감시카메라/시스템 일본 시장에 관한 조사결과(2024년)
【자료체재】
자료명：「2024 감시카메라/영상분석시스템 시장의 실태와 전망」
발간일：2024년 11월 29일
체 재：A4판 134페이지
【조사요강】
1. 조사기간: 2024년 8월~11월
2. 조사대상: 감시카메라 제조업체, 대리점, SIer 등
3. 조사방법: 당사 전문연구원의 대면취재(온라인 포함), 전화·e-mail 등에 의한 청취조사 및 문헌조사 병용
<감시카메라/시스템 총시장 용어정의>
본 조사에서의 감시카메라/시스템 총시장은 일본에서의 감시카메라(IP카메라+아날로그 카메라), DVR(Digital Video Recorder), NVR(Network Video Recorder), 인코더, VMS(Video Management System/Software), VCA 영상분석(Video Content Analysis), 클라우드 카메라 서비스의 각 분야를 구성하는 하드웨어, 소프트웨어를 대상으로 하여 벤더 출하금액 기준으로 산출했다. 덧붙여 공사비나 보수·유지보수 작업비는 포함하지 않는다. 또한 적외선 카메라 및 서모그래피 관련도 포함하지 않는다. 각 분야의 상세한 것은 아래 참조.
·감시카메라: 감시카메라는 IP(네트워크) 카메라와 아날로그 카메라로 크게 분류된다. 네트워크 카메라는 IP 기능을 내장해 카메라 단독으로 인터넷 망에 접속해 사용 가능한 업무용 카메라이며, 아날로그 카메라는 동축 케이블에 의해 모니터나 녹화기기와 물리적으로 연결할 필요가 있어 일반적으로는 IP 카메라에 비해 저렴하다.
·DVR(Digital Video Recorder): 아날로그 카메라가 촬영한 영상 데이터를 하드디스크에 디지털 데이터로서 기록, 저장하는 기기의 총칭이다.
·NVR(Network Video Recorder): 주로 IP카메라의 영상 데이터를 하드디스크에 디지털 데이터로서 기록, 저장하는 기기를 총칭한다.
·인코더: 아날로그 카메라로부터 얻은 영상을 통신 회선으로 보내기 위한 변환을 실시하는 제품을 가리킨다.
·VMS(Video Management System/Software): 감시카메라로 촬영한 영상을 기록 매체에 저장하고, 관리하기 위한 소프트웨어를 가리킨다.
·VCA 영상분석(Video Content Analysis): 얼굴인증, 인원수 계산, 차량번호 인식, 동체·부동체 감지 등 카메라로 촬영한 화상이나 영상을 이용해, 컴퓨터상에서 분석함으로써 여러가지 정보를 데이터화하거나 작업을 효율화할 수 있는 기능을 가리킨다.
·클라우드 카메라 서비스: 카메라로 촬영한 영상을 인터넷을 통해 클라우드상에 기록·저장하는 서비스다.
<시장에 포함된 상품 및 서비스>
감시카메라(IP카메라, 아날로그 카메라), DVR, NVR, 인코더, VMS, VCA 영상분석, 클라우드 카메라 서비스
◆2024년도 일본의 감시카메라 시장규모는 전년도 대비 112.7%인 2,252억 엔 전망
~DX 추진을 서포트하는 VCA 영상분석시스템이나 클라우드 카메라 서비스가 시장을 견인해 향후도 시장은 견조하게 추이할 전망~
감시카메라/시스템 일본 총시장 규모 추이·예측
야노경제연구소 조사
주1. 벤더 출하금액 기준
주2. 본 조사에서의 감시카메라/시스템 총시장은 감시카메라(IP카메라+아날로그 카메라), DVR(Digital Video Recorder), NVR(Network Video Recorder), 엔코더, VMS(Video Management System/Software), VCA 영상분석(Video Content Analysis), 클라우스 카메라 서비스의 각종 분야를 구성하는 하드웨어, 소프트웨어를 대상으로 한다.
주3. 공사비와 유지보수 작업비는 미포함. 적외선 카메라 및 서모그래피 관련도 미포함
주4. 2024년도 전망치, 2025년도 이후 예측치
클라우드 카메라 서비스 일본시장 규모 추이·예측(누계 가동대수)
야노경제연구소 조사
주5. 각 년도의 누계 가동대수 기준
주6. 2024년도 전망치, 2025년도 이후 예측치
1. 시장 개황
2023년도 일본의 감시카메라/시스템 총시장 규모(벤더 출하금액 기준)는 전년도 대비 110.9%인 1,999억 엔을 기록했다. VCA 영상분석시스템고 클라우드 카메라 서비스가 DX 추진을 지원하는 카메라 솔루션(마케팅과 안전관리, 교통관리, 의료현장 등에서의 활용)으로서 보안뿐만 아니라 이용 용도가 다방면에 걸쳐 감시카메라/시스템 수요가 확대되고 있다. 게다가 그러한 이용 용도에의 활용을 위해서 필요한 IP(네트워크) 카메라의 신장도 있어, 시장 전체는 견조하게 확대했다.
한편 아날로그 카메라와 이것과 관련된 주변기기(DVR, 인코더 등)는 감소세를 보이고 있지만, 해상도가 높은 아날로그 HD(High Definition) 카메라의 침투에 더하여 IP카메라보다 저렴하기 때문에 아직까지 안정적인 수요를 보이고 있다.
2. 주목 토픽
일본의 클라우드 카메라 서비스 시장
클라우드 카메라 서비스는 현장을 원격으로 관리하기 위해 IP(네트워크) 카메라로 촬영한 영상 데이터를 인터넷을 경유해 클라우드상에 기록·저장하는 서비스다. 동 시장의 누계 가동대수는 IP카메라의 내수이다.
일본의 클라우드 카메라 서비스 시장의 2023년도 클라우드 카메라 누계 가동대수는 44만 대였다. 2024년도의 누계 가동대수는 54만 7,500대가 전망되어 크게 신장했다. 향후도 순조롭게 추이해, 2029년도의 누계 가동대수는 131만 대까지 성장할 것으로 예측한다. 현재 비교적 저렴하게 도입할 수 있는 구독형 서비스의 제공이 일반화되어 주류가 되고 있다. 이러한 가운데 소규모 사업자나 중소기업 등에서도 용이하게 마케팅 등의 카메라 솔루션을 향유할 수 있게 되어 시장의 저변이 확대되고 있다.
3. 장래 전망
일본의 2024년도 감시카메라/시스템 총시장 규모(벤더 출하금액 기준)는 전년도 대비 112.7%인 2,252억 엔을 전망, 2029년도에는 4,108억 엔까지 성장할 것으로 예측한다. VCA 영상분석시스템과 클라우드 카메라 서비스가 시장을 견인하고, 향후에도 마케팅과 영상분석에 의한 카메라 솔루션을 중심으로 한 제공이 상정됨에 따라 2024년도 이후에도 시장은 견조하게 추이할 것이다.
또, 일본의 감시카메라/시스템 총시장은 카메라 본체(하드웨어)를 중심으로 판매하는 것이 아니라, 영상분석시스템 등의 소프트웨어를 기반으로 한 부가가치 비즈니스로서 향후 더욱 활발해질 것으로 생각한다. 한편 향후는 소프트웨어를 포함한 솔루션 전체로도 차별화가 어려워질 가능성이 있다. 각 서비스 제공 사업자에서는 영상 데이터 이용·활용 등 유익한 영상분석이나 정보분석 서비스를 제공하면서, 제안할 수 있는 카메라 솔루션에 어떠한 특색을 부여하는 것이 중요하다.
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