케라보
포노스
게이샤도쿄엔터테인먼트
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