자료코드 C56119600 / A4 502p / 2015.03.31
일본 및 한국, 중국의 리튬이온전지(LiB)용 부재 유력 메이커 60개사의 동향과 향후 사업시책을 상세히 조사하고, 주변 정보까지 추가 조사함으로써 세계 LiB용 주요 4부재 시장의 현황을 비롯해 향후 동향 파악을 목적으로 한 리포트입니다.
■조사개요
•조사 목적：일본 및 한국, 중국, 대만, 구미의 리튬이온전지(이하, LiB)용 부재 유력 메이커 60개사의 동향과 향후 사업시책을 상세히 조사하고, 주변 정보까지 추가 조사함으로써 세계 LiB용 부재 시장의 현상과 향후 동향 파악이 목적
•조사대상：일본 LiB 부재 메이커(29개사), 중국 LiB 부재 메이커(20개사), 한국 LiB 부재 메이커(7개사), 구미 LiB 부재 메이커(2개사), 대만 LiB 부재 메이커(2개사)
(※중국 부재 메이커의 경우, 「OVERVIEW OF THE CHINESE LITHIUM-ION BATTERY MATERIALS MARKET 시리즈」(2015년 1, 2 발간) 수록 정보를 일부 활용)
•조사방법：직접 면접 취재를 기본으로 문헌조사를 병용
•조사기간：2014년 8월~2015년 1월
■본 자료의 포인트
•양극재, 음극재, 전해액·전해질, 세퍼레이터의 각 부재 리포트 전체 내용을 1권에 수록
•민생 소형 셀 시장(2011~2016년 예측, 애플리케이션별), 자동차용 셀 시장(2012~2015년 예측, HEV, PHEV, EV별)의 정보도 수록
•주목 부재 시장 특별조사편：LiB용 라미네이트 포장재 시장(2011~2016년 예측)을 수록
•4부재 정보를 아래와 같이 수록
시장규모(수량/금액：2011~2016년 예측)
시장가격 동향
셀 타입별(민생 소형용/중대형용) 시장규모(수량/금액：2011~2016년 예측)
메이커 점유율 추이(수량/금액：2012~2014년)
생산능력 일람(2012~2014년)
(※각 부재내의 종류에 따라 게재 항목이 다른 경우도 있습니다)
•세계 주요 4부재 메이커들의 동향(출하동향, 생산거점동향, 제품·개발동향 등)을 수록
■게재 내용
조사결과의 포인트
제1장：리튬이온전지 주요 4부재 시장의 전망
PM2.5가 일으키는 「폭작(爆作)」
다시금 전략을 재고해야 할 때
제2장：민생 소형 LiB 시장의 현상과 장래 전망
1. 민생 소형 LiB 애플리케이션별 시장동향
스마트폰이 주역으로,
2014년 민생 소형 LiB 시장은 용량 기준으로 3,655만 4,762kWh에
(표) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지용량)
(그림) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지용량)
(그림) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지용량) 구성비
(표) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀수)
(그림) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀수)
(그림) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀수) 구성비
(표) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액：달러)
(그림) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액)
(그림) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액) 구성비
노트PC용은 애플리케이션 시장의 축소와 더불어 1대당 탑재 셀수가 감소 추세에
(표) 노트PC용 LiB 셀 트렌드 추이
(표) 피쳐폰용 LiB 셀 트렌드 추이
스마트폰용은 고용량화·라미네이트형 셀 확대의 트렌드로 계속해 확대 경향
(표) 스마트폰용 LiB 셀 트렌드 추이
태블릿 단말용은 「스마트폰의 패블릿화 영향」으로 성장률 둔화
(표) 태블릿 단말용 LiB 셀 트렌드 추이
전동공구용은 견조세
(표) 전동공구용 LiB 셀 트렌드 추이
소로트 다품종의 웨어러블 단말용에서는 라미네이트 셀이 우위
애플리케이션 시장의 성장에 의존하지만, 고용량화 트렌드가 진행될 가능성은 낮다
(표) 웨어러블 단말용 LiB 셀 트렌드 추이
원통형 셀의 판로로 배터리뱅크, 전동오토바이에 주력하는 움직임
2. 민생 소형 LiB 셀 타입별 시장동향
대두하는 라미네이트 셀, 원통형 셀, 각형 셀은 감소 추세
(표) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지용량)
(그림) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지용량)
(그림) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지용량) 구성비
(표) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀수)
(그림) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀수)
(그림) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀수) 구성비
(표) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하금액：달러)
(그림) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하금액：달러)
(그림) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하금액：달러) 구성비
3. 민생 소형 LiB 메이커 점유율 추이
삼성SDI가 톱을 유지
라미네이트 셀을 주력으로 하는 플레이어의 점유율이 확대
(표) 민생 소형 LiB 메이커 점유율 추이(전지용량)
(표) 민생 소형 LiB 메이커 점유율 추이(셀수)
(표) 민생 소형 LiB 메이커 점유율 추이(출하금액：달러)
제3장：자동차용(HEV·PHEV·EV) LiB 시장의 현상과 장래 전망
1. 자동차용(HEV, PHEV, EV) LiB 시장동향
2014년 자동차용 LiB 시장규모는 3,540억 9,000만엔, 용량 기준으로는 5,502MWh를 전망
(표) 전동자동차(HEV, PHEV, EV)용 LiB 세계 시장규모 추이(용량 기준)
(그림) HEV, PHEV, EV용 LiB 세계 시장규모 추이(용량 기준)
(그림) HEV, PHEV, EV용 LiB 세계 시장규모 추이 구성비(용량 기준)
(표) 전동자동차(HEV, PHEV, EV)용 LiB 세계 시장규모 추이(금액 기준)
(그림) HEV, PHEV, EV용 LiB 세계 시장규모 추이(금액 기준)
(그림) HEV, PHEV, EV용 LiB 세계 시장규모 추이 구성비(금액 기준)
2. 자동차용(HEV, PHEV, EV) LiB 셀 타입별 시장동향
전지 타입은 자동차 메이커의 설계사양과 요구 전지성능, 차종에 의존
(표) 자동차용 LiB 타입별 세계 시장규모 추이(용량 기준)
(그림) LiB 타입별 세계 시장규모 추이(용량 기준)
(그림) LiB 타입별 세계 시장규모 추이 구성비(용량 기준)
(표) 자동차용 LiB 형상 타입별 특징 및, 과제
3. 자동차용(HEV, PHEV, EV) LiB 메이커 점유율 추이
파나소닉·AESC·LG화학의 3강 상태
2014년에는 삼성SDI와 LEJ의 점유율 확대가 전망된다
(도·표) 자동차용(HEV·PHEV·EV) LiB 메이커 점유율 추이(용량 기준)
제4장：리튬이온전지 주요 4부재 시장의 현상과 장래 전망
1. 주요 4부재 전체 동향
스마트폰용과 형성되고 있는 xEV용이 성장을 견인
내수 확대에 힘입어 중국이 점유율 톱에 약진
1. 주요 4부재 전체시장 동향
2014년 주요 4부재 시장은 58억 6,491만 달러 규모
(표) LiB 주요 4부재 세계 시장규모 추이
(수량, 금액：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 주요 4부재 세계 시장규모 추이
(금액, 금액 기준 구성비：2011년 실적~2016년 예측)
2. 국가별 주요 4부재 점유율 추이
주요 4부재 시장에서 중국이 점유율 톱을 획득
(표) LiB 주요 4부재 세계 시장 국가별 점유율 추이(수량：2012년~2014년)
(그림) LiB 주요 4부재 세계 시장에서 일본 점유율(수량：2012년~2014년)
(그림) LiB 주요 4부재 세계 시장에서 중국 점유율(수량：2012년~2014년)
(그림) LiB 주요 4부재 세계 시장에서 한국 점유율(수량：2012년~2014년)
(그림) LiB 주요 4부재 세계 시장에서 기타 국가 점유율(수량：2012년~2014년)
3. 주요 4부재 시장의 생산능력과 실수요의 비교
수급 불균형이 여전하지만, 생산능력과 실수요의 괴리는 축소되는 추세
(표) LiB 주요 4부재 생산능력과 실수요의 비교
2. 양극재 동향
2-1. 양극재 시장의 현상과 장래 전망
애플리케이션 시장의 변화로 2016년을 향해 계속 성장 기조
1. 양극재 전체시장 동향
2014년 양극재 시장은 수량 기준으로 전년대비 117.7%, 구성비에서는 여전히 LCO가 톱
(표) LiB 양극재 세계 시장규모 재료별 추이(수량/금액：2011년-2016년 예측)
(그림) LiB 양극재 세계 시장규모 재료별 추이(수량/금액：2011년-2016년 예측)
(그림) LiB 양극재 세계 시장규모 재료별 구성비(수량/금액：2011년-2016년 예측)
(표) 양극재 판매가격대 추이
2. 셀 사이즈별(민생 소형용/중대형용) 양극재 시장동향
중대형 셀용 비율이 상승 추세에 있지만, 여전히 민생 소형 셀용이 절반 이상
(표) LiB 양극재 셀 사이즈별(민생 소형 셀/중대형 셀)
세계 시장규모 추이(수량/금액：2011년-2016년 예측)
(그림) LiB 양극재 셀 사이즈별(민생 소형 셀/중대형 셀)
세계 시장규모 추이(수량/금액：2011년-2016년 예측)
(그림) LiB 양극재 셀 사이즈별(민생 소형 셀/중대형 셀)
세계 시장규모 추이(수량 기준 구성비：2011년-2016년 예측)
세계 시장규모 추이(금액 기준 구성비：2011년-2016년 예측)
3. 주요 양극재 메이커의 생산능력 추이
세계 주요 양극재 메이커의 가동률은 50%대
(표) 주요 양극재 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람①－⑥
4. 양극재 시장 메이커 점유율 추이
중국 양극재 메이커의 존재감이 상승, 일본 메이커 상위는 자동차 셀용이 중심
(표) LiB 양극재 세계 시장규모 메이커별 점유율 추이(수량/금액：2012년-2014년)
5. 국가별 양극재 점유율 추이
2014년 국가별 점유율 순위는 중국, 일본, 한국 순
(표) 양극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량/금액：2012년-2014년)
(그림) 양극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량/금액：2012년-2014년)
2-2. 코발트산리튬(LCO) 시장 민생 소형 셀을 위한 스탠다드 재료의 포지션 변함없이
여전히 민생 소형 셀용 스탠다드 재료 자리하고 있음
1. LCO 전체시장 동향
계속 스마트폰 셀용을 견인으로 시장 성장
(표) LCO 세계 시장규모 추이(수량/금액：2011년-2016년)
(그림) LCO 세계 시장규모 추이(수량/금액：2011년-2016년)
2. 셀 사이즈별(민생 소형 셀, 중대형 셀)
LCO 출하 동향, LCO 개발 동향
고전압화 트렌드가 계속되는 한편, 다음 전개를 주시한 움직임도
(표) LCO 셀 사이즈별(소형 민생/중대형) 세계 시장규모 추이(수량：2012년~2014년)
3. LCO 시장 메이커 점유율 추이
중국 LCO 플레이어의 존재감이 상승
(표) LiB 양극재 코발트산리튬(LCO) 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량/금액：2012년-2014년)
4. 주요 LCO 메이커의 생산능력 추이
중국 LCO 플레이어의 생산능력 증강이 진행된다
(표) 주요 LCO 메이커의 생산거점·연간생산 능력 추이 일람①－②
2-3. 삼원계 양극재(NCM) 시장
성능, 코스트 양면에서 다시 관심 고조
1. NCM 전체시장 동향
본격적으로 형성되기 시작한 xEV용 위한 수요
민생 소형 셀 수요도 중국을 중심으로 신장세
(표) NCM 세계 시장규모 추이(수량/금액：2011년-2016년)
(그림) NCM 세계 시장규모 추이(수량/금액：2011년-2016년)
2. 셀 사이즈별(민생 소형 셀, 중대형 셀) NCM 출하 동향
2013년 이후, 자동차 셀용으로 중대형 셀의 비율이 상승 추세
(표) NCM 셀 사이즈별(소형 민생/중대형) 세계 시장규모 추이(수량：2012년~2014년)
3. NCM 시장 메이커 점유율 추이
메이커간 집중도가 다름
(표) LiB 양극재 삼원계 양극재(NCM) 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량/금액：2012년-2014년)
4. 주요 NCM 메이커의 생산능력 추이
중국 NCM 메이커의 생산능력 증강이 진행된다
(표) 주요 NCM 메이커의 생산거점·연간 생산능력 추이 일람①－③
5. NCM 개발 동향
이유는 서로 다르지만, 민생 소형·자동차용 셀 모두 향후 하이니켈화 흐름
(표) NCM 시장의 주요 애플리케이션별 조성비
2-4. 망간산 리튬(LMO) 시장
xEV용으로 견조하게 추이
1. LMO 전체시장 동향
자동차 셀용을 견인으로 계속 시장 성장
(표) LMO 세계 시장규모 추이(수량/금액：2011년-2016년)
(그림) LMO 세계 시장규모 추이(수량/금액：2011년-2016년)
고용량화 트렌드로 향하는 자동차용 셀에 대해,
장기적으로는 가격 우위성이 강점이 될 가능성도
2. 셀 사이즈별(민생 소형 셀, 중대형 셀) LMO 출하 동향
중대형 셀용이 계속 상승, 민생 소형 셀용은 한정적
(표) LMO 셀 사이즈별(소형 민생/중대형) 세계 시장규모 추이(수량：2012년~2014년)
3. LMO 시장 메이커 점유율 추이
상위를 차지한 자동차용 공급 플레이어
(표) LiB 양극재 망간산 리튬(LMO) 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량/금액：2012년-2014년)
4. 주요 LMO 메이커의 생산능력 추이
중국에서 일부 증강 움직임이 보이지만, 큰 폭의 변화는 없음
(표) 주요 LMO 메이커의 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
5. LMO 개발 동향
5V급 망간 양극 활물질은 계속 R&D를 추진
2-5. 니켈산 리튬(NCA) 시장
테슬라·임펙트 관심도 고조
1. NCA 전체시장 동향
테슬라 「모델S」, 닛산 「LEAF」에 힘입어 순조롭게 확대
(표) NCA 세계 시장규모 추이(수량/금액：2011년-2016년)
(그림) NCA 세계 시장규모 추이(수량/금액：2011년-2016년)
2. 셀 사이즈별(민생 소형 셀, 중대형 셀) NCA 출하 동향
2013년 이후, 구성비는 역전
(표) NCA 셀 사이즈별(소형 민생/중대형) 세계 시장규모 추이(수량：2012년~2014년)
3. NCA 시장 메이커 점유율 추이
스미토모금속광산이 타사를 크게 따돌리면 독주
(표) LiB 양극재 니켈산 리튬(NCA) 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량/금액：2012년-2014년)
4. 주요 NCA 메이커의 생산능력 추이
테슬라에 의해 관심도 상승, 생산능력 증강 추진 움직임
(표) 주요 NCA 메이커의 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
2-6. 인산철 리튬(LFP) 시장
주요 마켓인 중국에서 수요 확대
1. LFP 전체시장 동향
중국 xEV 시장이 견인차 역할, 시장규모는 1만톤을 넘음
(표) LFP 세계 시장규모 추이(수량/금액：2011년-2016년)
(그림) LFP 세계 시장규모 추이(수량/금액：2011년-2016년)
2. 셀 사이즈별(민생 소형 셀, 중대형 셀) LFP 출하 동향
중대형 셀용이 주류로 큰 변화없음, 민생 소형 셀용은 일부에 그침
(표) LFP 셀 사이즈별(소형 민생/중대형) 세계 시장규모 추이(수량：2012년~2014년)
3. 주요 LFP 메이커 동향
xEV 시장의 혜택을 받는 플레이어가 있는 한편, 사업 철수 움직임도
고객 니즈를 잡는 것이 사업 지속의 열쇠
4. 주요 LFP 메이커의 생산능력 추이
2014년에 걸쳐 총 생산능력은 확대 추세
(표) 주요 LFP 메이커의 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
3. 음극재 동향
3-1. 음극재 시장의 현상과 장래 전망
자동차 셀용의 수요 증가에 힘입어 각 음극재 시장은 계속 성장하지만,
흑연계 음극재의 존재감이 여전히 높음
1. LiB용 음극재 전체시장 동향
2014년 LiB용 음극재 시장은 약 8만톤
(표) LiB 음극재(민생 소형, 중대형 셀용 ) 참고 판매가격대 추이
(표) LiB 음극재 세계 시장규모 추이(2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 음극재 세계 시장규모 추이(수량：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 음극재 세계 시장규모 추이(금액：2011년 실적~2016년 예측)
(표) LiB 음극재 세계 시장규모 재료별 추이(수량：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 음극재 세계 시장규모 재료별 추이(수량：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 음극재 세계 시장규모 재료별 추이
(수량 기준 구성비：2011년 실적~2016년 예측)
(표) LiB 음극재 세계 시장규모 재료별 추이(금액：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 음극재 세계 시장규모 재료별 추이(금액：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 음극재 세계 시장규모 재료별 추이
(금액 기준 구성비：2011년 실적~2016년 예측)
2. 셀 사이즈별(민생 소형 셀, 중대형 셀) LiB용 음극재 동향
자동차 셀용이 높은 성장률로 추이
(표) LiB 음극재 셀 사이즈별(민생 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(수량：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 음극재 셀 사이즈별(민생 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(수량：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 음극재 셀 사이즈별(민생 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(수량 기준 구성비：2011년 실적~2016년 예측)
(표) LiB 음극재 셀 사이즈별(민생 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(금액：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 음극재 셀 사이즈별(민생 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(금액：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 음극재 셀 사이즈별(민생 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(금액 기준 구성비：2011년 실적~2016년 예측)
3. LiB용 음극재 제품 동향
차세대 음극재의 보급은 시간이 걸릴 것으로 보임
4. LiB용 음극재 시장 메이커 점유율 추이
중국의 신규 메이커 대두가 눈에 띈다
(표) 주요 음극재 시장 참여 메이커 및 취급 음극재 일람
(표) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2011년~2014년)
(그림) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율(수량：2011년)
(그림) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율(수량：2012년)
(그림) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율(수량：2013년)
(그림) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율(수량：2014년)
(표) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2011년~2014년)
(그림) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율(금액：2011년)
(그림) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율(금액：2012년)
(그림) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율(금액：2013년)
(그림) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율(금액：2014년)
5. 국가별 LiB용 음극재 점유율 추이
중국이 70%의 높은 점유율을 차지
(표) LiB 음극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2011년~2014년)
(그림) LiB 음극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2011년~2014년)
(표) LiB 음극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2011년~2014년)
(그림) LiB 음극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2011년~2014년)
6. LiB용 음극재 주요 메이커 생산능력 추이
2014년의 세계 음극재 총 생산능력은 18만톤/년 이상
(표) 주요 음극재 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람①
(표) 주요 음극재 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람②
3-2. 흑연계 (남)음극재 시장
고용량과 저코스트의 양립으로 기반을 한층 더 굳힌다
1. 흑연계 음극재 전체시장 동향
전체 애플리케이션용의 수요 확대를 바탕으로 호조세
(표) LiB 흑연계 음극재 세계 시장규모 추이(수량：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 흑연계 음극재 세계 시장규모 추이(수량：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 흑연계 음극재 세계 시장규모 추이
(수량 기준 구성비：2011년 실적~2016년 예측)
(표) LiB 흑연계 음극재 세계 시장규모 추이(금액：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 흑연계 음극재 세계 시장규모 추이(금액：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 흑연계 음극재 세계 시장규모 추이
(금액 기준 구성비：2011년 실적~2016년 예측)
2. 셀 사이즈별(민생 소형 셀, 중대형 셀) 흑연계 음극재 출하 동향
xEV 시장의 형성과 더불어 중대형 셀용이 상승 추세
(표) LiB 흑연계 음극재 셀 사이즈별(민생 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(수량：2012년~2014년)
3. 흑연계 음극재 시장 메이커 점유율 추이
높은 점유율을 유지하는 중국 메이커
(표) LiB 흑연계 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2011년~2014년)
(표) LiB 흑연계 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2011년~2014년)
(표) LiB 천연흑연 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2011년~2014년)
(표) LiB 천연흑연 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2011년~2014년)
(표) LiB 인조흑연 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2011년~2014년)
(표) LiB 인조흑연 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2011년~2014년)
4. 주요 흑연계 음극재 메이커 생산능력 추이
2014년 중국 메이커의 적극적인 투자를 바탕으로 생산능력은 169,120톤/년에
(표) 주요 흑연계 음극재 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
3-3. 카본계 음극재 시장
애플리케이션의 다양화가 이루어지지 못하며, 여전히 HEV, PHEV용이 주류
1. 카본계 음극재 전체시장 동향
채용 차종의 판매확대를 바탕으로 전년대비 플러스 성장
하드카본 비율이 증가
(표) LiB 카본계 음극재 세계 시장규모 추이(수량：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 카본계 음극재 세계 시장규모 추이(수량：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 카본계 음극재 세계 시장규모 추이(수량 기준 구성비：2011년 실적~2016년 예측)
(표) LiB 카본계 음극재 세계 시장규모 추이(금액：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 카본계 음극재 세계 시장규모 추이(금액：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 카본계 음극재 세계 시장규모 추이(금액 기준 구성비：2011년 실적~2016년 예측)
유저의 사용편의성 향상을 위한 대응이 필요
2. 카본계 음극재 메이커 동향, 생산능력 상황
신규 참여 움직임도 나타나며, 현재 수급 불균형은 한층 악화
(표) 주요 카본계 음극재 시장 참여 메이커 상황
3-4. 산화물계 음극재 시장
점차 시장이 형성되고 있으며, LTO 특성을 살릴 수 있는 수요 분야
1. 산화물계 음극재 전체시장 동향
자동차용, 축전지용 시장규모는 점차 확대 추세
(표) LiB 산화물계 음극재 세계 시장규모 추이(2011년~2016년 예측)
(그림) LiB 산화물계 음극재 세계 시장규모 추이(수량：2011년~2016년 예측)
(그림) LiB 산화물계 음극재 세계 시장규모 추이(금액：2011년~2016년 예측)
2. 산화물계 음극재 메이커 동향, 생산능력 상황
일부에서 신규 참여 움직임이 나타나고 있음
(표) 주요 산화물계 음극재 시장 참여 메이커 상황
기존 LTO 메이커의 총 생산능력과 현 수요에는 여전히 큰 괴리가 존재
3-5. 금속·합금계 음극재 시장
민생 소형 셀용이 여전히 주류, 자동차용 셀용은 계속 R&D포지션
1. 금속·합금계 음극재 전체시장 동향
용량 향상을 위한 혼합 수요가 성장 추세에 있지만,
본격적인 시장 확대는 조금 더 시간이 걸릴 전망
(표) LiB 금속·합금계 음극재 세계 시장규모 추이(2011년~2016년 예측)
(그림) LiB 금속·합금계 음극재 세계 시장규모 추이(수량：2011년~2016년 예측)
(그림) LiB 금속·합금계 음극재 세계 시장규모 추이(금액：2011년~2016년 예측)
셀 고용량화 트렌드에서의 재료 변화가 향후 시장확대 포인트로
2. 금속·합금계 음극재 메이커 동향
신규 플레이어는 약화되는 인상도
(표) 주요 금속·합금계 음극재 시장 참여 메이커 상황
3. 금속·합금계 음극재 개발 동향
(표) 흑연계, Si, Sn음극재의 이론 방전 용량
4. 전해액·전해질 동향
4. 전기분해액·전해질 시장의 현상과 장래 전망
한층 더 평균 단가 하락을 초래하는 잉여 생산능력
금액 기준의 성장은 둔화
1. LiB용 전해액·전해질 전체시장 동향
(표) LiB 전해액 세계 시장규모 추이(2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 전해액 세계 시장규모 추이(수량：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 전해액 세계 시장규모 추이(금액：2011년 실적~2016년 예측)
(표) LiB 전해질 세계 시장규모 추이(2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 전해질 세계 시장규모 추이(수량：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 전해질 세계 시장규모 추이(금액：2011년 실적~2016년 예측)
2. 셀 사이즈별(민생 소형 셀, 중대형 셀) LiB용 전해액 동향
자동차 셀용 수요가 본격적으로 성장하기 시작한다
(표) LiB 전해액 셀 사이즈별(민생 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(수량：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 전해액 셀 사이즈별(민생 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(수량：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 전해액 셀 사이즈별(민생 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(수량 기준 구성비：2011년 실적~2016년 예측)
(표) LiB 전해액 셀 사이즈별(민생 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(금액：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 전해액 셀 사이즈별(민생 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(금액：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 전해액 셀 사이즈별(민생 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(금액 베이스 구성비：2011년 실적~2016년 예측)
3. LiB용 전해액·전해질 제품 동향
전해액은 고전압 대응을 위한 움직임 추진
전해질은 계속 코스트측면에서 LiPF6가 주류
생존의 열쇠는 첨가제
4. LiB용 전해액·전해질 시장가격 동향
가격은 바닥세
(표) LiB 전해액(민생 소형, 중대형 셀용) 참고 판매가격대 추이
(표) LiB 전해질(민생 소형, 중대형 셀용) 참고 판매가격대 추이
5. LiB용 전해액·전해질 시장 메이커 점유율 추이
눈에 띄는 중국 전해액 메이커의 대두
(표) LiB 전해액 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2011년~2014년)
(표) LiB 전해액 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2011년~2014년)
중국 비즈니스에 주력하는 메이커가 높은 점유율을 확보
(표) LiB 전해질 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2011년~2014년)
(표) LiB 전해질 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2011년~2014년)
(표) 참고자료：전해액 메이커/전해질 메이커 서플라이 체인 일람(2014년)
(표) 참고자료：민생 소형 LiB 셀 메이커/전해액 메이커 서플라이 체인 일람(2014년)
(표) 참고자료：중대형(자동차, ESS) LiB 셀 메이커/전해액 메이커 서플라이 체인 일람(2014년)
6. 국가별 LiB용 전해액·전해질 점유율 추이
중국 메이커가 점유율 톱을 유지하는 가운데,
일본 메이커는 자동차 셀용에서 존재감을 강화
(표) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2011년~2014년)
(그림) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율(수량：2011년)
(그림) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율(수량：2012년)
(그림) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율(수량：2013년)
(그림) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율(수량：2014년)
(그림) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2011년~2014년)
(표) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2011년~2014년)
(그림) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율(금액：2011년)
(그림) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율(금액：2012년)
(그림) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율(금액：2013년)
(그림) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율(금액：2014년)
(그림) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2011년~2014년)
(표) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2011년~2014년)
(그림) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율(수량：2011년)
(그림) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율(수량：2012년)
(그림) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율(수량：2013년)
(그림) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율(수량：2014년)
(그림) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2011년~2014년)
(표) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2011년~2014년)
(그림) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율(금액：2011년)
(그림) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율(금액：2012년)
(그림) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율(금액：2013년)
(그림) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율(금액：2014년)
(그림) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2011년~2014년)
7. LiB용 전해액·전해질 주요 메이커 생산능력 추이
2014년은 내수 시장의 성장에 힘입은 중국 메이커를 중심으로 생산능력 증강 움직임
(표) 주요 전해액 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
(표) 주요 전해질 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
5. 세퍼레이터 동향
5. 세퍼레이터 시장의 현상과 장래 전망
LiB용 세퍼레이터 시장은 계속 확대 경향, 향후 단가 하락 염려
1. LiB용 세퍼레이터의 전체시장 동향
(표) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 추이(2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 추이(수량：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 추이(금액：2011년 실적~2016년 예측)
코팅 세퍼레이터는 현재와 장래의 생존이 걸린 피할 수 없는 키워드
2. 셀 사이즈별(민생 소형 셀, 중대형 셀) LiB용 세퍼레이터 동향
민생 소형 셀용에 여전히 존재감, 중국 내수 성장에 힘입어 자동차 셀용의 구성비도 상승 추세
(표) LiB 세퍼레이터 셀 사이즈별(민생 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(수량：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 세퍼레이터 셀 사이즈별(소형 민생/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(수량：2011년 실적~2016년 예측)
(표) LiB 세퍼레이터 셀 사이즈별(민생 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(금액：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 세퍼레이터 셀 사이즈별(소형 민생/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(금액：2011년 실적~2016년 예측)
3. LiB용 세퍼레이터 제품 동향
(민생 소형 셀, 중대형 셀 코팅/무코팅)
민생 소형 셀시장에서 스마트폰으로 주역 바뀜,
라미네이트형 셀의 대두가 코팅 세퍼레이터 수요를 견인
(표) 세퍼레이터 타입별
코팅 종류별/수요 분야별 채용 상황/막 두께 트렌드(2014년)
「내열 코트」와 「접착성 코트」의 하이브리드화
코팅 패턴은 복잡화 경향
주변 자동차 셀용의 코팅 사양은 기업마다 각양각색
(표) 참고자료：민생 소형 셀·자동차용 셀용
코팅 세퍼레이터 구성 예 일람
(표) 참고자료：세계 주요 세퍼레이터 메이커의 제품 라인업 상황 일람(2014년)
4. 타입별(민생 소형/중대형 셀, 코팅/무코팅)
LiB용 세퍼레이터 시장규모 추이
민생 소형 셀용으로 코팅 비율은 상승 추세
(표) LiB 세퍼레이터 민생 소형·중대형(자동차·ESS)별 코팅 비율
세계 시장규모 추이(수량：2011년 실적~2016년 예측)
자동차 셀용 코팅 세퍼레이터는 현행 채용 차종의 판매 동향＋α로 확대
5. 세퍼레이터 시장가격 동향
가격 경쟁이 코팅 타입에까지 서서히 확대
(표) LiB용 세퍼레이터(소형 민생, 중대형 셀용) 참고 판매가격대 추이
6. LiB용 세퍼레이터 시장 메이커 점유율 추이
자동차용 셀의 신장에 힘입어 점유율 변동
(표) 케이스 A：LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2011년~2014년)
(표) 케이스 A：LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2011년-2014년)
(표) 케이스 B：LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2011년~2014년)
(표) 케이스 B：LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2011년-2014년)
(표) 참고자료：민생 소형 LiB 셀 메이커/세퍼레이터 메이커의 서플라이 체인 일람(2014년)
(표) 참고자료：중대형(자동차, ESS) LiB 셀 메이커/세퍼레이터 메이커의 서플라이 체인 일람(2014년)
7. 국가별 LiB용 세퍼레이터 점유율 추이
정책 지원에 힘입어 중국 메이커의 존재감 상승
(표) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2011년 실적~2014년)
(그림) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율(수량：2011년)
(그림) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율(수량：2012년)
(그림) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율(수량：2013년)
(그림) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율(수량：2014년)
(그림) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2011년~2014년)
(표) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2011년~2014년)
(그림) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율(금액：2011년)
(그림) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율(금액：2012년)
(그림) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율(금액：2013년)
(그림) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율(금액：2014년)
(그림) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율(금액：2011년~2014년)
8. LiB용 세퍼레이터 주요 메이커 생산능력 추이
2014년은 중국 메이커를 중심으로 적극적인 투자 움직임
2015년 이후는 기존 기업도 증강 계획
(표) 주요 세퍼레이터 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람-①
(표) 주요 세퍼레이터 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람-②
제5장：주요 4부재 메이커의 동향과 전략
1. 양극재 메이커
Umicore N.V
민생 소형용 LCO의 수요 증가에 힘입어 계속 성장
1. 출하 동향
2014년에도 계속 120%대의 성장률로 추이
(표) Umicore의 양극재 출하수량
(표) Umicore의 양극재 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
향후 투자는 한국과 중국 공장에 집중
(표) Umicore의 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
계속 고전압 LCO와 하이니켈 NCM가 연구개발 포인트
주식회사 L&F신소재
향후 NCM 시장의 한층 더 확대를 기대하며 하이니켈 NCM의 연구개발에 주력
1. 출하 동향
NCM의 수요 증가에 힘입어 NCM 출하수량이 큰 폭으로 증가
(표) L&F신소재의 양극재 출하수량
(표) L&F신소재의 양극재 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
대구 공장의 NCM 생산능력을 증강
(표) L&F신소재의 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
NCM 시장의 확대에 대비해 연구개발은 NCM의 하이니켈화에 주력
Hunan Reshine New Material Co., Ltd.(湖南瑞翔新材料股份有限公司)
양극재 서플라이 체인의 업스트림을 독자적으로 확보한 것이 최대 강점
1. 출하 동향
해외 대기업 고객용 수출을 중심으로 순조롭게 출하 신장
(표) Hunan Reshine의 양극재 출하수량
(표) Hunan Reshine의 양극재 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2014년부터 새롭게 융저우 공장을 가동 개시
(표) Hunan Reshine의 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
자동차 셀용을 티깃으로 하이니켈 NCM와 NCA의 개발을 추진
Pulead Technology Industry Co., Ltd.( 北大先行科技産業有限公司)
LCO와 LFP가 호조, 시장에서 존재감 상승
1. 출하 동향
스마트폰과 xEV 시장의 성장에 힘입어 LCO와 LFP 사업이 호조
(표) Pulead Technology의 양극재 출하수량
(표) Pulead Technology의 양극재 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2016년까지 양극재 생산능력을 25,000톤/년으로 증강
(표) Pulead Technology의 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
LCO의 4.5V이상 고전압화에 주력
미쓰이금속광업 주식회사
LMO 톱 메이커로서 입지 확립
1. 출하 동향
자동차용을 견인으로 순조롭게 출하량 확대
(표) 미쓰이금속광업의 양극재 출하수량
(표) 미쓰이금속광업의 양극재 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 미쓰이금속광업의 양극재 생산거점·생산능력
3. 연구개발 동향/제품 동향
차세대 양극, 음극 개발도 계속 추진
Tianjin B&M Science and Technology Joint-Stock Co., Ltd.(天津巴莫科技股份有限公司)
계속 민생 소형용 사업을 중심으로 추진
1. 출하 동향
민생 소형 셀용 출하가 주류로, LCO의 출하 비율이 99%를 차지한다
(표) Tianjin B&M의 양극재 출하수량
(표) Tianjin B&M의 양극재 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
신공장이 완공되면 생산능력은 17,000톤/년 전망
(표) Tianjin B&M의 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
연구개발 키워드는 LCO의 고전압 대응과 NCM의 하이니켈화
Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd.(北京当升材料科技股份有限公司)
민생 소형 셀 시장에서 로컬 고객용의 판매가 호조
1. 출하 동향
파워뱅크, 전동공구용의 출하 증가에 힘입어 NCM의 출하가 대폭 증가
(표) Beijing Easpring의 양극재 출하수량
(표) Beijing Easpring의 양극재 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2014년부터 하이먼 공장이 가동 개시, 양극재의 생산능력은 11,940톤/년
(표) Beijing Easpring의 양극재 생산거점·생산능력 추이
(표) Beijing Easpring의 선구체·음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
NCM의 하이니켈화 트렌드를 쫓아가지 않고, NCA의 개발에 주력
CITIC GUOAN MGL Power Science & Technology Co., Ltd.(中信国安盟固利动力科技有限公司)
주요 고객인 중국 로컬 중소 셀 메이커의 급성장 혜택을 받는다
1. 출하 동향
LCO 출하가 여전히 메인, 소형 xEV 셀용으로 NCM 출하가 늘고 있음
(표) CITIC GUOAN MGL의 양극재 출하수량
(표) CITIC GUOAN MGL의 양극재 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
적극적인 설비 투자로 2015년의 생산능력은 7,000톤/년에 이를 전망
(표) CITIC GUOAN MGL의 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
한층 더 고전압 LCO의 개발을 추진
토다공업 주식회사
「새로운 토다공업」으로 다시 사업 성장을 위한 움직임이 진행된다
BASF사와 양극재 합작회사 설립에 대한 기본 합의를 발표
1. 출하 동향
자동차 셀용을 견인으로 2013~2014년 실적은 모두 전년 수준을 상회
(표) 토다공업의 양극재 출하수량
(표) 토다공업의 양극재 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 토다공업의 양극재 생산능력·생산거점 일람
3. 연구개발 동향/제품 동향
자동차용, 정치용, 민생 소형용 각각의 차세대 니즈에 대응할 수 있도록
취급 중인 각종 양극재의 연구개발을 전진
신니혼덴코 주식회사
중대형 셀용의 한층 더 필드 확대를 추진
츄오전기공업과의 경영 통합으로 2014년 7월부터 신니혼덴코가 발족
1. 출하 동향
2014년에는 자동차 셀용이 성장하며 출하 회복 추세
(표) 신니혼덴코의 양극재 출하수량
(표) 신니혼덴코의 양극재 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 신니혼덴코의 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구 개발 동향/제품 동향
주식회사 다나카화학연구소
차기 성장을 위한 움직임이 진행된다
1. 출하 동향
자동차용의 공급 비율이 상승 추세, 2014년 전체 출하량은 전년 수준을 상회
(표) 다나카화학연구소의 양극재 출하수량
(표) 다나카화학연구소의 양극재 출하금액
(표) 다나카화학연구소의 선구체 출하수량
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 다나카화학연구소의 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
자동차용 셀을 타깃으로 중장기를 바라본 R&D 협업 체제로 추진
주식회사 산토쿠
「산토쿠만의 가치」를 장기적인 시점으로 추구
1. 출하 동향
애플리케이션 시장의 변화, 업계내의 경쟁 격화로 계속 고전
(표) 산토쿠의 양극재 출하수량
(표) 산토쿠의 양극재 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 산토쿠의 LiB 양극재 생산거점·생산능력
3. 연구개발 동향/제품 동향
향후 트렌드를 주시한 R&D 진행
JX닛코닛세키금속 주식회사
하이니켈 NCM 영역에서 온리원 포지션 확립을 목표로 한다
1. 출하 동향
2. 생산거점/생산능력 동향, 연구개발 동향
(표) JX닛코닛세키금속의 LiB 양극재 생산거점·생산능력 추이
주식회사 에코프로
NCA의 수요 증가에 힘입어 생산능력 확대에
1. 출하 동향
각 애플리케이션용의 출하 증가로 NCA 출하 수량이 증가
(표) 에코프로의 양극재 출하수량
(표) 에코프로의 양극재 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
양극재 생산능력을 확대
(표) 에코프로의 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
고용량화 니즈에 대응해 하이니켈 NCA에 주력
Tianjin STL Energy Technology Co., Ltd.(天津斯特蘭能源科技有限公司)
앞으로도 계속 LFP에 특화한 사업 전개를 추진
1. 출하 동향
LFP 시장의 경쟁 격화로 출하는 주춤
(표) Tianjin STL의 양극재 출하수량
(표) Tianjin STL의 양극재 출하금액
2. 생산 거점/생산 능력 동향
향후 LFP의 수요 증가에 대비해 LFP 생산능력을 증강해 나간다
(표) Tianjin STL의 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
연구개발 테마는 LFP의 에너지밀도 및 압축밀도 향상
니혼화학공업 주식회사
계속 민생 소형 셀용에 주력
1. 출하 동향
출하 수량은 견조세
(표) 니혼화학공업의 양극재 출하수량
(표) 니혼화학공업의 양극재 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 니혼화학공업의 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
스미토모오사카시멘트 주식회사
유저의 셀 제조를 지원하는 고품위 LFP를 공급
1. 출하 동향
자동차 셀용을 견인으로 꾸준히 출하 증가
(표) 스미토모오사카시멘트의 LFP 출하량 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 스미토모오사카시멘트의 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
고품위 LFP를 실현하는 수열합성법 프로세스를 채용,
LMP의 R&D도 계속 추진
니혼화학산업 주식회사
시황 변화에 대응할 수 있도록 수탁가공 비즈니스를 새롭게 스타트
스미토모금속광산으로부터 NCA의 제조공정 일부를 수탁 가공
2015년 3월부터 월 생산능력 300톤 예정
1. 출하 동향
양극재의 출하 상황은 셀 시황에 좌우
(표) 니혼화학산업의 양극재 생산거점·생산능력 추이
JFE미네랄 주식회사
사용 편의성을 추구한 고품위 NCA로 고객의 고용량화 니즈에 공헌
1. 출하 동향
민생 소형 셀용을 중심으로 견조세
(표) JFE미네랄의 양극재 출하수량
(표) JFE미네랄의 양극재 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) JFE미네랄의 NCA 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
겔화 대책에 노력한 제품을 전개, 새로운 표준 라인업품 개발도 추진
(표) JFE미네랄의 NCA 카탈로그 제품 라인업
혼죠케미컬 주식회사
리튬과 양극재의 전통 메이커
축적된 기술력을 강점으로 차기 단계를 바라본 움직임 추진
1. 출하 동향
특징있는 하이니켈 NCM 등 차세대 양산품을 주시한 재료 개발에 주력
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 혼죠케미컬의 양극재 생산거점·생산능력 추이
2. 음극재 메이커
BTR New Energy Materials Inc.(貝特瑞新能源材料股份有限公司)
흑연계 음극재의 수요에 계속 부응하여 부동의 입지를 확보
민생 소형 셀용 출하가 주류, 자동차 셀용은 2016년 이후의 성장에 기대
(표) BTR의 음극재 출하수량
(표) BTR의 음극재 출하금액
2015년에는 총 생산능력을 50,000톤으로 향상
(표) BTR의 음극재 생산거점·생산능력 추이
카본계는 소프트 카본에 주목, Si계는 향후 수요 성장에 기대
히타치카세이 주식회사
하이엔드 영역에서의 존재감이 높아지고 있음
민생 소형 셀용, 자동차 셀용 출하는 모두 전년 수준을 상회
(표) 히타치카세이의 음극재 출하수량 추이
(표) 히타치카세이의 음극재 출하금액 추이
(표) 히타치카세이공업의 음극재 생산거점/생산능력 추이
(표) 히타치카세이공업의 취급 음극재
Shanghai Shanshan Tech Co., Ltd.(江西紫宸科技有限公司)
다시 각광받고 있는 인조흑연의 수요 증가에 힘입어 인조흑연 출하가 여전히 호조세
(표) Shanghai Shanshan의 음극재 출하수량
(표) Shanghai Shanshan의 음극재 출하금액
한층 더 코스트 다운을 목표로 생산능력을 매년 30% 증강 추진
(표) Shanghai Shanshan의 음극재 생산거점·생산능력 추이
흑연계 재료의 차별화에 주력, 흑연계 이외는 고객 니즈에 따라 계속 개발
미쓰비시화학 주식회사
자동차 셀용이 꾸준히 진전
2014년은 전년 수준을 상회하는 신장률, 자동차용의 비율이 높아지는 추세에
(표) 미쓰비시화학의 음극재 출하수량 추이
(표) 미쓰비시화학의 음극재 출하금액 추이
(표) 미쓰비시화학의 음극재 생산거점/생산능력 추이
자동차 셀용을 메인 타깃으로 천연흑연의 고출력 타입을 개발
Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd.(江西紫宸科技有限公司)
신생 중국 음극재 메이커, 민생 소형용 인조흑연의 출하가 꾸준히 상승
인조흑연의 수요 확대를 바탕으로 견조한 성장을 나타냄
(표) Jiangxi Zichen의 음극재 출하수량
(표) Jiangxi Zichen의 음극재 출하금액
고객의 수요 상황을 지켜보면서 2016년까지 생산능력을 15,000톤으로 증강
(표) Jiangxi Zichen의 음극재 생산거점·생산능력 추이
중국의 일류 연구기관과 연계해 흑연계와 Si계 음극재의 연구개발에 주력
JFE케미컬 주식회사
계속 유저 니즈 대응에 주력하면서, 자동차용 전개를 추진
축소세는 멈추었지만, 확실한 반응은 없는 모양
(표) JFE케미컬의 음극재 출하수량 추이
(표) JFE케미컬의 음극재 출하금액 추이
2014년에 신규 하드카본 플랜트가 완공
(표) JFE케미컬의 음극재 생산거점·생산능력
(표) JFE케미컬의 취급 음극재
(표) JFE케미컬의 인조흑연 대표 사양
Jiangxi Zhengtuo New Energy Technology Polytron Co., Ltd.(江西正拓新能源科技股份有限公司)
중국 내수 시장의 확대에 힘입어 출하는 순조롭게 증가
혼합 용도로 인조흑연이 호조세
(표) Jiangxi Zhengtuo의 음극재 출하수량
(표) Jiangxi Zhengtuo의 음극재 출하금액
2015년에 인조흑연의 생산능력을 증강할 계획
(표) Jiangxi Zhengtuo의 음극재 생산거점·생산능력 추이
셀과 음극재의 연구개발 분야에서 풍부한 경험을 지닌 인재를 적극적으로 채용
주식회사 포스코켐텍
한국의 대기업 셀 메이커용 출하를 중심으로 천연흑연 음극재사업은 호조세로 전환
민생 소형 셀 시장의 확대에 힘입어 한국의 대기업 셀 메이커용 출하가 순조롭게 증가
(표) 포스코켐텍의 음극재 출하수량
(표) 포스코켐텍의 음극재 출하금액
천연흑연 음극재의 생산능력은 5,400톤/년, 인조흑연 음극재의 생산 공장도 완공을 앞두고 있음
(표) 포스코켐텍의 음극재 생산거점·생산능력 추이
유저 니즈에 맞춘 커스텀 제품에 대한 주력으로 차별화를 도모한다
쇼와덴코 주식회사
특징있는 재료와 토탈 마케팅을 활용해 LiB 부재 시장을 다각도로 공략
향후에는 인조흑연에 특화
(표) 쇼와덴코의 음극재 출하수량 추이
(표) 쇼와덴코의 음극재 출하금액 추이
강점을 보유한 부재에 「선택과 집중」이 진행된다
(표) 쇼와덴코의 취급 LiB관련 재료 생산체제 상황
시장 니즈를 파악한 신규 라인업을 확충
(표) 쇼와덴코의 음극재 SCMG시리즈
주식회사 구레하배터리머티리얼즈재팬
「포지션 확립」과「장래를 주시한 제품개발」로 사업을 착실하게 추진
출하는 자동차 셀용이 신장, 향후 중국시장 확보를 위해 판매 자회사도 설립
2014년 4월에 「BIOCARBOTRON」의 양산체제가 구축
(표) KBMJ의 음극재료 생산거점·생산능력
CARBOTRON P의 고용량품을 신규 개발
(표) CARBOTRON P(석유피치 유래) 타입별 기초 물성치
(표) BIOCARBOTRON(식물유래) 타입별 기초 물성치
스미토모베크라이트 주식회사
특성 매치 영역용으로 계속 최적 재료를 제안
일본 EV버스 프로젝트의 LiB용으로 채용
저흡습성 하드카본 「LBV시리즈」를 전개
(표) LBV-1001 사양
애경유화 주식회사
자동차 셀용 채용이 본격화
2014년부터 하드카본 음극재 사업에서 매출이 일어남
음극재 생산능력은 하드카본이 500톤/년, 천연흑연이 120톤/년
(표) 애경유화의 음극재 생산거점·생산능력 추이
수계 바인더에 대응한 하드카본,
혼합 사용시의 궁합을 최적화한 천연흑연 라인업
이시하라산업 주식회사
계속 LTO의 장래성을 주시한 대응 추진
거래문의 증가에 힘입어 2013년과 2014년 모두 출하는 확대 추세
(표) 이시하라산업의 음극재 생산거점·생산능력
2014년부터 신규 브랜드를 전개
3. 전해액·전해질 메이커
Zhangjiagang Guotai Huarong Chemical New Material Co., Ltd.)(張家港市国泰華栄化工新材料有限公司)
수량 기준으로 시장 톱 자리를 계속 유지
세계의 대기업 셀 메이커용으로 출하 증가, 사업 규모를 더욱 확대
(표) Zhangjjagang Guotai-Huarong의 전해액 출하수량
(표) Zhangjjagang Guotai-Huarong의 전해액 출하금액
(표) Zhangjjagang Guotai-Huarong의 전해액 생산거점·생산능력 추이
4.5V 이상의 고전압 대응 제품의 연구개발에 주력하지만, 당분간에 R&D에 머물 전망
Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.(深圳新宙邦科技股份有限公司)
세계적으로 출하를 늘려 시장 톱으로 나아감
수량·금액 기준 모두 전년 수준을 크게 상회
(표) Shenzhen Capchem의 전해액 출하수량
(표) Shenzhen Capchem의 전해액 출하금액
난퉁 공장이 2014년 6월부터 가동 개시, 총 생산능력은 20,000톤/년
(표) Shenzhen Capchem의 전해액 생산거점·생산능력 추이
고객 니즈에 빠르게 대응하기 위해 다른 부재 메이커와의 공동 연구개발도 적극적으로 추진
미쓰비시화학 주식회사
계속 자동차 셀용에 주력
자동차용을 견인으로 2013년 이후는 순조롭게 출하 증가
(표) 미쓰비시화학의 전해액 출하수량
(표) 미쓰비시화학의 전해액 출하금액
일본·유럽·미국·중국의 4극 체제, 향후는 유기용매의 생산능력 증강을 계획
(표) 미쓰비시화학그룹의 전해액 생산거점/생산능력 추이
Tianjin Jinniu Power Sources Material Co., Ltd.(天津金牛電源材料有限責任公司)
하이엔드 고객용의 고부가가치 제품을 개발하여 수익성 개선을 목표로 함
경쟁 격화로 인해 전해액 사업은 주춤
(표) Tianjin Jinniu의 전해액 출하수량
(표) Tianjin Jinniu의 전해액 출하금액
20,000톤/년의 신규 공장 건설을 계획
(표) Tianjin Jinniu의 전해액·전해질 생산거점·생산능력 추이
이익을 창출할 수 있는 고부가가치 전해액과 첨가제의 연구개발에 주력
Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.(広州天賜高新材料股份有限公司)
Dongguan Kaixin Battery Materials Co., Ltd.를 매수해 중국 No.1 전해액 메이커를 목표로 함
민생 소형 셀용과 자동차 셀용 출하 모두 대폭 증가
(표) Guangzhou Tinci의 전해액 출하수량
(표) Guangzhou Tinci의 전해액 출하금액
2015년에 총 생산능력을 2014년 대비 1.5배로 향상 계획
(표) Guangzhou Tinci의 전해액 생산거점·생산능력 추이
(표) Guangzhou Tinci의 전해질 생산거점·생산능력 추이
(표) Dongguan Kaixin의 전해액 생산거점·생산능력 추이
미들·하이엔드 전해액을 주류로 사업 추진
센트럴글라스 주식회사
자동차 셀용을 견인으로 약진
2013~2014년 시장에서의 존재감이 단숨에 상승
(표) 센트럴글라스의 전해액 출하수량
(표) 센트럴글라스의 전해액 출하금액
향후 한층 더 설비 증강으로 약 20,000톤/년의 생산능력에
(표) 센트럴글라스의 전해액 생산거점/생산능력 추이
차기 전개를 주시하며 「유저를 만족시키는 전해액」 개발을 추진
Dongguan Shanshan Battery Material Co., Ltd.(東莞市杉杉電池材料有限公司)
향후 사업 성장을 목표로 영업, 생산, 개발 각방면의 움직임을 강화
중국 대기업 셀 메이커의 민생 소형 셀용 출하가 주류
(표) Dongguan Shanshan의 전해액 출하수량
(표) Dongguan Shanshan의 전해액 출하금액
2013년말부터 랑팡 공장 가동을 개시, 총 생산능력은 9,000톤/년
(표) Dongguan Shanshan의 전해액 생산거점·생산능력 추이
고부가가치 제품의 연구개발에 주력
우베코산 주식회사
글로벌 공급 체제를 활용한 신규 고객 개척으로 사업 성장을 추진
2014년부터 출하는 회복 추세
(표) 우베코산의 전해액 출하수량
(표) 우베코산의 전해액 출하금액
중국 공장의 본격 가동을 통한 글로벌 공급 체제가 시동
(표) 우베코산·AET 전해액 생산거점·생산능력 추이
강점인 자체 제작 용매는 앞으로 중국에서의 현지 생산도 검토
모리타화학공업 주식회사
뛰어난 코스트 퍼포먼스를 무기로 시장 톱 자리를 굳힌다
2014년은 중국 내수용뿐 아니라, 해외 안건에도 본격적으로 대응
(표) 모리타화학공업의 전해질 출하수량
(표) 모리타화학공업의 전해질 출하금액
향후 제3공장 내의 증설을 계획, 생산능력은 기존대비 1.8배에
(표) 모리타화학공업의 전해질 생산거점·생산능력 추이
Do-Fluoride Chemicals Co., Ltd.(多氟多化工股份有限公司)
출하 수량의 한층 더 확대를 위해 수출에 주력
민생 소형 셀용과 자동차 셀용 출하 모두 대폭 증가
(표) Do-Fluoride Chemicals의 전해질 출하수량
(표) Do-Fluoride Chemicals의 전해질 출하금액
2015년에는 생산능력을 3,200톤/년에
(표) Do-Fluoride Chemicals의 전해질 생산거점·생산능력 추이
간토덴카공업 주식회사
앞으로는 자동차용 셀 시장과 함께 성장을 목표로 한다
2014년은 다시 성장 기조로
(표) 간토덴카공업의 전해질 출하수량
(표) 간토덴카공업의 전해질 출하금액
(표) 간토덴카공업의 LiPF6 생산거점/생산능력 추이
핵심 머티리얼인 첨가제 개발 추진으로 고객에 대한 어프로치를 강화
Stella Chemifa 주식회사
신뢰성과 코스트 양면의 기술개발 추진으로 고객과 함께 성장을 목표로 한다
자동차용 LiB 셀 시장의 성장에 힘입어 일본 메이커용의 시프트 진행
(표) Stella Chemifa의 전해질 출하수량
(표) Stella Chemifa의 전해질 출하금액
(표) Stella Chemifa의 전해질 생산거점/생산능력 추이
첨가제 개발에 주력
주식회사 후성
고부가가치 제품의 연구개발에 주력
한국 전해액 메이커의 침체로 실적 둔화
(표) 후성의 전해질 출하수량
(표) 후성의 전해질 출하금액
전해질 생산능력은 변동없이, 첨가제의 제품 라인업을 7개 품종으로 증강
(표) 후성의 전해질 생산거점·생산능력 추이
(표) 후성의 첨가제 생산거점·생산능력 추이
고전압 대응 전해질과 첨가제 연구개발에 주력
4. 세퍼레이터 메이커
아사히카세이·이머티어리얼즈 주식회사
변화하는 고객 니즈를 파악한 제품 제안으로 업계 톱 유지
고기능 제품에 주력하며 계속 성장
(표) 아사히카세이·이머티어리얼즈 세퍼레이터 출하수량
(표) 아사히카세이·이머티어리얼즈 세퍼레이터 출하금액
안정적인 공급을 위해 앞으로도 계속 능력 증강 검토
(표) 아사히카세이·이머티어리얼즈 세퍼레이터 생산거점/생산능력 추이
SK이노베이션 주식회사
새롭게 확보한 거물급 셀 메이커용 출하가 증가
2014년은 세퍼레이터 시장의 수급 불균형 완화에 힘입어 전년대비 120%로 추이
(표) SKI 세퍼레이터 출하수량
(표) SKI 세퍼레이터 출하금액
당분간은 증설 투자계획 없음
(표) SKI 세퍼레이터 생산거점·생산능력 추이
적용 가능한 모든 애플리케이션용 출하를 목표로 함
(표) SKI 세퍼레이터 제품 라인업
Xinxiang Green New Energy Material Inc.(新乡市格瑞恩新能源材料股份有限公司)
중국을 중심 시장으로 계속 성장
출하수량에서 자동차 셀용이 차지하는 비율이 상승 추세
(표) 格瑞恩 세퍼레이터 출하수량
(표) 格瑞恩 세퍼레이터 출하금액(출하수량 기준)
여전히 건식 생산라인이 주류
2014년에 습식 생산라인, 코팅라인 증강
(표) 格瑞恩 세퍼레이터 생산거점·생산능력 추이
9μm 두께의 습기 세퍼레이터, 코팅 세퍼레이터 개발
(표) 格瑞恩 세퍼레이터 제품 라인업
도레이배터리세퍼레이터필름 주식회사
「High Precision, High Trust」를 슬로건으로 고품질 추구
2014년에도 전년 수준을 웃도는 출하수량으로 추이
(표) 도레이배터리세퍼레이터필름 세퍼레이터 출하수량
(표) 도레이배터리세퍼레이터필름 세퍼레이터 출하금액
한국 거점의 능력 증강 추진
(표) 도레이배터리세퍼레이터필름 생산거점/생산능력 추이
베이스 필름 강화, 한층 더 박막화 진행
(표) 도레이배터리세퍼레이터필름 SETELATM 제품 라인업(개발품 포함)
Celgard,LLC
다음 스테이지를 주시하며 시장에서의 존재감을 강화
스미토모화학, Smasung SDI, Panasonic과의 제휴 발표
민생 소형 셀용이 신장하지 못해, 세퍼레이터 출하수량은 저조
(표) Celgard 세퍼레이터 출하수량
(표) Celgard 세퍼레이터 출하금액
(표) Celgard 세퍼레이터 생산거점
(표) Celgard LiB용 세퍼레이터 제품 라인업
深圳市星源材質科技股份有限公司
중대형용 LiB용 비즈니스를 세계로 전개
대규모 셀 메이커에 대한 본격적인 공급 확보, 자동차 셀용으로 출하 신장
(표) 星源材質 세퍼레이터 출하수량
(표) 星源材質 세퍼레이터 출하금액(출하수량 기준)
2015년에 신규 라인 증설 계획
(표) 星源材質 세퍼레이터 생산거점·생산능력 추이
습식 세퍼레이터 개발도 추진
(표) 星源材質 세퍼레이터 제품 라인업
W-SCOPE 주식회사
대형 신규 고객 개척으로 다시 성장 기조
2014년은 2011년 수준을 웃도는 출하실적
(표) W-SCOPE 세퍼레이터 출하수량
(표) W-SCOPE 세퍼레이터 출하금액
2015년에 신규 라인 가동 예정
(표) W-SCOPE 세퍼레이터 생산거점·생산능력 추이
5μm 제품 개발 완료, 앞으로 한층 더 박막화를 목표로 함
(표) W-SCOPE 세퍼레이터 제품 라인업
우베코산 주식회사
자동차 셀용으로 중심 전환, 향후 시장동향을 주시한 대응 진행
LG화학과 도포형 세퍼레이터에 관한 특허 라이선스 계약
자동차 셀용을 비롯한 중대형 셀용의 비율이 계속 향상
(표) 우베코산 세퍼레이터 출하수량
(표) 우베코산 세퍼레이터 출하금액
2014년 말부터 사카이공장의 신규라인 본격 가동 개시 예정
(표) 우베코산그룹 세퍼레이터 생산거점
독자적인 코팅 설계에 강점, 건식 3층의 박막화도 추진
(표) 우베코산그룹 세퍼레이터 제품 라인업
스미토모화학 주식회사
자동차 셀용으로 대폭 출하 증가
앞으로 한층 더 능력 증강 계획
2014년 출하수량은 전년대비 2배 이상
(표) 스미토모화학 세퍼레이터 출하수량
(표) 스미토모화학 세퍼레이터 출하금액
아라미드 코트 세퍼레이터는 2015년내에 1억 1,000만㎡/년까지 능력 증강 예정
(표) 스미토모화학 세퍼레이터 생산거점/생산능력 추이
데이진 주식회사
라미네이트 셀용 코팅 세퍼레이터가 호조
한국 셀 메이커용으로 순조롭게 출하 증가
2014년 12월부터 제2라인 가동 개시
(표) 데이진 세퍼레이터 생산거점/생산능력 추이
전지 특성을 향상시키는 라미네이트 셀용 코팅 세퍼레이터를 라인업
아라미드 코트 제품은 자동차 셀용을 타깃으로 R&D 추진
(표) 데이진 LIELSORT 제품 라인업
Foshan Yingbolai Technology Co., Ltd.(佛山市盈博莱科技有限公司)
설립 2주년이 되는 2015년부터 대형 신규고객 개척 목표
중국의 자동차용 셀 시장이 확대되면서 출하 대폭 증가
(표) 盈博莱 세퍼레이터 출하수량
(표) 盈博莱 세퍼레이터 출하금액
2015년 5월까지 생산능력 배증
(표) 盈博莱 세퍼레이터 생산거점·생산능력 추이
4층 복합 세퍼레이터 개발
(표) 盈博莱 세퍼레이터 제품 라인업
주목 부재 시장 특별조사편: LiB용 라미네이트 포장재 시장의 현상과 장래 전망
1. LiB용 라미네이트 포장재를 둘러싼 LiB 시장 개요
민생 소형 셀 시장에서는 수요가 높아지는 추세
자동차 셀용은 xEV 시장의 동향에 의존
(표) 민생 소형 셀 시장, 자동차용 셀 시장에서의 라미네이트형 셀의 수요 동향
2. LiB용 라미네이트 포장재의 개요·사양 트렌드
라미네이트 포장재의 박형화가 진행되는 민생 소형 셀용
자동차 셀용은 안전성이 보다 중요시되면서 박형화에는 신중한 움직임
(그림) LiB용 라미네이트 포장재 층구성 예/두께 트렌드
3. LiB용 라미네이트 포장재 시장의 동향
2014~2015년에 걸쳐 수량 기준으로는 전년대비 120~130%대로 추이
(표) LiB용 라미네이트 포장재 세계 시장규모 추이(수량/금액：2011~2016년 예측)
(그림) LiB 라미네이트 포장재 세계 시장규모 추이(수량：2011년~2016년 예측)
(그림) LiB 라미네이트 포장재 세계 시장규모 추이(금액：2011년~2016년 예측)
(표) LiB용 라미네이트 포장재 셀 사이즈별 세계 시장규모 추이(수량：2012~2014년)
4. LiB용 라미네이트 포장재의 주요 메이커 동향
다이니혼인쇄, 쇼와덴코의 2강 구조
☞ 해당 자료 프레스릴리즈 보기
댓글 없음:
댓글 쓰기