기계 CAE 시장에 관한 조사결과(2024년)
【자료체재】
발간일：2025년 1월 31일
체 재：A4판 267페이지
【조사요강】
1. 조사기간：2024년 10월~2025년 1월
2. 조사대상：기계 CAE 메이커 등
3. 조사방법：당사 전문연구원의 대면취재(온라인 포함), 전화·이메일을 통한 청취조사, 문헌조사 병용
＜기계 CAE 시장 용어정의＞
CAE(Computer Aided Engineering)란 컴퓨터로 제품 설계 및 개발 공정을 지원하는 것으로, 이를 실현하기 위한 툴로서 기계시스템의 강도나 유체 저항 등의 특성을 해석 대상으로 하는 기계 CAE와 1DCAE 등의 모델 베이스 개발 툴, 수치계산을 지원하는 수치해석 등의 CAE가 있다.
본 조사에서 기계 CAE 시장이란, 구조해석과 열유체해석, 수지성형해석, 주조해석 등 기계 CAE를 대상으로 사업자 매출액 기준으로 산출했다.
<시장에 포함되는 상품·서비스>
기계 CAE(구조해석과 열유체해석, 수지성형해석, 주조해석 등)
◆2024년 기계 CAE 일본시장 규모는 전년 대비 107.4%인 1,041억 8,300만 엔으로 전망
~폭넓은 업종에서 반도체 수요는 지속, 자동차 개발의 소프트웨어화, Virtual Testing의 도입 등을 견인차로 하여 계속적인 성장이 계속될 전망~
기계 CAE 일본시장 규모 추이 및 예측
야노경제연구소 조사
주1. 사업자 매출액 기준
주2. 2024년은 전망치
1. 시장 개황
2022년 기계 CAE 일본시장 규모(사업자 매출액 기준)는 전년 대비 106.5%인 901억 6,400만 엔이었다. 2022년은 러시아의 우크라이나 침공으로 원자재 가격이 급등, 인플레이션의 가속화로 반도체 부족과 자동차 부품 공급망이 혼란에 빠짐에 따라 일본 제조업은 큰 영향을 받았다. 또 중국의 제로 코로나 정책이 연말까지 지속되어 입국과 행동제한 등 경제활동의 정체로 인해 자동차 감산을 할 수밖에 없는 상황이었다.
2023년은 반도체 제조능력이 증강되면서 폭넓은 업종에서 반도체 수요가 열기를 띠었다. 특히 자동차의 전동화 대응에 따라 자동차 배터리 등의 개발이 진행됐고, ECU(Electronic Control Unit)의 통합화와 SoC(System on a Chip)와 관련된 연구개발이 진전됐다. 이러한 자동차 개발의 소프트웨어화의 흐름도 가속화되고 있어, 기계 CAE 툴 분야에 순풍으로 작용했다.
또, Euro NCAP(유럽신차평가프로그램)에서 2026년부터 VT(Virtual Testing: 시뮬레이션을 이용한 사전검증) 도입이 포함됨으로써, 충돌해석을 중심으로 기계 CAE의 새로운 수요가 발생했다. 이러한 흐름을 배경으로 2023년의 기계 CAE 일본시장 규모는 전년 대비 107.6%인 970억 1,400만 엔으로 추계했다.
2. 주목 토픽
기가캐스트와 VT, 소프트웨어화를 배경으로 자동차 업계를 중심으로 기계 CAE는 신장
자동차 업계는 많은 기계 CAE 메이커에게 있어서 특히 메인 고객의 일각을 차지하고 있어, 그 동향은 기계 CAE 시장의 성장에 큰 영향을 준다.
이런 가운데 자동차 업계는 여러 요인에서 기계 CAE의 활용을 적극 활용하고 있어, 여기서는 세 가지 요인을 꼽을 수 있다.
우선 자동차 개발의 소프트웨어화가 진행되는 가운데 소프트웨어를 갱신해 기능과 성능을 높이는 SoC에 대해서 전 세계적으로 연구개발이 진행되고 있어 반도체 수요의 성장에 기여하고 있다.
두 번째는 기가캐스팅(정밀주형에 용융한 알루미늄을 주입해 대형 부품을 일괄성형하는 주조기술)의 도입을 위해서 자동차 메이커가 움직이고 있어, 기계 CAE를 활용한 연구개발과 생산현장에서의 수요가 한층 더 확대되고 있다.
세 번째는 Euro NCAP에 대해 VT(Virtual Testing)가 채용되어, 2026년의 전면충돌·측면충돌 VT를 시작으로 3년마다 요구항목과 레벨을 올리는 움직임이 있다. 이러한 Euro NCAP에 대한 VT의 채용에 따라 충돌해석을 필두로 기계 CAE의 거래가 증가할 전망이다.
3. 장래 전망
2024년은 반도체 수요가 순조롭게 진행되면서 자동차 업계에서도 소프트웨어화 및 VT와 관련된 수요도 지속적으로 이어지고 있다. 게다가 기가캐스팅 도입 움직임도 있어, 기계 CAE를 활용하는 수요는 연구개발과 생산현장에서 더욱 확대되고 있다. 이러한 배경도 있어 2024년의 기계 CAE 일본시장 규모는 전년 대비 107.4%인 1,041억 8,300만 엔이 될 것으로 전망한다.
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