건강검진ㆍ종합건강검진 시장에 관한 조사결과(2025년)/야노경제연구소

 건강검진ㆍ종합건강검진 시장에 관한 조사결과(2025년)

【자료체재】

자료명: 「2025년판 건강겁진ㆍ종합건강검진 시장의 실태와 전망」

발간일: 2025년 9월 29일

체 재: A4판 366페이지

【조사요강】

1. 조사기간: 2025년 7월~9월

2. 조사대상: 전국 건강검진을 실시하고 있는 시설, 관련 비즈니스 기업, 보험자, 지자체 등

3. 조사방법: 당사 전문연구원에 의한 직접면담(온라인 포함), 건강검진 시설애 대한 우편 설문조사 및 문헌조사 병행

<건강검진ㆍ종합건강검진 정의>

본 조사에서 건강검진·종합건강검진 시장이란 지자체가 실시하는 주민건강검진과 노동안전위생법에 의거해 기업·단체 등이 종업원을 대상으로 실시하는 정기검진, 모자보건법·학교보건법 등에 근거한 건강검진, 40세 이상 74세 이하의 공적 의료보험 가입자 전원이 진찰하는 특정건강검진, 암검진, 후기 고령자를 위한 고령자 검진 등의 법정 건강검진 등이 포함된다. 그 외에 이용자가 임의로 진찰하는 종합건강검진 등의 임의검진을 대상으로 한다.

<관련 상품 및 서비스>

법정 건강검진(정기검진, 특정건강검진, 특정보건지도 등), 임의 건강검진(종합건강검진, 전문건강검진 등)

◆ 2025년도 일본 건강검진·종합건강검진 시장규모는 전년도 대비 1.3% 증가한 9,810억 엔으로 예측

~생활습관병 예방의 중점화로 수요는 견조한 추이, 건강진단 DX에 의한 업무효율화·검진자 동선 효율화 강화에 주목~

건강검진ㆍ종합건강검진 시장규모 추이 및 예측

야노경제연구소 조사

주1. 건강검진 금액 기준, 단 지자체 및 건강보험조합의 보조금도 포함

주2. 특정보건지도에 관한 비용은 미포함

주3. 2025년도는 예측치

종합건강검진 검진자 수의 많은 옵션검사항목(상위 7개항목)

야노경제연구소 조사

주4. 조사기간: 2025년7월~9월. 조사(집계)대상: 정령지정도시(도쿄도 전역)에 거주하는 특정건강검진을 실시하고 있는 건강검진 실시기관 115건, 조사방법: 우편 설문조사, 복수 회답

1. 시장 걔황

법정건강검진에는 지자체가 실시하는 주민건강검진과 기업·단체 등이 종업원을 위해 실시하는 정기검진, 모자건강법·학교보건법 등에 의거한 건강검진, 40세 이상 74세 이하의 공적 의료보험 가입자 전원이 받는 특정건강검진, 암검진, 후기 고령자를 위한 고령자 검진 등이 포함된다. 그 밖에 이용자가 임의로 진행하는 종합건강검진 등의 임의검진도 실시되고 있어 본 조사에서의 건강검진·종합건강검진 시장은 모두를 대상으로 산출했다.

국가의 정책 측면에서는 지금까지 생활습관병 예방을 중심으로 한 예방의료가 일관되게 추진되어 의료비 적정화와 건강수명 연장의 양립을 목표로 하는 가운데, 검진 촉진과 행동 변용의 실장이 중시되어 왔다. 특정건강검진제도는 검진율을 주요 KPI(Key Performance Indicator)로 운용되어 2017년도 이후 보험자별 실시율 공표 및 인센티브(가산)·디스인센티브(감산) 조치에 의해 거버넌스가 강화되고 있다. 정책은 「가시화→비교 가능성→행동유인」이라고 하는 메커니즘에 근거하고 있다.

또, 2024년도부터는 제4기 특정건강검진·특정보건지도가 개시되어 보험자별로 새로운 실시율 목표치(예: 협회 건강보험 70%, 단일건강보험 90%)가 설정되었지만, 한편으로 실제 진료율은 큰 차이가 있다. 지역·보험자간 격차의 시정 및 DX에 의한 검진 동선(진찰자의 건강진단 시설내에서의 경로) 설계, 넛지 이론(자발적인 검진을 뒷받침하는 대응) 활용, 직역 제휴 강화 등 진료 행동으로 연결하는 지속적인 디자인이 계속 과제이다.

2. 주목 토픽

종합건강검진의 옵션 검사로 실시 건수가 많은 검사 항목

검진시설에서는 검진자 수용 확대를 위해 다른 시설과의 차별화 포인트 중 하나로 검진자의 요구에 대응한 종합건강검진 옵션 검사를 도입함으로써 검진자 확보를 도모하고 있다. 본 조사와 관련해 2025년 7~9월에 검진 실시시설에 대해 우편으로 설문조사를 실시해 115건의 답변을 얻었다.

종합건강검진 표준검사 이외의 옵션검사로 실시건수가 많은 검사항목(복수응답)에 대해 물었더니 PSA(전립선 특이항원) 검사 응답이 가장 많았고 이어 종양표지자인 CEA, CA19-9로 뒤를 이었다. 그 외 상부 소화관 내시경 검사, 다른 종양 표지자 및 부인과 영역, 뇌신경 영역 검사도 비교적 많은 경향이 나타났다.

새로운 옵션 검사항목으로는 암이 및 뇌경색·심근경색, 치매 등 발병 위험을 평가하는 위험평가계 검사 서비스가 확산되고 있다. 최근에는 AI를 이용한 설명 서비스가 주목받고 있으며, 심전도 데이터나 과거의 건강검진 결과를 해석함으로써 미래의 건강상태를 시뮬레이션하는 검사도 등장하고 있다.

또, 향후 주력하고 싶은 분야를 질문한 결과 「건강검진」이라고 회답한 것을 많이 볼 수 있어, 계속 건강검진이 주목받는 분야·시장임을 시사하는 결과가 되었다.

3. 장래 전망

2024년도의 일본 건강진단·종합건강검진 시장(진료금액 기준)은 9,680억 엔, 전년도대비 101.6%로 추계했다. 코로나19 사태로 일시적으로 확진자가 감소했지만 2022년도 이후에는 예약·검진자 수가 정상화되면서 시장은 회복세에 있다. 개인의 건강투자 의식 회복 및 건강검진 시설의 운영 체제의 재구축이 진행되어 시장은 안정 성장 국면에 들어섰다고 생각한다.

향후에는 건강수명 연장 및 생활습관병 예방을 목적으로 한 정책 추진 및 기업·건강보험·지자체의 연계 강화에 의해 검진율은 완만하게 상승할 전망이다. 검진대상 인구감소는 불가피하지만, 검진율 향상과 부가가치형 서비스 확충으로 일본 건강검진·종합건강검진 시장은 완만한 확대를 유지할 것으로 예측한다.