자료코드 C56119500 / A4 119p / 2015.03.30
일본 및 한국, 중국의 리튬이온전지(LiB)용 전해액·전해질 유력 메이커 13개사의 현재 동향과 향후 사업 시책을 상세히 조사하고, 주변 정보도 추가함으로써 세계 LiB용 전해액·전해질 시장의 현상과 향후 동향 파악을 목적으로 한 리포트입니다.
■조사개요
•조사목적：일본 및 한국, 중국의 리튬이온전지(이하, LiB)용 전해액·전해질 유력 메이커 13개사의 현재 동향과 향후 사업 시책을 상세히 조사하고, 주변 정보도 추가 조사함으로써 세계 LiB용 전해액, 전해질 시장의 현상과 향후 동향 파악이 목적
•조사대상：전해액 메이커：일본 메이커(3개사), 중국 메이커(5개사)/전해질 메이커：일본 메이커(2개사), 한국 메이커(1개사), 중국 메이커(2개사)
(※중국 전해액·전해질 메이커의 경우, 「OVERVIEW OF THE CHINESE LITHIUM-ION BATTERY MATERIALS MARKET~ELECTROLYTES&ELECTROLYTE SALTS~」(2015년 2월 발간) 수록 정보를 일부 활용)
•조사방법：직접 면접 취재를 기본으로 문헌조사 병용
•조사기간：2014년 8월~2015년 1월
■본 자료의 포인트
•2015년판에서는 리튬이온전지의 고전압화, 저코스트화 트렌드에 대응하는 전해액·전해질 동향에 주목
•전해액·전해질 시장가격 동향을 수록
•타입별(민생 소형용/중대형용) LiB용 전해액 시장규모(2011~2016년 예측)를 산출
•전해액·전해질 제품동향을 수록
•세계 주요 전해액·전해질 메이커들의 동향을 수록
•민생 소형 셀 시장(2011~2016년 예측, 애플리케이션별), 자동차용 셀 시장(2012~2015년 예측, HEV, PHEV, EV별)의 정보도 수록
■게재 내용
제1장：민생 소형 LiB 시장의 현상과 장래 전망
1. 민생 소형 LiB 애플리케이션별 시장동향
스마트폰이 주역으로,
2014년 민생 소형 LiB 시장은 용량 기준으로 3,655만 4,762kWh에
(표) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지용량)
(그림) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지용량)
(그림) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지용량) 구성비
(표) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀수)
(그림) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀수)
(그림) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀수) 구성비
(표) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액：달러)
(그림) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액)
(그림) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액) 구성비
노트PC용은 애플리케이션 시장의 축소와 더불어 1대당 탑재 셀수가 감소 추세에
(표) 노트PC용 LiB 셀 트렌드 추이
(표) 피쳐폰용 LiB 셀 트렌드 추이
스마트폰용은 고용량화·라미네이트형 셀의 확대 트렌드로 계속 확대 경향
(표) 스마트폰용 LiB 셀 트렌드 추이
태블릿 단말용은 「스마트폰의 패블릿화 영향」으로 성장률 둔화
(표) 태블릿 단말용 LiB 셀 트렌드 추이
전동공구용은 견조세
(표) 전동공구용 LiB 셀 트렌드 추이
소로트 다품종의 웨어러블 단말용에서는 라미네이트 셀이 우위
애플리케이션 시장의 성장에 의존하지만, 고용량화 트렌드가 진행될 가능성은 낮다
(표) 웨어러블 단말용 LiB 셀 트렌드 추이
원통형 셀의 판로로 배터리뱅크, 전동오토바이에 주력하는 움직임
2. 민생 소형 LiB 셀 타입별 시장동향
대두하는 라미네이트 셀, 원통형 셀, 각형 셀은 감소 추세
(표) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지용량)
(그림) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지용량)
(그림) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지용량) 구성비
(표) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀수)
(그림) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀수)
(그림) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀수) 구성비
(표) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하금액：달러)
(그림) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하금액：달러)
(그림) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하금액：달러) 구성비
3. 민생 소형 LiB 메이커 점유율 추이
삼성SDI가 톱을 유지
라미네이트 셀을 주력으로 하는 플레이어의 점유율이 확대
(표) 민생 소형 LiB 메이커 점유율 추이(전지용량)
(표) 민생 소형 LiB 메이커 점유율 추이(셀수)
(표) 민생 소형 LiB 메이커 점유율 추이(출하금액：달러)
제2장：자동차용(HEV·PHEV·EV) LiB 시장의 현상과 장래 전망
1. 자동차용(HEV, PHEV, EV) LiB 시장동향
2014년 자동차용 LiB 시장규모는 3,540억 9,000만엔, 용량 기준으로는 5,502MWh를 전망
(표) 전동자동차(HEV, PHEV, EV)용 LiB 세계 시장규모 추이(용량 기준)
(그림) HEV, PHEV, EV용 LiB 세계 시장규모 추이(용량 기준)
(그림) HEV, PHEV, EV용 LiB 세계 시장규모 추이 구성비(용량 기준)
(표) 전동 자동차(HEV, PHEV, EV) 용 LiB 세계 시장규모 추이(금액 기준)
(그림) HEV, PHEV, EV용 LiB 세계 시장규모 추이(금액 기준)
(그림) HEV, PHEV, EV용 LiB 세계 시장규모 추이 구성비(금액 기준)
2. 자동차용(HEV, PHEV, EV) LiB 셀 타입별 시장동향
전지 타입은 자동차 메이커의 설계사양과 요구 전지성능, 차종에 의존
(표) 자동차용 LiB 타입별 세계 시장규모 추이(용량 기준)
(그림) LiB 타입별 세계 시장규모 추이(용량 기준)
(그림) LiB 타입별 세계 시장규모 추이 구성비(용량 기준)
(표) 자동차용 LiB 형상 타입별 특징 및 과제
3. 자동차용(HEV, PHEV, EV) LiB 메이커 점유율 추이
파나소닉·AESC·LG화학의 3강 상태
2014년에는 삼성SDI와 LEJ의 점유율 확대가 전망된다
(도·표) 자동차용(HEV·PHEV·EV) LiB 메이커 점유율 추이(용량 기준)
제3장：리튬이온전지 전해액·전해질 시장의 현상과 장래 전망
한층 더 평균 단가 하락을 초래하는 잉여 생산능력
금액 기준의 성장은 둔화
1. LiB용 전해액·전해질 전체시장 동향
(표) LiB 전해액 세계 시장규모 추이(2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 전해액 세계 시장규모 추이(수량：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 전해액 세계 시장규모 추이(금액：2011년 실적~2016년 예측)
(표) LiB 전해질 세계 시장규모 추이(2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 전해질 세계 시장규모 추이(수량：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 전해질 세계 시장규모 추이(금액：2011년 실적~2016년 예측)
2. 셀 사이즈별(민생 소형 셀, 중대형 셀) LiB용 전해액 동향
자동차 셀용 수요가 본격적으로 성장하기 시작한다
(표) LiB 전해액 셀 사이즈별(민생 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(수량：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 전해액 셀 사이즈별(민생 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(수량：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 전해액 셀 사이즈별(민생 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(수량 기준 구성비：2011년 실적~2016년 예측)
(표) LiB 전해액 셀 사이즈별(민생 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(금액：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 전해액 셀 사이즈별(민생 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(금액：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 전해액 셀 사이즈별(민생 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(금액 베이스 구성비：2011년 실적~2016년 예측)
3. LiB용 전해액·전해질 제품 동향
전해액은 고전압 대응을 위한 움직임 추진
전해질은 계속 코스트측면에서 LiPF6가 주류
생존의 열쇠는 첨가제
4. LiB용 전해액·전해질 시장가격 동향
가격은 바닥세
(표) LiB 전해액(민생 소형, 중대형 셀용) 참고 판매가격대 추이
(표) LiB 전해질(민생 소형, 중대형 셀용) 참고 판매가격대 추이
5. LiB용 전해액·전해질 시장 메이커 점유율 추이
눈에 띄는 중국 전해액 메이커의 대두
(표) LiB 전해액 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2011년~2014년)
(표) LiB 전해액 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2011년~2014년)
중국 비즈니스에 주력하는 메이커가 높은 점유율을 확보
(표) LiB 전해질 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2011년~2014년)
(표) LiB 전해질 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2011년~2014년)
(표) 참고자료：전해액 메이커/전해질 메이커 서플라이 체인 일람(2014년)
(표) 참고자료：민생 소형 LiB 셀 메이커/전해액 메이커 서플라이 체인 일람(2014년)
(표) 참고자료：중대형(자동차, ESS) LiB 셀 메이커/전해액 메이커 서플라이 체인 일람(2014년)
6. 국가별 LiB용 전해액·전해질 점유율 추이
중국 메이커가 점유율 톱을 유지하는 가운데,
일본 메이커는 자동차 셀용에서 존재감을 강화
(표) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2011년~2014년)
(그림) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율(수량：2011년)
(그림) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율(수량：2012년)
(그림) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율(수량：2013년)
(그림) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율(수량：2014년)
(그림) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2011년~2014년)
(표) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2011년~2014년)
(그림) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율(금액：2011년)
(그림) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율(금액：2012년)
(그림) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율(금액：2013년)
(그림) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율(금액：2014년)
(그림) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2011년~2014년)
(표) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2011년~2014년)
(그림) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율(수량：2011년)
(그림) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율(수량：2012년)
(그림) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율(수량：2013년)
(그림) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율(수량：2014년)
(그림) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2011년~2014년)
(표) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2011년~2014년)
(그림) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율(금액：2011년)
(그림) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율(금액：2012년)
(그림) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율(금액：2013년)
(그림) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율(금액：2014년)
(그림) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2011년~2014년)
7. LiB용 전해액·전해질 주요 메이커 생산능력 추이
2014년은 내수 시장의 성장에 힘입은 중국 메이커를 중심으로 생산능력 증강 움직임
(표) 주요 전해액 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
(표) 주요 전해질 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
제4장：전해액·전해질 메이커의 동향과 전략
Zhangjiagang Guotai Huarong Chemical New Material Co., Ltd.)(張家港市国泰華栄化工新材料有限公司)
수량 기준으로 시장 톱 자리를 계속 유지
세계의 대기업 셀 메이커용으로 출하 증가, 사업 규모를 더욱 확대
(표) Zhangjjagang Guotai-Huarong의 전해액 출하수량
(표) Zhangjjagang Guotai-Huarong의 전해액 출하금액
(표) Zhangjjagang Guotai-Huarong의 전해액 생산거점·생산능력 추이
4.5V 이상의 고전압 대응 제품의 연구개발에 주력하지만, 당분간에 R&D에 머물 전망
Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.(深圳新宙邦科技股份有限公司)
세계적으로 출하를 늘려 시장 톱으로 나아감
수량·금액 기준 모두 전년 수준을 크게 상회
(표) Shenzhen Capchem의 전해액 출하수량
(표) Shenzhen Capchem의 전해액 출하금액
난퉁 공장이 2014년 6월부터 가동 개시, 총 생산능력은 20,000톤/년
(표) Shenzhen Capchem의 전해액 생산거점·생산능력 추이
고객 니즈에 빠르게 대응하기 위해 다른 부재 메이커와의 공동 연구개발도 적극적으로 추진
미쓰비시화학 주식회사
계속 자동차 셀용에 주력
자동차용을 견인으로 2013년 이후는 순조롭게 출하 증가
(표) 미쓰비시화학의 전해액 출하수량
(표) 미쓰비시화학의 전해액 출하금액
일본·유럽·미국·중국의 4극 체제, 향후는 유기용매의 생산능력 증강을 계획
(표) 미쓰비시화학그룹의 전해액 생산거점/생산능력 추이
Tianjin Jinniu Power Sources Material Co., Ltd.(天津金牛電源材料有限責任公司)
하이엔드 고객용의 고부가가치 제품을 개발하여 수익성 개선을 목표로 함
경쟁 격화로 인해 전해액 사업은 주춤
(표) Tianjin Jinniu의 전해액 출하수량
(표) Tianjin Jinniu의 전해액 출하금액
20,000톤/년의 신규 공장 건설을 계획
(표) Tianjin Jinniu의 전해액·전해질 생산거점·생산능력 추이
이익을 창출할 수 있는 고부가가치 전해액과 첨가제의 연구개발에 주력
Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.(広州天賜高新材料股份有限公司)
Dongguan Kaixin Battery Materials Co., Ltd.를 매수해 중국 No.1 전해액 메이커를 목표로 함
민생 소형 셀용과 자동차 셀용 출하 모두 대폭 증가
(표) Guangzhou Tinci의 전해액 출하수량
(표) Guangzhou Tinci의 전해액 출하금액
2015년에 총 생산능력을 2014년 대비 1.5배로 향상 계획
(표) Guangzhou Tinci의 전해액 생산거점·생산능력 추이
(표) Guangzhou Tinci의 전해질 생산거점·생산능력 추이
(표) Dongguan Kaixin의 전해액 생산거점·생산능력 추이
미들·하이엔드 전해액을 주류로 사업 추진
센트럴글라스 주식회사
자동차 셀용을 견인으로 약진
2013~2014년 시장에서의 존재감이 단숨에 상승
(표) 센트럴글라스의 전해액 출하수량
(표) 센트럴글라스의 전해액 출하금액
향후 한층 더 설비 증강으로 약 20,000톤/년의 생산능력에
(표) 센트럴글라스의 전해액 생산거점/생산능력 추이
차기 전개를 주시하며 「유저를 만족시키는 전해액」 개발을 추진
Dongguan Shanshan Battery Material Co., Ltd.(東莞市杉杉電池材料有限公司)
향후 사업 성장을 목표로 영업, 생산, 개발 각방면의 움직임을 강화
중국 대기업 셀 메이커의 민생 소형 셀용 출하가 주류
(표) Dongguan Shanshan의 전해액 출하수량
(표) Dongguan Shanshan의 전해액 출하금액
2013년말부터 랑팡 공장 가동을 개시, 총 생산능력은 9,000톤/년
(표) Dongguan Shanshan의 전해액 생산거점·생산능력 추이
고부가가치 제품의 연구개발에 주력
우베코산 주식회사
글로벌 공급 체제를 활용한 신규 고객 개척으로 사업 성장을 추진
2014년부터 출하는 회복 추세
(표) 우베코산의 전해액 출하수량
(표) 우베코산의 전해액 출하금액
중국 공장의 본격 가동을 통한 글로벌 공급 체제가 시동
(표) 우베코산·AET 전해액 생산거점·생산능력 추이
강점인 자체 제작 용매는 앞으로 중국에서의 현지 생산도 검토
모리타화학공업 주식회사
뛰어난 코스트 퍼포먼스를 무기로 시장 톱 자리를 굳힌다
2014년은 중국 내수용뿐 아니라, 해외 안건에도 본격적으로 대응
(표) 모리타화학공업의 전해질 출하수량
(표) 모리타화학공업의 전해질 출하금액
향후 제3공장 내의 증설을 계획, 생산능력은 기존대비 1.8배에
(표) 모리타화학공업의 전해질 생산거점·생산능력 추이
Do-Fluoride Chemicals Co., Ltd.(多氟多化工股份有限公司)
출하 수량의 한층 더 확대를 위해 수출에 주력
민생 소형 셀용과 자동차 셀용 출하 모두 대폭 증가
(표) Do-Fluoride Chemicals의 전해질 출하수량
(표) Do-Fluoride Chemicals의 전해질 출하금액
2015년에는 생산능력을 3,200톤/년에
(표) Do-Fluoride Chemicals의 전해질 생산거점·생산능력 추이
간토덴카공업 주식회사
앞으로는 자동차용 셀 시장과 함께 성장을 목표로 한다
2014년은 다시 성장 기조로
(표) 간토덴카공업의 전해질 출하수량
(표) 간토덴카공업의 전해질 출하금액
(표) 간토덴카공업의 LiPF6 생산거점/생산능력 추이
핵심 머티리얼인 첨가제 개발 추진으로 고객에 대한 어프로치를 강화
Stella Chemifa 주식회사
신뢰성과 코스트 양면의 기술개발 추진으로 고객과 함께 성장을 목표로 한다
자동차용 LiB 셀 시장의 성장에 힘입어 일본 메이커용의 시프트 진행
(표) Stella Chemifa의 전해질 출하수량
(표) Stella Chemifa의 전해질 출하금액
(표) Stella Chemifa의 전해질 생산거점/생산능력 추이
첨가제 개발에 주력
주식회사 후성
고부가가치 제품의 연구개발에 주력
한국 전해액 메이커의 침체로 실적 둔화
(표) 후성의 전해질 출하수량
(표) 후성의 전해질 출하금액
전해질 생산능력은 변동없이, 첨가제의 제품 라인업을 7개 품종으로 증강
(표) 후성의 전해질 생산거점·생산능력 추이
(표) 후성의 첨가제 생산거점·생산능력 추이
고전압 대응 전해질과 첨가제 연구개발에 주력
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