2025년판 POCT 시장 전망 (일본어판)/야노경제연구소

 <일본시장조사보고서>2025년판 POCT 시장 전망 (일본어판)

(일본어목차) 2025年版 POCT市場の展望

자료코드: C67126200 / A4 158 / 2026. 04. 22

본 보고서에서는 일본 POCT 시장의 실태를 주요 참가기업에 대한 조사를 바탕으로 다각적으로 분석하였다. 대상은 글루코스 분석장치, HbA1c 분석장치, 생화학 분석장치, 혈액가스 분석장치, 혈구계수 장치, 혈액 응고 측정장치, 면역크로마토그래피 임상검사 키트, 면역 측정장치, 소변 시험지, 유전자검사 장치 등 10개 제품군이다. 검사약과 장비를 모두 포함해 시장을 파악하고, 일본 POCT 시장규모, 주요 분야별 동향, 주요 30개 기업의 사업 실태, 주목받는 카테고리, 향후 시장 전망을 정리했다.

조사목적:

· 임상검사는 질병예방, 질병 임상진단, 치료효과 판정 등 다양한 분야에서 수행된다. 검사검체는 혈액, 소변, 대변, 인두 면봉액, 기타 각종 체액 등이다.

· POCT는 point of care testing의 약자로, ‘진료·간호 등 의료 현장에서의 임상 검사’를 의미한다. 일본어 명칭으로는 ‘임상현장 즉시 검사’ 등으로 불린다.

· POCT 사업에 참여한 기업을 대상으로 조사를 실시하여 해당 시장 실태를 파악하고 향후 방향성을 분석하는 것을 목표로 한다.

조사대상:

· 검체검사 분야의 POCT 제품

· 기본적으로 POCT 기기로 인식되는 다음 10개 제품군

　① 글루코스 분석장치 ② HbA1c 분석장치 ③ 생화학 분석장치

　④ 혈액가스 분석장치 ⑤ 혈구계수 장치 ⑥ 혈액응고 측정장치

　⑦ 면역크로마토법 임상검사 키트 ⑧ 면역 측정장치

　⑨ 소변 시험지 ⑩ 유전자검사 장치

· 검사약과 기기를 모두 포함하는 시장으로 파악.

· 본 글루코스 분석장치는 혈당 자가 측정기 제품(SMBG)을 대상에서 제외한다.

조사대상기업 수: 일본 POCT 제품 전개 기업 30개 기업

조사방법:

· 당사 연구원이 직접 취재, 온라인 취재

· 문헌조사 및 기타 데이터 수집

조사기간: 2026년 1월 ~ 2026년 4월

조사담당: 주식회사 야노경제연구소 푸드 & 라이프 사이언스 유닛

<자료 포인트>

· 2024 년도 일본 POCT 시장규모를 1,735억 엔으로 추계

· 신종 코로나바이러스 관련 특수 수요가 감소한 뒤에도, CoV/Flu 콤보키트가 시장의 핵심

· 주요 30개사를 대상으로, 진입 영역, 전개 제품, 일본 POCT 사업규모를 분석

· POCT가 앞으로 개업의, 약국, 재택, 방문진료 등 환자와 가까운 현장에서 검사제공 체계를 어떻게 변화시킬지 전망

​

< 전회판과의 차이>

· 포스트 코로나 시대의 POCT 수요와 주요 트렌드를 정리·분석

　　· 다항목화·소형화 등 트렌드를 조망

　　· 데이터 연계·DX

· 2026년도 진료보수 개정을 대비한 POCT 평가

　　· 평가 축의 재검토 방향성을 정리

​

<이런 분들에게 추천>

· 임상검사약·검사기기 메이커의 사업기획, 영업기획, 마케팅 담당자님

· POCT 관련 시장 진입 및 제품 강화를 검토하고 있는 기업

· 감염증, 당뇨병, 아큐트 케어, 예방 의료 분야의 시장 동향을 파악하고 싶은 분

· 주요 참여기업의 포지션과 강점을 비교하고 싶은 분

· 개업의 시장, 약국, 재택, 방문진료 등 환자 근접검사의 확대를 대비한 전략수립을 추진하고자 하는 분

<각 장에서 해결할 수 있는 과제>

제1장 POCT 시장 전망

일본 POCT 시장의 전체 모습, 2024년도 시장 실태, 주요 기업 구도, 향후 성장 테마를 파악할 수 있다.

제2장 POCT 주요 분야별 시장 동향 분석

어떤 제품 분야에서 성장 기회가 있는지, 분야별 시장 규모·경쟁 상황·향후 방향성을 파악할 수 있다.

제3장 주요 POCT 참여기업 조사 개표

주요 30개 기업의 진입 영역, 강점, 사업규모를 비교하여 경쟁 분석 및 전략 수립에 활용할 수 있다.

제4장 관련 자료

주요 POCT 장비와 출시 장치 일람을 통해 제품 정보와 시장 변천을 정리할 수 있다.

리서치 내용

제1장 POCT 시장 전망

1. 주요 기업 조사를 기반으로 일본 POCT 시장을 추정

2 2024년도는 특수 수요가 감소한 뒤에도 콤보키트가 핵심

3 POCT 사업으로 타운즈, 지멘스 HCD, 덴카 등이 상위 구도를 구성

　　(1) 대상 기업별 일본 POCT 사업규모

　　(2) 주요 기업 개요

4 주목 카테고리

　　(1) HbA1c 분석 장비가 예방 의료 시장으로 확대될 것으로 기대

　　(2) 면역 측정에서는 소형 장비의 용도 다양화와 드롭스크린 보급이 진전

　　(3) 유전자 POCT는 기존 장비 활용과 다항목화가 핵심

　　(4) POCT 장비는 병원 내 네트워크 연계의 중요성이 커진다

5 POCT 시장의 향후 전망

　　(1) POCT는 환자 근접 검사의 확대와 제공 체제 재편의 출발점으로

　　　　① POCT 시장에서는 설비 제안 역량과 유지보수 체제의 중요성이 커지고 있다

　　　　② 개업의 시장 확대에서는 유통·위탁 검사와의 연계가 핵심

　　　　③ POCT는 환자와 가까운 검사 제공 체계로 전환하도록 촉진한다

　　(2) POCT는 장기적으로 의료 제공 체계의 분산을 촉진한다

　　　　① 검사의 시행장소와 담당자는 장기적으로 확대될 가능성이 있다

　　　　② 경쟁 축은 운용기반과 만성질환 대응으로 전환됨

제2장 POCT 주요 분야별 시장 동향 분석

1. 생화학 검사

　　(1) 당뇨병 분야

　　　　① 글루코스 분석 장치(POCT 기기)

　　　　② HbA1c 분석 장치(POCT 기기)

　　(2) 생화학 분석 장치(POCT 기기)

　　(3) 혈액가스 분석 장치

2 혈액학 검사(헤마톨로지)

　　(1) 혈구계수 장치(POCT 기기)

　　(2) 혈액응고 측정장치(POCT 기기)

3. 면역 검사

　　(1) 면역크로마토그래피법 임상검사 키트

　　(2) 주요 기업별 동향

　　(3) 주요 제품별 동향

　　　　① 신종 코로나바이러스

　　　　② 인플루엔자 바이러스

　　　　③ A군 β 용혈성 연쇄상구균

　　　　④ 아데노바이러스

　　　　⑤ RS 바이러스

　　　　⑥ 마이코플라스마 항원

　　　　⑦ hMPV(인간 메타뉴모바이러스)

　　　　⑧ 노로바이러스

　　　　⑨ 폐렴구균

　　　　⑩ 알레르기

　　　　⑪ 트로포닌 T

　　　　⑫ H-FABP

　　　　⑬ 부인과(호르몬 관련)

　　(4) 면역크로마토그래피법 시장 트렌드

　　(5) 면역 측정 장치(POCT 기기)

4 일반 검사

　　(1) 소변 시험지

5. 유전자 검사

　　(1) 소형 유전자 검사 장치

제3장 주요 POCT 참여 기업 조사 개표

아크레이(주)

아이·엘·재팬(주)

애보트 재팬 합자회사

애보트 다이아그노스틱스 메디컬(주)

알프레사 파마(주)

에이켄화학(주)

캐논 메디컬 다이아그노스틱스(주)

(주)산와화학연구소

지멘스 헬스케어·다이아그노스틱스(주)

시스멕스(주)

세키스이 메디컬(주)

(주)타운즈

(주)테크노메디카

덴카(주)

(주)니치레이 바이오사이언스

니프로(주)

일본광전공업㈜

일본 벡톤·디킨슨(주)

노바 바이오메디컬(주)

비오멜리유·일본(주)

PHC 홀딩스(주)

후지필름 메디컬(주)

후지필름와코순약(주)

후지 레비오(주)

헤이와물산(주)

(주)호리바 제작소

(주)미즈호메디

라디오미터(주)

로트제약(주)

로슈 다이아그노스틱스(주)

제4장 관련 자료

도표 목차

도표 1-1 일본 POCT 시장규모 추이

도표 1-2 POCT 제품 분야별 시장규모(2019~2024 년도)

도표 1-3 POCT 제품 분야별 점유율 (2024년)

도표 1-4 POCT 주요 분야 개요

도표 1-5 대상 30개 기업의 POCT 분야별 진입 영역 일람표

도표 1-6 POCT 제품의 분야 분류와 주요 진입 기업

도표 1‑7 대상 기업별 2020년도~2024년도 일본 POCT 사업 규모

도표 1‑8 2024년 일본 POCT 사업 규모 비교, 상위 20사

도표 1-9 검체 측정실 운영 건수 추이

도표 1-10 측정 항목별 검체 측정실(2020년~2025년)

도표 1-11 일본 CRP 정량 검사 수 추이(입원·외래별)

도표 1-12 POCT 장비의 네트워크 연계를 통한 가치 확대

도표 2‑1 포도당 분석 장치(POCT 기기)의 메이커별 매출 점유율(2024 년도)

도표 2-2 HbA1c 분석 장치(POCT 기기)의 메이커별 매출 점유율(2024 년도)

도표 2‑3 생화학 분석 장치(POCT 기기)의 메이커별 매출 점유율(2024 년도)

도표 2‑4 혈액 가스 분석 장비 메이커별 매출 점유율(2024 년도)

도표 2‑5 혈구계수 장치(POCT 기기)의 메이커별 매출 점유율(2024 년도)

도표 2‑6 혈액 응고 측정 장치(POCT 기기)의 메이커별 매출 점유율(2024 년도)

도표 2-7 면역크로마토법 임상 검사 키트의 메이커별 매출 점유율(2024년)

도표 2-8 면역크로마토법 임상 검사 키트 주요 항목별 시장 점유율(2024년)

도표 2-9 주요 면역크로마토그래피법 임상 검사 키트 기업 및 주요 검사 항목

도표 2-10 바이러스 감염증 분야 주요 면역크로마토그래피 검사 제품 목록

도표 2-11 비바이러스 감염증 분야 주요 면역크로마토그래피 검사 제품 목록

도표 2-12 기타 분야 주요 면역크로마토그래피 검사 제품 목록

도표 2‑13 면역 측정 장치(POCT 기기)의 메이커별 매출 점유율(2024 년도)

도표 2‑14 소변 시험지 메이커별 매출 점유율(2024 년도)

도표 3-1 대상 30사의 POCT 사업 개요

도표 4-1 분야별·기업별 주요 POCT 장비

도표 4-2 2011~2025년에 출시된 주요 임상 검사 관련 장비(POCT)