여성 이너웨어/남성 이너웨어 소매시장에 관한 조사결과(2025년)/야노경제연구소

 여성 이너웨어/남성 이너웨어 소매시장에 관한 조사결과(2025년)

【자료체재】

자료명: 「2025 이너웨어 시장 백서」

발간일: 2025년 9월 25일

체 재: A4판 516페이지

【조사요강】

1. 조사기간: 2025년 7월~9월

2. 조사대상: 이너웨어/레그웨어 시장에 참여하고 있는 제조업, 도매업, 소매업 기타 관련 기업

3. 조사방법: 당사 전문연구원에 의한 직접 면담(온라인 포함), 전화/메일 취재, 우편 설문조사 및 문헌조사 병행

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<이너웨어(여성/남성), 레그웨어 시장 정의>

본 조사에서 여성 이너웨어 시장은 브래지어나 거들 등 파운데이션, 란제리, 반바지, 속옷 등을 대상으로 하고, 남성 이너웨어 시장은 러닝 및 트렁크, 브리프 등을 대상으로 한다. 또 레그웨어 시장은 양말과 타이즈, 스타킹 등을 대상으로 한다. 모든 시장규모는 소매금액 기준으로 산출하고 있다.

<관련 상품 및 서비스>

여성 이너웨어, 남성 이너웨어, 레그웨어.

◆ 2024년의 이너웨어 소매 시장규모는 여성은 전년대비 99.8%인 5,515억 엔, 남성은 동99.1%인 2,260억엔

~이너웨어 메이커는 더위 대책의 하나로 통기성과 흡습속건성을 갖춘 기능성 이너의 인기가 높아진다~

여성 이너웨어 시장규모 추이ㆍ예측

야노경제연구소 조사

주1. 소매금액 기준

주2. 2025년은 예측치

남성 이너웨어 시장규모 추이ㆍ예측

​야노경제연구소 조사

주3. 소매금액 기준

주2. 2025년은 예측치

1. 시장 개황

2024년의 여성 이너웨어 시장규모(소매금액 기준)는 전년대비 99.8%인 5,515억 엔, 3년 연속 약간 감소로 추계했다. 논와이어(무선) 브라가 계속 기업들의 매출을 견인하고 있지만, 와이어 브라 및 보정 속옷에 대한 니즈도 어느 정도 있다. 최근의 이상 기온에 의한 더위 대책의 하나로 통기성 및 흡습속건성을 갖춘 기능성 이너의 인기가 높아지고 있다.

2024년의 남성 이너웨어 시장규모(소매금액 기준)는 전년대비 99.1%인 2,260억 엔, 3년 연속 감소로 추계했다. 남성 이너는 여성 이너에 비해 상품 종류가 적어, 새롭게 유행하는 제품이 태어나기 어려운 특징이 있다. 그런데도 최근에는 ‘미용 남자’라고 불리는 스킨케어 및 메이크업, 헤어스타일, 보디케어 등에 적극적으로 대응하는 남성이 증가하고 있고, 그 계층은 속옷도 스스로 구입하는 움직임이 나타나고 있다.

2024년 레그웨어 시장규모(소매금액 기준)는 전년대비 98.8%인 4,960억 엔으로 추산했다. 레그웨어의 대표적인 아이템인 스타킹은 직장 여성을 비롯해 많은 여성들의 필수품이었으나, 캐주얼화로 인한 스타킹의 필요성은 사라지고, 또 코로나19를 계기로 외출빈도 감소로 인한 구매기회 손실로 감염병법상의 위상이 5류로 전환된 후에도 '코로나 사태 전'으로 돌아가기는 어렵다.

2. 주목 토픽

봄여름과 가을겨울 이너 상품 전개의 차이점에 대해

이너웨어 기업들은 ‘쾌적성’을 추구하는 점에서는 봄여름·가을겨울 모두 공통된다. 그러나, 계절 마다 다른 기후(더위, 추위, 습도 등)에 대응하기 위해, 소재, 기능, 디자인/색상 등, 어떠한 부분을 의식해 기획 개발하고 있는지, 기업들의 공통점을 아래 포인트로 설명한다.

·기후변화 적응과 '환절기' 전략: 겨울 단축, 여름 장기화에 대응하기 위해 기업들은 기존의 '봄/여름 가을/겨울'이라는 두 시기의 구분보다 더 세분화된 시즌 전략으로 전환하고 있다.

·장기화되는 여름철 대응: 접촉 냉감, 흡한속건, 통기성을 가장 중요하게 생각한 상품 개발을 강화하고 있다. 이너뿐 아니라, 양말 및 잡화 등 폭넓은 아이템으로 ‘냉감’을 추구하고 있다.

·짧아지는 겨울에 대응: 단순히 ‘따뜻함’ 만이 아니라, 보온성+α(예: 착압에 의한 스타일 업, 보습) 등의 부가가치를 소구하고 있다.

3. 장래전망

2025년의 여성 이너웨어 시장규모(소매금액 기준)는 전년대비 99.9%인 5,510억 엔으로 거의 횡보추이를 예측한다. 인구 감소와 라이프스타일 변화 등으로 코로나19 사태 이전 시장규모까지 회복하기는 어려울 전망이다. 여전히 소비 마인드 저하 및 절약 지향 고조가 계속되고 있다. 따라서 플러스 요소가 부족해 시장규모는 보합~약간 감소로 추이할 것으로 보인다.

2025년의 남성 이너웨어 시장규모(소매금액 기준)는 전년대비 99.1%인 2,240억 엔으로 약간 감소를 예측한다. 남성 이너는 여성 이너에 비해 기능 및 디자인의 소구 포인트가 적고, 부가가치가 있는 상품 제안이 어렵다. 지금까지 저렴하고 간편한 상품을 찾는 소비자의 구입 의식을 착용감과 고기능으로 의식을 전환하게 하는 것이 상품 기획의 포인트가 되어, 새로운 고객 개척의 일환으로 이어질 것으로 생각된다.