2025 SDV 시대의 자동차 앱 시장의 철저연구 ~아키텍쳐와 비즈니스 모델의 장래상(일본어판)/야노경제연구소

 <일본시장조사보고서> 2025 SDV 시대의 자동차 앱 시장의 철저연구 ~아키텍쳐와 비즈니스 모델의 장래상(일본어판)

(일본어목차) 2025 SDV時代における車載アプリケーション市場の徹底研究 ～アーキテクチャとビジネスモデルの将来像～

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자료코드: C67116500 / A4 144 / 2025. 11. 28

지금까지 자동차 소프트웨어 시장을 주목해왔으며, 이번에는 자동차 앱에 초점을 맞춘 조사를 실시했다. 자동차 앱은 예전부터 각 도메인(차량제어/ADAS계/바디계/정보계)에 연결된 형태로 앱이 존재해 사일로화 상태에 있다. E/E 아키텍처도 도메인 기반으로 기능별로 분할된 형태로 구성되어 있다.

이런 가운데 도요타자동차의 비히클 OS ‘Arene’를 바탕으로 한 비히클 OS의 등장에 따라 도메인 간 제휴를 위한 통합화 층(HAL)을 마련해, 처음에는 정보계 및 보디계의 일부를 커버해 왔지만, 서서히 ADAS계로 커버 범위가 확대됨에 따라 사일로는 축소되고 도메인 간 제휴를 향한 움직임이 서서히 나타나고 있다.

또, 앱에도 서서히 AI 및 생성AI가 도입되면서 도메인 간 제휴 등의 진화를 배경으로 컨시어지 서비스나 IVI를 이용한 서비스를 필두로 보다 개인화된 앱이 나올 가능성이 있다. 한편, 앱 개발에서는 스마트 디바이스 앱과는 달리 안전 확보와 관련되는 각종 규제를 통과한 개발이 필요하다. 본 리포트에서는 앱의 확대와 함께 주된 규제 등에 대해서도 다루고 있다.

본 조사에서는 자동차 앱 시장에 대해 자동차 앱과 자동차 플랫폼(비히클 OS 등)으로 구분하고, 각각의 시장에 대해 시장규모와 함께 아키텍처의 변천 등 이하 3가지를 중심으로 조사한다.

(1) 자동차 앱 시장의 시장규모(2021년~2030년)

(2) 플랫폼 서비스 및 앱에 관한 아키텍처 및 그 변천(2018년~2030년)

(3) 자동차 앱의 비즈니스 모델

◆조사개요

・조사목적: 지금까지 자동차 소프트웨어 시장을 주목해왔으며, 이번에는 자동차 앱에 초점을 맞춘 조사를 실시했다. 자동차 앱은 예전부터 각 도메인(차량제어/ADAS계/바디계/정보계)에 연결된 형태로 앱이 존재해 사일로화 상태에 있다. E/E 아키텍처도 도메인 기반으로 기능별로 분할된 형태로 구성되어 있다. 또한 API 역시 공개범위에 따라 3개의 API를 분류, 관리해 왔다.

이런 가운데 도요타자동차의 비히클 OS ‘Arene’를 바탕으로 한 비히클 OS의 등장에 따라 도메인 간 제휴를 위한 통합화 층(HAL)을 마련해, 처음에는 정보계 및 보디계의 일부를 커버해 왔지만, 서서히 ADAS계로 커버 범위가 확대됨에 따라 사일로는 축소되고 도메인 간 제휴를 향한 움직임이 서서히 나타나고 있다. 앞으로 2030년경에는 SOA(Service-Oriented Architecture) 기반의 통합 플랫폼으로 변화해 나갈 것으로 생각되며, SDV 플랫폼은 SOA를 전제로 한 구조로 재설계해 나갈 것으로 예상된다.

따라서 본 조사에서는 자동차 애플리케이션 시장에 대해 자동차 애플리케이션과 자동차 플랫폼으로 구분하여 각각의 시장에 대해 시장규모와 함께 아키텍처의 변천 등 이하 3가지 사항에 대해 밝히는 것을 목적으로 하고 있다.

(1) 자동차 애플리케이션 시장의 시장규모

(2) 자동차 애플리케이션에 관한 아키텍처

(3) 자동차 애플리케이션의 비즈니스 모델

・조사대상: 본서에서는 아래와 같은 시장을 조사대상으로 했다.

자동차 애플리케이션 시장

・조사대상 기업 수: 총14사. 내역은 다음과 같다.

·OEM 3사

·공급업체 및 IT 공급업체 11개사

・조사방법:

(1) 당사 연구원의 대면취재(온라인 포함)

(2) 문헌조사 기타 데이터 수집

・조사기간: 2025년 9월~2025년 11월

・조사담당: 주식회사 야노경제연구소 ICT·금융유닛 모빌리티&커뮤니케이션그룹

◆자료 포인트

【포인트①】 자동차 관련 앱(자동차 앱+자동차 플랫폼 서비스) 시장규모 추이·예측(2021년~2030년) 게재

【포인트②】 자동차 플랫폼 서비스 및 앱에 관한 아키텍처 및 변천사 작성, 게재

◆이 마켓 리포트는 이런 분들에게 추천합니다

·OEM 및 공급업체

·IT벤더

·자동차 업계용 앱 제공(예정) 사업자

◆FAQ

Q: 대상 시장과 시장규모 실적과 예측범위는?

A: 자동차 앱 및 자동차 플랫폼 서비스 시장을 대상으로, 2021년~2030년까지의 시장규모 추이·예측을 게재

Q: 취재 기업은?

A: 총 14사. 자동차 메이커(OEM)가 3사, 서플라이어 및 협력회사 11사

Q: 아키텍처의 변천 관련하여 그 범위는?

A: 변천은 2018년 이전/2025년/2028년/2030년에 대해 각 시기의 아키텍처를 당사의 가설로 제시한 후에 자세히 설명

리서치 내용

조사결과 포인트

1. 시장동향

　　도표1 자동차 관련 앱 시장규모 추이·예측(2021년~2030년)

2. 자동차 앱의 아키텍처 변천

　　도표2 2018년의 아키텍처

　　도표3 2025년의 아키텍처 모식도

　　도표4 2028년 아키텍처의 모식도

　　도표5 2030년의 아키텍처의 모식도

3. 전망과 과제

Ⅰ. 총론

1. 자동차 앱 개요

　　1.1. MIC와 본 보고서에서의 자동차 앱의 범위

　　　　1.1.1 자동차에 요구되는 기능과 서비스--MIC

　　　　도표6 자동차의 외부환경 변화(전체상)

　　　　도표7 MIC(모빌리티 인포메이션 서클)

　　　　1.1.2 자동차 앱의 범위--차량제어 / ADAS계 / 보디계 / 정보계

　　　　도표8 자동차 앱의 범위

　　1.2. 자동차 앱의 종류

　　　　1.2.1 자동차 앱의 개요

　　　　1.2.2. 주요 플랫폼 서비스(OEM / 플랫포머)

　　　　도표9 주요 플랫폼 서비스

　　1.3. 플랫폼 서비스 사례

　　　　1.3.1 도요타 커넥티드 'T-Connect'

　　　　도표10 T-Connect에서 제공하는 앱

　　　　도표11 T-Connect에서의 보디계 앱

　　　　1.3.2 닛산자동차 'Nissan Connect'

　　　　도표12 NissanConnect에서 제공하는 앱

　　　　1.3.3 Apple「CarPlay」

　　　　도표13 Carplay에서 제공하는 앱

　　　　1.3.4 Google「Android Auto」

　　　　도표14 Android Auto에서 제공하는 앱

　　1.4. 앱 영역에서의 AI, 생성AI 활용 현황

　　　　1.4.1 AI의 활용--최적 루트 제안부터 시트 포지션 등 개인화까지

　　　　도표15 앱의 AI 활용 사례

　　　　1.4.2.생성AI의 활용--대화를 통한 목적지 및 관광안내 외 개발 효율화까지

　　　　도표16 앱에서의 AI 활용 예

2. 자동차 소프트웨어 앱의 SDV

　　2.1. 개요

　　　　도표17 앱에 관한 4구분

　　2.2. 자동차 앱의 4가지 구성요소

　　　　2.2.1 차량제어, 첨단운전자보조(ADAS) 앱

　　　　2.2.2 보디계 앱

　　　　도표18 보디계의 구성요소

　　　　2.2.3 정보계('IVI+HMI')의 앱

　　　　도표19 IVI+HMI 구성요소

　　　　2.2.4 OTA

　　　　도표20 OTA 구성요소

3. 자동차 앱의 아키텍처에 관한 당사의 가설

　　3.1. 구성 요소와 각 요소의 경쟁 상황

　　　　3.1.1 개요

　　　　도표21 자동차 연구/개발의 일반적인 플로우 상세

　　　　3.1.2. 하드웨어 추상층--많은 사업자가 참여, 백화요란(百花繚乱) 상태

　　　　도표22 하드웨어 추상층의 구성요소

　　　　3.1.3 미들웨어층--많은 사업자가 참여

　　　　도표23 미들웨어층의 구성요소

　　　　3.1.4 비히클 OS-- 복수의 OEM이 참여, 가장 최근에는 닛산자동차도 발표

　　　　도표24 주요 비히클 OS

　　　　3.1.5 앱

　　3.2. 앱을 지원하는 3가지 API 및 표준화 움직임

　　　　3.2.1 3가지 API 개요--Private/Member/Public

　　　　도표25 3개의 API

　　　　도표26 3개의 API를 기반으로 한 앱

　　　　3.2.2 표준 API 책정 움직임--JASPAR/COVESA

　　　　3.2.3 API에 대한 주요 OEM의 견해--표준화는 불필요한지 필요한지 의견이 갈린다

　　　　도표27 API에 관한 대기업 OEM의 견해

　　3.3. 자동차 앱의 아키텍처에 관한 당사의 가설

　　　　3.3.1 2018년 이전 자동차 플랫폼 및 앱 아키텍처

　　　　도표28 2018년 이전 자동차 플랫폼 및 앱

　　　　3.3.2 2025년 자동차 플랫폼 및 앱 아키텍처

　　　　도표29 2025년 API별 커버 범위

　　　　도표30 2025년 자동차 플랫폼 및 앱

　　　　3.3.3 2028년 자동차 플랫폼 및 앱 아키텍처

　　　　도표31 2028년 API별 커버 범위

　　　　도표32 2028년 자동차 플랫폼 및 앱

　　　　3.3.4 2030년경 자동차 플랫폼 및 앱 아키텍처

　　　　도표33 2030년 API별 커버 범위

　　　　도표34 2030년 자동차 플랫폼 및 앱

4. 자동차 앱 비즈니스

　　4.1. 앱을 둘러싼 비즈니스 모델은 여럿 있어도 제약조건에 주의

　　　　도표35 생각할 수 있는 앱을 둘러싼 비즈니스 모델

　　4.2. 자동차 앱 비즈니스를 그리는 데 있어서 제약조건 예

　　　　4.2.1 일본자동차공업회에 의한 자주규제

　　　　도표36 정지화면에서 주행 중 표시 여부

　　　　도표37 FM 다중방송에서의 문자정보 표시 관련 주행 중 표시 여부

　　　　4.2.2 데이터 프라이버시

　　　　4.2.3. 드라이버 디스트럭션

　　4.3. 오픈 API를 활용한 앱 비즈니스에 관한 대형 OEM의 견해

　　　　도표38 앱 비즈니스에 관한 대형 OEM의 견해

　　4.4. 다른 업종에서의 진출로 인한 새로운 비즈니스의 가능성

　　　　4.4.1. 다른 업종의 동향--소니·혼다 모빌리티와 더불어 샤프도 진출

　　　　도표39 다른 업종에 의한 참가 상황

　　　　4.4.2. 타업종 진출에 의한 새로운 비즈니스 모델의 가능성

　　　　도표40 앱 구분에 입각한 AFEELA의 주요 기능 개요

　　　　도표41 AFEELA Insurance에서 보험 상품과 함께 제공하는 서비스 개요

　　4.5. 공급업체, IT벤더의 견해--구독서비스, 데이터 활용 등

　　　　도표42 공급업체, IT 벤더에 의한 앱 비즈니스에 관한 견해

　　4.6. [참고] 스마트 디바이스의 앱 비즈니스

　　　　도표43 네이티브 앱 제공 관련 매출액(최근 3년 사업연도 평균치)

　　　　도표44 모바일 브라우저상의 웹 서비스 제공 관련

　　　　매출액(최근 3년의 사업연도 평균치)

5. 자동차 관련 앱 시장규모 추이 및 예측(2021년~2030년)

　　5.1. 자동차 관련 앱 시장규모 추이 및 예측

　　　　도표45 자동차 관련 앱 시장규모 추이·예측(2021년~2030년)

　　　　도표46 자동차 관련 앱과 차량 플랫폼

　　　　구성비 추이·예측(2021년~2030년)

　　5.2. 자동차 앱에서 차지하는 정보계 앱 시장규모 추이·예측(2021년~2030년)

　　　　도표47 자동차 재 앱에서 차지하는

　　　　정보계 앱 시장규모 추이·예측(2021년~2030년)

　　　　도표48 자동차 앱에서 차지하는

　　　　정보계 앱 시장규모 추이·예측(꺾은선 그래프)

6. 앞으로의 방향

　　6.1. 과제

　　　　6.1.1 기술 주도에서의 탈피가 불가결

　　　　6.1.2 무엇을 할 수 있느냐가 아니라 남에게 어떻게 영향을 주느냐가 중요

　　6.2. 바람직한 모습

Ⅱ. 일본 국내 대기업 OEM 3사의 대응 동향

1. 도요타자동차

2. 닛산자동차

3. 혼다기연공업

Ⅲ. 공급업체, IT벤더의 대응 동향

1. ASTEMO

2. Amazon Web Services

3. 이솔

4. Aeris Communications

5. NTT 데이터

6. Automotive Grade Linux(AGL)

7. 썬더소프트(中科創達)

8. 파나소닉어드밴스트테크놀로지

9. Black Berry(QNX)

10. 보쉬

11. WirelessCar Japan