화장품 시장에 관한 조사결과 (2025년)/야노경제연구소

 화장품 시장에 관한 조사결과 (2025년)

【자료체재】

자료명: 「2025년판 화장품 마케팅 총람」

발간일: 2025년 9월 5일

체 재: A4판 869페이지

【조사요강】

1. 조사기간: 2025년 5월~9월

2. 조사대상: 화장품 브랜드 메이커, 수탁제조/OEM기업, 수입상사, 화장품원료 메이커/상사

3. 조사방법: 당사 전문연구원에 의한 직접 면담(온라인 포함) 및 전화조사 병행

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<화장품 시장 정의>

본 조사에서 화장품 시장은 스킨케어 화장품, 메이크업 화장품, 헤어케어 화장품, 향수제품, 남성용 화장품 등을 대상으로 해, 일본 브랜드 메이커의 출하금액 기준으로 산출했다. 의약외품 화장품, 수입품 포함.

<관련 상품 및 서비스>

스킨케어 화장품, 메이크업 화장품, 헤어케어 화장품, 향수제품, 남성화장품 등

◆ 일본 화장품 시장은 수요 증가와 제품의 고단가화가 진행됨에 따라 호조세 추이

~2024년도 일본 화장품 시장규모는 전년도 대비 104.1%인 2조5,800억 엔~

일본 화장품 시장규모 추이 및 예측

야노경제연구소 조사

주1. 브랜드 메이커 출하금액 기준

주2. 2025년도 예측치

화장품 제품 카테고리별 시장구성비 (2024년도)

야노경제연구소 조사

주3. 브랜드 메이커 출하금액 기준

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1. 시장 개황

2024년도는 생활자의 외출 기회 증가에 따라 화장품 수요가 증가했고, 프리미엄 제품을 중심으로 화장품의 고단가화가 진행, 2022년부터 일본 정부가 개인 여행의 수용 및 사증면제 조치 재개 등을 실시함에 따라 인바운드(방일 외국인 고객) 수요도 회복세를 보여, 2024년도 일본 화장품 시장규모는 전년도 대비 104.1%인 2조5,800억 엔이 되었다.

제품 카테고리별로 보면 스킨케어 시장이 구성비 46.3%(1조1,950억 엔)로 가장 높았고, 이어 메이크업 시장은 19.7%(5,070억 엔), 헤어케어 시장은 19.5%(5,030억 엔), 남성용 화장품 시장은 5.2%(1,330억 엔), 향수제품 시장은 1.5%(380억 엔)로 전년도부터 메이크업 시장이 헤어케어 시장을 앞섰다.

2. 주목 토픽

2030년의 화장품 산업

2030년을 향해 화장품 산업은 DX화가 진행되는 동시에 사업 구조의 큰 변혁이 일어날 것으로 예측한다.

구체적으로는 ①마케팅 전략에서는 디지털과 오프라인이 융합한 고객 기점의 OMO(Online Merges with Offline) 마케팅의 정착 ②한국 외 중국이나 타이, 베트남, 대만 등 아시아 신흥국에서의 화장품 수입금액이 확대되어, 일본 화장품 시장의 경쟁 더욱 심화 ③화장품 산업 전체, 연구개발 및 생산, 유통 소매의 각 단계에서 AI의 활용이 본격화되는 것을 들 수 있다.

3. 장래전망

2025년도 이후는 고기능 제품 등 고부가가치화에 의해 계속 단가 상승이 이루어질 뿐 아니라 방일 외국인 관광객도 서서히 증가함으로써 인바운드 수요도 회복될 전망으로 2025년도 일본 화장품 시장규모는 전년도 대비 102.7%인 2조6,500억 엔이 될 것으로 예측한다.

또, 화장품 업계 전체적으로는 ‘클린뷰티’를 향한 대응이 진행된다. 국제적인 목표인 SDGs(지속가능한 개발 목표)에 대한 관심이 높아져, 기업도 친환경 대응이 요구되고 있고, 생활자의 환경 문제에 대한 관심 고조로 인해, 클린뷰티에 대한 주목도가 높아지고 있다, 따라서 향후 화장품 업계에서는 클린뷰티가 키워드의 하나가 될 것이다.

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