자료코드 C57117600 / A4 379p / 2016.02.16
미국과 영국을 중심으로 FinTech(Financial Technology)가 활성화되고 있는 가운데, 일본에서도 2014년부터 2015년에 걸쳐 대형 금융기관과 대형 IT벤더를 중심으로 다양한 FinTech관련 이벤트가 개최되어 해당 분야의 스타트업 대응이 큰 관심을 끌고 있다. 또, 산업계뿐만 아니라 금융청을 중심으로 은행법의 개정 외, 자민당에서도 2015년 12월에 핀테크추진의원연맹을 창설하는 등 민관의 움직임이 활발해지고 있다.
본 조사 리포트는 당사의 FinTech에 대한 정의와 FinTech와 관련된 플레이어인 은행과 증권 등의 금융기관 외, 대형 IT벤더 각 사의 동향, 영역별 FinTech 스타트업의 동향에 대한 실태를 파악함과 동시에 향후의 방향성을 전망했다. 추가로 FinTech벤처기업의 시장규모에 대한 2020년까지의 예측도 조사했다.
◆조사개요
조사목적: 일본 FinTech의 현상에 대하여 「FinTech벤처기업」「금융기관」「SIer」와 같은 3개의 관점으로 조사하여 동향과 과제 등의
실태를 파악함과 동시에 향후의 시장동향을 전망한다. 각 관점에서의 상세내용은 다음과 같다. 「FinTech벤처기업」은 전략과
대응 외, 기존 업계와의 관계성(침식할 수 있는 영역/협업할 수 있는 영역) 등 조사했다. 한편, 「금융기관(은행, 증권, 생명보험,
손해보험)」 및 「SIer(시스템 인티그레이터)」는 FinTech전략, 협업과 제휴・출자의 가능성 등에 대해서 조사했다.
조사대상 지역: 일본의 FinTech 시장이 대상이다. (「융자(소셜렌딩)」「크라우드 펀딩」「투자・운용서비스」「페이먼트・결제」「블록
체인」「기업회계」「가계부・경비정산 앱」「금융기관용 보안서비스」의 8영역)
조사대상 기업 수: 금융기관(10사), SIer(4사), FinTech벤처기업(18사) 합계 32사
조사방법: 직접면담 취재, 전화조사 및 문헌조사 등
조사기간: 2015년 7월~2016년 1월
◆본 자료의 포인트• FinTech벤처기업의 시장규모에 대하여 2015년~2020년까지 예측
• FinTech와 관련된 플레이어 각 사(금융기관/대형 IT벤더/FinTech 스타트업)의 동향을 모두 조사
• 금융기관, 대형 IT벤더에 의한 협업과 제휴, 출자 등의 가능성 유무
• FinTech를 정의하여 영역별로 일본 스타트업의 동향을 정리
• 주주 커뮤니티와 지역 투자 등 지방은행과 지역증권의 움직임도 게재
• 은행법의 개정 등, 금융심의회의 움직임에 대해서도 게재
• 1960년대부터 시작된 금융 IT의 고도화(1차 온라인시스템~포스트 3차 온라인시스템)와 FinTech의 차이
◆리서치 내용
제1장 총론
1. FinTech란?
1.1. 정의
1.2. FinTech의 범위
1.3. 해외의 상황―― 「Silicon Valley is coming」
2. 금융 IT의 역사――지금까지의 금융 IT와 무엇이 다른가
3. FinTech 시장규모 예측(2015년~2020년)
3.1. 시장규모 예측
3.2. 특히 성장이 기대되는 영역
4. 시장동향
4.1. FinTech 벤처기업을 둘러싼 외부 환경
4.2. 내부 환경――영역마다의 제휴에 기대
4.3. 벤처기업, 공공, 금융기관, SIer가 목표해야 할 방향성
5. 금융청 및 금융심의회의 FinTech 동향
5.1. 금융행정방침
5.2. FinTech를 지지하기 위해서 금융청이 나아가야 할 방향성
5.3. 향후, 규제의 방향성
5.4. FinTech에 대한 전략적인 대응의 중요성
제2장 금융기관의 실태와 대응
1. 은행의 실태와 대응
1.1. 빅3 은행그룹의 대응 상황
1.2. 지방은행•제2지방은행의 대응 상황
1.3. 인터넷 전문은행의 대응 상황
2. 증권회사의 실태와 대응
2.1. 대형 증권회사의 대응 상황
2.2. 지역증권의 대응――주주 커뮤니티 제도
2.3. 인터넷 증권의 대응 상황
3. 보험회사의 실태와 대응
3.1. 생명보험회사의 대응 상황
3.2. 손해보험회사의 대응 상황
제3장 SIer(시스템 인티그레이터)의 실태와 대응
1. SIer의 대응 상황
제4장 영역별 벤처기업의 실태와 대응
1. 융자(소셜렌딩)
2. 크라우드 펀딩
3. 투자•운용서비스
3.1. 투자•운용서비스(로보어드바이저)
3.2. 정보 제공서비스
4. 페이먼트•결제
4.1. 오프라인의 신 결제서비스 동향
4.2. 온라인의 신 결제서비스 동향
5. 블록 체인
5.1. 플랫폼(블록 체인)
5.2. 크립토커런시(암호화 화폐)
6. 기업회계
6.1. 클라우드 회계 소프트
6.2. 회계•경리 클라우드 서비스
7. 가계부•자산관리•경비 정산 어플리
7.1. 가계부•자산관리 앱
7.2. 경비정산 앱
8. 금융기관용 보안 서비스
제5장 개별 기업의 실태
1. 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹
2. 미쓰이스미토모파이낸셜그룹
3. 미즈호파이낸셜그룹
4. 요코하마은행
5. 주신SBI넷은행
6. 이마무라증권
7. 머넥스그룹
8. 아쿠사생명
9. 아쿠사손해보험
10. Eight Roads Ventures Japan
11. NTT데이터
12. 후지쓰
13. 일본IBM
14. 덴쓰국제정보서비스
15. maneo
16. 머니디자인
17. Finatext
18. metaps(SPIKE)
19. 코이니
20. BASE(PAY.JP)
21. Kyash
22. techbureau
23. bitFlyer
24. Resupress(비트코인관련 사업)
25. freee
26. 머니포워드
27. 메리비즈
28. BearTail
29. 머니트리
30. Capy Inc.
31. 뱅크가드
32. Payoneer
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