자료코드 C57102300 / A4 369p / 2015.03.31
본 조사 리포트에서는 현재 보급되기 시작한 재배지원솔루션(농업 클라우드·복합환경제어장치·축산용 생산지원솔루션), 판매지원솔루션, 경영지원솔루션, 정밀농기(GPS·GIS) 등의 참여 메이커의 동향과 향후 방향성 및 유저(농업법인<50개사>·JA<50개 단체>의 ICT 이용 의향을 조사함으로써 향후 확대할 것으로 기대되는 스마트 농업 시장에 대해 알아보았습니다.
■조사 개요
조사 목적：스마트 농업 시장 참여 기업의 농업ICT·정밀농업의 방향성과 기업전략, 취급상품의 동향을 조사·분석함으로써 스마트 농업 시장을 전망한다.
조사 대상 제품：<스마트 농업>
· 재배지원솔루션(농업 클라우드, 복합환경제어장치, 축산용 생산지원솔루션)
· 판매지원솔루션(농작물의 판매처(식품 관련 사업자·JA)의 업무를 ICT로 경감하는 시스템, 기상 데이터 등을 이용한 판매지원서비스 등)
· 경영지원솔루션(농업용 회계 소프트, 농업법인용 회계지원서비스, 기상 데이터 등을 이용한 경영지원서비스 등)
· 정밀농업(GPS 가이던스 시스템, 자동조타 시스템, 스마트 농기구, 위치정보를 활용한 시스템 등)
조사 대상처：스마트 농업 참여 기업(18개사), 타업종으로부터의 농업 참여 기업(2개사), 농업법인(수도/농원예(야채·과수·화초)/낙농·축산) 50개사, JA(수도/농원예(야채·과수·화초)/낙농·축산) 50개 단체, 그 외 관련 관공청·협회
조사 방법：직접 면접취재와 전화취재
조사 기간：2014년 12월~2015년 3월
■본 자료의 포인트
• 스마트 농업을 재배지원솔루션(농업 클라우드·복합환경제어장치·축산용 생산지원솔루션), 판매지원솔루션, 경영지원솔루션, 정밀농기구로 정의하고, 각 솔루션의 2020년도까지의 시장규모 추이를 게재
• 농업법인(수도/농원예/낙농·축산) 50개사, JA(수도/농원예/낙농·축산) 50개 단체의 농업ICT 이용 의향 조사
• 스마트 농업 관련 참여 기업 18개사의 개별 실태 게재
• 타업종에서 농업에 참여한 2개사(이온어그리창조, 가고메)의 농업 비즈니스 동향 게재
■게재 내용
조사결과의 포인트
제Ⅰ장 농업의 현상과 장래 전망
1. 일본 농업의 현상 ~2013년 농업 총 산출액은 전년대비 99.3%으로 전년 하향∼
(1) 농업 총 산출액과 생산농업소득 추이(1984, 2008～2013년)
(2) 농작물의 작부면적 추이(2007년~2013년)
(3) 농업 취업인구 추이(2004~2014년)
(4) 판매농가 가구수 추이(1995~2014년)
(5) 판매농가의 농업생산 관련 사업에 참여하고 있는 비율(2014년)
(6) 농림수산물의 수출입 상황
①농림수산물의 수출입액 추이(2004~2013년)
②농림수산물의 수출입국 상황(2013년)
(7) 산업 관련표로 본 일본 국내 음식비 시장
2. 농업생산법인의 현상
(1) 농업생산법인 제도
①농업법인의 종류
②농업생산법인의 농지권리 취득 요건
③농업생산법인에 의한 농업 경영의 메리트
(2) 조직형태별 농업생산법인수 추이(2004~2014년) ~농업생산법인수는 14,000개 법인을 돌파~
(3) 주요 생산 작물별 농업생산법인 구성비(2014년) ~쌀·보리 농사로 40%, 채소 업종이 급증 경향~
3. 농업 정책의 동향
(1) 일본재흥전략 ~ 「일본재흥전략 개정 2014」를 각의 결정~
(2) 일본재흥전략에서의 농업 정책 방향성 ~농업위원회·농업법인·농협의 일체 개혁~
(3) 농림수산성의 농업 정책 ~식료·농업·농촌 기본계획의 재검토에 대해서∼
①「농림수산업·지역의 활력 창조 플랜」의 2014년 6월 개정
②농지중간관리기구(농지집적뱅크)에 대해
4. 일본 농업의 과제와 농업생산법인의 장래
(1) 농지를 소유할 수 있는 농업생산법인의 요건 완화 검토 ~의결권과 임원 요건이 완화 방향~
(2) 농림수산성의 향후 중점 농업 정책 ~더욱 중시되는 6차산업화책~
(3) 「농림어업 성장 산업화 펀드」의 적극적인 활용 ~농상공 제휴 확대에 대해서~
(4) 차세대 농지이용의 방향성 ~초고령화 시대를 맞이하는 농업에 대한 대응~
5. 급증하는 타업종으로부터의 농업 참여
(1) 타업종으로부터의 농업 참여 동향
(2) 유저 사례연구
①이온어그리창조(주) ~현재 직영 19개 농장(재배면적 약 281ha)을 전국에서 전개~
②가고메(주) ~농업 참여 후 14년째에 흑자화 달성~
(3) 농업 참여의 철수 사례
제Ⅱ장 스마트 농업 시장의 현상과 장래 전망
1. 스마트 농업 시장 개요
(1) 스마트 농업이란
(2) 스마트 농업이 증가하고 있는 배경
(3) 최근 타 업종에서 농업사업에 참여하고 있는 메이커
2. 정부의 스마트 농업 대응
(1) 농림수산성의 스마트 농업에 대한 대응
(2) 타 부처의 스마트 농업에 대한 대응
3. 해외의 스마트 농업에 대한 대응
(1) 미국의 스마트 농업 대응
(2) 네델란드의 스마트 농업 대응
4. 주요 참여 기업의 동향
(1) 재배지원솔루션
①농업 클라우드
②복합환경제어장치
③축산용 생산지원솔루션
(2) 판매지원솔루션
(3) 경영지원솔루션
(4) 정밀농업
①농기구 각 사가 정밀농업에 주력
②농업용 GPS 가이던스 시스템의 보급 상황
(5) 주요 참여 기업의 스마트 농업 전개 분야
5. 참여 기업의 판매 동향
(1) 재배지원솔루션
①농업 클라우드
②복합환경제어장치
③축산용 생산지원솔루션
(2) 판매지원솔루션
(3) 경영지원솔루션
(4) 정밀농업
(5) 주요 참여 기업의 스마트 농업 관련 매출
6. 스마트 농업의 잠재 유저수
7. 스마트 농업의 현재 과제와 문제점
8. 스마트 농업의 향후 사업 방향성
9. 스마트 농업 시장규모 추이와 예측(2013년~2020년 예측)
(1) 재배지원솔루션
①농업 클라우드
②복합환경제어장치
③축산용 생산지원솔루션
(2) 판매지원솔루션
(3) 경영지원솔루션
(4) 정밀농업
(5) 스마트 농업 총 시장규모 추이
①스마트 농업 시장 구성비(2013년도→2020년도 예측)
②스마트 농업 총 시장규모 추이
③스마트 농업의 보급을 위한 시책
10. 스마트 농업 관련 시장의 동향
(1) 농업·시설원예·식물공장용 센서 시장의 동향
①시장 개황
②주요 사업자의 대응
③향후 시장 전망
(2) 축산용 센서 시장의 동향
①시장 개황
②주요 사업자의 대응
③향후 시장 전망
(3) 식물공장 시장의 동향
①시장 개황
②식물공장 시장의 과제와 가능성
③식물공장 운영사업 시장의 장래 전망
(4) 시설원예 시장의 동향
①양액재배 시스템의 개황
②주요 참여 기업의 동향
③향후 시장 전망
제Ⅲ장 유저(생산자·JA)의 농업 ICT 이용 의향 조사
1. 생산자의 농업 ICT 이용 의향 조사
(1) 회답 속성
(2) 현재, 농업생산·농업경영에서 이용하고 있는 IT기기
(3) 현재, 농업생산·농업경영에서 사용하고 있는 소프트
(4) 농업생산 현장, 농업경영에서 ICT의 이용 동향
(5) 현재, 이용하고 있는 농업 ICT 서비스
(6) 향후, 이용하고 싶은 농업 ICT 서비스
(7) 농업 ICT의 연간 투자 가능액
(8) 인재육성·능력향상에 대해 실시하고 있는 대응과 장래 의향
①수도 관련
②농원예 관련(야채·과수·화초)
③낙농·축산
(9) 농업분야에서 ICT의 보급이 늦는 이유
(10) 농업분야에서 ICT가 보급되기 위해 필요한 것
(11) 향후 농업·축산분야에서 보급될 것으로 생각하는 농업 ICT
2. JA에서 농업 ICT 이용 의향 조사
(1) 회답 속성
(2) 현재, JA에서 이용하고 있는 IT기기
(3) JA에서 사용하고 있는 농업생산·농업경영 소프트
(4) JA에서 사용하고 있는 회계 소프트 메이커
(5) JA에서 사용하고 있는 생산관리 소프트 메이커
(6) JA에서 사용하고 있는 판매관리 소프트 메이커
(7) 농업생산 현장, 농업경영에서 ICT의 이용 동향
(8) 농업 ICT를 이용하지 않는 이유
(9) 현재 이용하고 있는 농업 ICT
(10) 농업 ICT를 이용한 사례
(11) 향후 이용하고 싶은 농업 ICT
(12) 농업 ICT의 연간 투자 가능액
(13) 농업분야에서 ICT의 보급이 늦는 이유
(14) 농업분야에서 ICT가 보급되기 위해 필요한 것
(15) 향후 농업·축산분야에서 보급될 것으로 생각하는 농업 ICT
(16) 향후 ICT 도입 계획
＜농업 ICT 이용 의향 개별 조사표(생산자)＞
1. 수도
농사조합법인 시베쓰농원, 주식회사 덴덴무시, 농사조합법인 미즈호파밍, 주식회사 아이카와팜, 농사조합법인 다네자와팜 외 16개사
2. 농원예(야채·과수·화초)
유한회사 선팜, 주식회사 아오모리사과랜드, 유한회사 세이의농원, 사과공방키타다, 유한회사 산와어그리비즈니스 외 18개사
3. 낙농·축산
유한회사 우에다축산, 주식회사 히라타목장 농업생산법인 유한회사 오니시축산, 유게목장, 오에노사토자연목장 외 3개사
＜농업 ICT 이용 의향 개별 조사표(JA)＞
1. 수도
이와미자와 농업협동조합, 아사히나 농업협동조합, 아키타오바코 농업협동조합, 이미즈노 농업협동조합, 하쿠산 농업협동조합 외 20개 조합
2. 농원예(야채·과수·화초)
히타치나카 농업협동조합, 이루마노 노업협동조합, 도쿄미라이 농업협동조합, 아카시 농업협동조합, 마쓰모토하이랜드 농업협동조합 외 9개 조합
3. 낙농·축산
가미카와중앙 농업협동조합, 하가노 농업협동조합, 아키타키타 농업협동조합, 다무라 농업협동조합, 아키타신세이 농업협동조합 외 6개 조합
※ 상세 기업은 당사 고객센터(T. 02-735-2280)로 문의 바랍니다.
제Ⅳ장 스마트 농업 유력 참여 기업의 개별 동향
(주)어그리컴퍼스
~생산부터 유통에 걸친 여러 가지 과제를 클라우드로 정보 관리하는 솔루션 전개~
(주) 이에스케이
~음성 입력을 이용해 간단하게 재배이력, 농작일지를 기록할 수 있는 「하타케라쿠일기」 전개~
이사포트린크(주)
~생산이력 및 판촉 툴로 이용할 수 있는 「농장 이야기」를 제공해 스마트 농업에 본격 참여~
NEC솔루션이노베이터(주)
~2014년 10월에 농업 ICT 시장에 참여, 농업지도원의 업무를 절감하는 솔루션 전개~
(주)NTT도코모
~협업 파트너의 농업 ICT 추진을 지원하기 위한 여러 가지 제품·서비스 제공~
(주)NTT퍼실리티즈
~농업 ICT를 건축분야와 에너지분야로 전개해 농업 비즈니스 추진~
(주)JSOL
~일본 국내 농업이 안고 있는 과제·문제점을 해결하는 수확 예측 모델을 전개~
소리마치(주)
~농업 회계 소프트의 일류기업, 약 30년 농업분야에서 사업 전개~
(주)다이와 컴퓨터
~실증 실험에 의한 노하우를 확립해 본격적인 판매를 위한 체제 구축을 목표∼
(주)DTS
~암소의 발정이나 질병의 징조를 조기에 알리는 「Dr.Cowbell(닥터카우벨)」 전개~
(주)덴소
~자동차로 기른 제어기술을 살려 농업생산지원 시스템 「프로펌」 발매~
(주)탑콘
~정밀 포지셔닝 기술과 기계제어의 노하우를 융합시킨 정밀농업을 일본 국내와 해외에서 전개~
(주)니콘트림불
~GPS 가이던스 등 정밀농업제품을 전개해 농가의 생산성 향상 지원~
일본전기(주)
~농업 ICT 솔루션으로 차세대의 농업경영을 전체적으로 지원~
(주)히타치솔루션즈
~지도를 사용한 비주얼 정보 관리가 가능한 「GeoMationFarm」 전개~
후지쓰(주)
~ 「풍부한 음식의 미래에 ICT로 공헌한다」는 방침 아래 음식·농업 클라우드 「Akisai」시리즈 전개~
얀마(주)
~기기 보수관리를 축으로 서포트 시스템에서 생산관리까지 지원 확대 도모∼
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