일본 및 한국, 중국의 리튬이온전지(LiB)용 음극재 유력 메이커 13개사의 동향과 향후 사업시책을 상세히 조사하고, 주변 정보를 추가함으로써 세계 LiB용 음극재 시장의 현황을 비롯해 향후 동향 파악을 목적으로 한 리포트입니다.
■조사 개요
•조사목적：일본 및 한국, 중국의 리튬이온전지(이하, LiB) 용 음극재 유력 메이커 13개사의 동향과 향후 사업시책을 상세히 조사하고, 주변 정보를 추가함으로써 세계 LiB용 음극재 시장의 현상과 향후 동향 파악이 목적
•조사대상：음극재 메이커：일본 메이커(7개사), 중국 메이커(4개사), 한국 메이커(2개사)
(※중국 음극재 메이커의 경우, 「OVERVIEW OF THE CHINESE LITHIUM-ION BATTERY MATERIALS MARKET ~ANODES~」(2015년 2월 발간) 수록 정보를 일부 활용)
•조사방법：직접 면접 취재를 기본으로 문헌조사 병용
•조사기간：2014년 8월~2015년 1월
■본 자료의 포인트
•2015년판에서는 리튬이온전지의 고용량화, 저코스트화 트렌드에 대응하는 음극재의 동향에 주목
•음극재 시장가격 동향을 수록
•타입별(민생 소형용 /중대형용) LiB용 음극재 시장규모(2011~2016년 예측)를 산출
•음극재 제품 동향을 수록
•세계 주요 음극재 메이커들의 취급 음극재 일람을 수록
•세계 주요 음극재 메이커들의 동향을 수록
•민생 소형 셀 시장(2011~2016년 예측, 애플리케이션별), 자동차용 셀 시장(2012~2015년 예측, HEV, PHEV, EV별)의 정보도 수록
■게재 내용
제1장：민생 소형 LiB 시장의 현상과 장래 전망
1. 민생 소형 LiB 애플리케이션별 시장동향
스마트폰이 주역으로,
2014년 민생 소형 LiB 시장은 용량 기준으로 3,655만 4,762kWh에
(표) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지용량)
(그림) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지용량)
(그림) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지 량) 구성비
(표) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀수)
(그림) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀수)
(그림) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀수) 구성비
(표) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액：달러)
(그림) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액)
(그림) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액) 구성비
노트PC용은 애플리케이션 시장의 축소와 더불어 1대당 탑재 셀수가 감소 추세에
(표) 노트PC용 LiB 셀 트렌드 추이
(표) 피쳐폰용 LiB 셀 트렌드 추이
스마트폰용은 고용량화·라미네이트형 셀의 확대 트렌드로 계속 확대 경향
(표) 스마트폰용 LiB 셀 트렌드 추이
태블릿 단말용은 「스마트폰의 패블릿화 영향」으로 성장률 둔화
(표) 태블릿 단말용 LiB 셀 트렌드 추이
전동공구용은 견조세
(표) 전동공구용 LiB 셀 트렌드 추이
소로트 다품종의 웨어러블 단말용에서는 라미네이트 셀이 우위
애플리케이션 시장의 성장에 의존하지만, 고용량화 트렌드가 진행될 가능성은 낮다
(표) 웨어러블 단말용 LiB 셀 트렌드 추이
원통형 셀의 판로로 배터리뱅크, 전동오토바이에 주력하는 움직임
2. 민생 소형 LiB 셀 타입별 시장동향
대두하는 라미네이트 셀, 원통형 셀, 각형 셀은 감소 추세
(표) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지용량)
(그림) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지용량)
(그림) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지용량) 구성비
(표) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀수)
(그림) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀수)
(그림) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀수) 구성비
(표) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하금액：달러)
(그림) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하금액：달러)
(그림) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하금액：달러) 구성비
3. 민생 소형 LiB 메이커 점유율 추이
삼성SDI가 톱을 유지
라미네이트 셀을 주력으로 하는 플레이어의 점유율이 확대
(표) 민생 소형 LiB 메이커 점유율 추이(전지 용량)
(표) 민생 소형 LiB 메이커 점유율 추이(셀수)
(표) 민생 소형 LiB 메이커 점유율 추이(출하 금액：달러)
제2장：자동차용(HEV·PHEV·EV) LiB 시장의 현상과 장래 전망
1. 자동차용(HEV, PHEV, EV) LiB 시장동향
2014년, 자동차용 LiB 시장규모는 3,540억 9,000만엔, 용량 기준으로는 5,502MWh를 전망
(표) 전동자동차(HEV, PHEV, EV) 용 LiB 세계 시장규모 추이(용량 기준)
(그림) HEV, PHEV, EV용 LiB 세계 시장규모 추이(용량 기준)
(그림) HEV, PHEV, EV용 LiB 세계 시장규모 추이 구성비(용량 기준)
(표) 전동 자동차(HEV, PHEV, EV) 용 LiB 세계 시장규모 추이(금액 기준)
(그림) HEV, PHEV, EV용 LiB 세계 시장규모 추이(금액 기준)
(그림) HEV, PHEV, EV용 LiB 세계 시장규모 추이 구성비(금액 기준)
2. 자동차용(HEV, PHEV, EV) LiB 셀 타입별 시장동향
전지 타입은 자동차 메이커의 설계사양과 요구 전지성능, 차종에 의존
(표) 자동차용 LiB 타입별 세계 시장규모 추이(용량 기준)
(그림) LiB 타입별 세계 시장규모 추이(용량 기준)
(그림) LiB 타입별 세계 시장규모 추이 구성비(용량 기준)
(표) 자동차용 LiB 형상 타입별 특징 및 과제
3. 자동차용(HEV, PHEV, EV) LiB 메이커 점유율 추이
파나소닉·AESC·LG화학의 3강 상태
2014년에는 삼성SDI와 LEJ의 점유율 확대가 전망된다
(도·표) 자동차용(HEV·PHEV·EV) LiB 메이커 점유율 추이(용량 기준)
제3장：리튬이온전지 음극재 시장의 현상과 장래 전망
1. 리튬이온전지 음극재 시장의 현상과 장래 전망
자동차 셀용의 수요 증가에 힘입어 각 음극재 시장은 계속 성장하지만,
흑연계 음극재의 존재감이 여전히 높음
1. LiB용 음극재 전체시장 동향
2014년 LiB용 음극재 시장은 약 8만톤
(표) LiB 음극재(민생 소형, 중대형 셀용 ) 참고 판매가격대 추이
(표) LiB 음극재 세계 시장규모 추이(2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 음극재 세계 시장규모 추이(수량：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 음극재 세계 시장규모 추이(금액：2011년 실적~2016년 예측)
(표) LiB 음극재 세계 시장규모 재료별 추이(수량：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 음극재 세계 시장규모 재료별 추이(수량：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 음극재 세계 시장규모 재료별 추이
(수량 기준 구성비：2011년 실적~2016년 예측)
(표) LiB 음극재 세계 시장규모 재료별 추이(금액：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 음극재 세계 시장규모 재료별 추이(금액：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 음극재 세계 시장규모 재료별 추이
(금액 기준 구성비：2011년 실적~2016년 예측)
2. 셀 사이즈별(민생 소형 셀, 중대형 셀) LiB용 음극재 동향
자동차 셀용이 높은 성장률로 추이
(표) LiB 음극재 셀 사이즈별(민생 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(수량：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 음극재 셀 사이즈별(민생 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(수량：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 음극재 셀 사이즈별(민생 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(수량 기준 구성비：2011년 실적~2016년 예측)
(표) LiB 음극재 셀 사이즈별(민생 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(금액：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 음극재 셀 사이즈별(민생 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(금액：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 음극재 셀 사이즈별(민생 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(금액 기준 구성비：2011년 실적~2016년 예측)
3. LiB용 음극재 제품 동향
차세대 음극재의 보급은 시간이 걸릴 것으로 보임
4. LiB용 음극재 시장 메이커 점유율 추이
중국의 신규 메이커 대두가 눈에 띈다
(표) 주요 음극재 시장 참여 메이커 및 취급 음극재 일람
(표) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2011년~2014년)
(그림) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율(수량：2011년)
(그림) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율(수량：2012년)
(그림) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율(수량：2013년)
(그림) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율(수량：2014년)
(표) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2011년~2014년)
(그림) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율(금액：2011년)
(그림) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율(금액：2012년)
(그림) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율(금액：2013년)
(그림) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율(금액：2014년)
5. 국가별 LiB용 음극재 점유율 추이
중국이 70%의 높은 점유율을 차지
(표) LiB 음극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2011년~2014년)
(그림) LiB 음극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2011년~2014년)
(표) LiB 음극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2011년~2014년)
(그림) LiB 음극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2011년~2014년)
6. LiB용 음극재 주요 메이커 생산능력 추이
2014년의 세계 음극재 총 생산능력은 18만톤/년 이상
(표) 주요 음극재 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람①
(표) 주요 음극재 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람②
2. 흑연계 음극재 시장
고용량과 저코스트의 양립으로 기반을 한층 더 굳힌다
1. 흑연계 음극재 전체시장 동향
전체 애플리케이션용의 수요 확대를 바탕으로 호조세
(표) LiB 흑연계 음극재 세계 시장규모 추이(수량：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 흑연계 음극재 세계 시장규모 추이(수량：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 흑연계 음극재 세계 시장규모 추이
(수량 기준 구성비：2011년 실적~2016년 예측)
(표) LiB 흑연계 음극재 세계 시장규모 추이(금액：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 흑연계 음극재 세계 시장규모 추이(금액：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 흑연계 음극재 세계 시장규모 추이
(금액 기준 구성비：2011년 실적~2016년 예측)
2. 셀 사이즈별(민생 소형 셀, 중대형 셀) 흑연계 음극재 출하 동향
xEV 시장의 형성과 더불어 중대형 셀용이 상승 추세
(표) LiB 흑연계 음극재 셀 사이즈별(민생 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(수량：2012년~2014년)
3. 흑연계 음극재 시장 메이커 점유율 추이
높은 점유율을 유지하는 중국 메이커
(표) LiB 흑연계 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2011년~2014년)
(표) LiB 흑연계 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2011년~2014년)
(표) LiB 천연흑연 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2011년~2014년)
(표) LiB 천연흑연 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2011년~2014년)
(표) LiB 인조흑연 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2011년~2014년)
(표) LiB 인조흑연 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2011년~2014년)
4. 주요 흑연계 음극재 메이커 생산능력 추이
2014년 중국 메이커의 적극적인 투자를 바탕으로 생산능력은 169,120톤/년에
(표) 주요 흑연계 음극재 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
3. 카본계 음극재 시장
애플리케이션의 다양화가 이루어지지 못하며, 여전히 HEV, PHEV용이 주류
1. 카본계 음극재 전체시장 동향
채용 차종의 판매확대를 바탕으로 전년대비 플러스 성장
하드카본 비율이 증가
(표) LiB 카본계 음극재 세계 시장규모 추이(수량：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 카본계 음극재 세계 시장규모 추이(수량：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 카본계 음극재 세계 시장규모 추이(수량 기준 구성비：2011년 실적~2016년 예측)
(표) LiB 카본계 음극재 세계 시장규모 추이(금액：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 카본계 음극재 세계 시장규모 추이(금액：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 카본계 음극재 세계 시장규모 추이(금액 기준 구성비：2011년 실적~2016년 예측)
유저의 사용편의성 향상을 위한 대응이 필요
2. 카본계 음극재 메이커 동향, 생산능력 상황
신규 참여 움직임도 나타나며, 현재 수급 불균형은 한층 악화
(표) 주요 카본계 음극재 시장 참여 메이커 상황
4. 산화물계 음극재 시장
점차 시장이 형성되고 있으며, LTO 특성을 살릴 수 있는 수요 분야
1. 산화물계 음극재 전체시장 동향
자동차용, 축전지용 시장규모는 점차 확대 추세
(표) LiB 산화물계 음극재 세계 시장규모 추이(2011년~2016년 예측)
(그림) LiB 산화물계 음극재 세계 시장규모 추이(수량：2011년~2016년 예측)
(그림) LiB 산화물계 음극재 세계 시장규모 추이(금액：2011년~2016년 예측)
2. 산화물계 음극재 메이커 동향, 생산능력 상황
일부에서 신규 참여 움직임이 나타나고 있음
(표) 주요 산화물계 음극재 시장 참여 메이커 상황
기존 LTO 메이커의 총 생산능력과 현 수요에는 여전히 큰 괴리가 존재
5. 금속·합금계 음극재 시장
민생 소형 셀용이 여전히 주류, 자동차용 셀용은 계속 R&D포지션
1. 금속·합금계 음극재 전체시장 동향
용량 향상을 위한 혼합 수요가 성장 추세에 있지만,
본격적인 시장 확대는 조금 더 시간이 걸릴 전망
(표) LiB 금속·합금계 음극재 세계 시장규모 추이(2011년~2016년 예측)
(그림) LiB 금속·합금계 음극재 세계 시장규모 추이(수량：2011년~2016년 예측)
(그림) LiB 금속·합금계 음극재 세계 시장규모 추이(금액：2011년~2016년 예측)
셀 고용량화 트렌드에서의 재료 변화가 향후 시장확대 포인트로
2. 금속·합금계 음극재 메이커 동향
신규 플레이어는 약화되는 인상도
(표) 주요 금속·합금계 음극재 시장 참여 메이커 상황
3. 금속·합금계 음극재 개발 동향
(표) 흑연계, Si, Sn음극재의 이론 방전 용량
제4장：음극재 메이커의 동향과 전략
BTR New Energy Materials Inc.( 貝特瑞新能源材料股份有限公司)
흑연계 음극재의 수요에 계속 부응하여 부동의 입지를 확보
민생 소형 셀용 출하가 주류, 자동차 셀용은 2016년 이후의 성장에 기대
(표) BTR의 음극재 출하수량
(표) BTR의 음극재 출하금액
2015년에는 총 생산능력을 50,000톤으로 향상
(표) BTR의 음극재 생산거점·생산능력 추이
카본계는 소프트 카본에 주목, Si계는 향후 수요 성장에 기대
히타치카세이 주식회사
하이엔드 영역에서의 존재감이 높아지고 있음
민생 소형 셀용, 자동차 셀용 출하는 모두 전년 수준을 상회
(표) 히타치카세이의 음극재 출하수량 추이
(표) 히타치카세이의 음극재 출하금액 추이
(표) 히타치카세이공업의 음극재 생산거점/생산능력 추이
(표) 히타치카세이공업의 취급 음극재
Shanghai Shanshan Tech Co., Ltd.(江西紫宸科技有限公司)
다시 각광받고 있는 인조흑연의 수요 증가에 힘입어 인조흑연 출하가 여전히 호조세
(표) Shanghai Shanshan의 음극재 출하수량
(표) Shanghai Shanshan의 음극재 출하금액
한층 더 코스트 다운을 목표로 생산능력을 매년 30% 증강 추진
(표) Shanghai Shanshan의 음극재 생산거점·생산능력 추이
흑연계 재료의 차별화에 주력, 흑연계 이외는 고객 니즈에 따라 계속 개발
미쓰비시화학 주식회사
자동차 셀용이 꾸준히 진전
2014년은 전년 수준을 상회하는 신장률, 자동차용의 비율이 높아지는 추세에
(표) 미쓰비시화학의 음극재 출하수량 추이
(표) 미쓰비시화학의 음극재 출하금액 추이
(표) 미쓰비시화학의 음극재 생산거점/생산능력 추이
자동차 셀용을 메인 타깃으로 천연흑연의 고출력 타입을 개발
Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd.(江西紫宸科技有限公司)
신생 중국 음극재 메이커, 민생 소형용 인조흑연의 출하가 꾸준히 상승
인조흑연의 수요 확대를 바탕으로 견조한 성장을 나타냄
(표) Jiangxi Zichen의 음극재 출하수량
(표) Jiangxi Zichen의 음극재 출하금액
고객의 수요 상황을 지켜보면서 2016년까지 생산능력을 15,000톤으로 증강
(표) Jiangxi Zichen의 음극재 생산거점·생산능력 추이
중국의 일류 연구기관과 연계해 흑연계와 Si계 음극재의 연구개발에 주력
JFE케미컬 주식회사
계속 유저 니즈 대응에 주력하면서 자동차용 전개를 추진
축소세는 멈추었지만, 확실한 반응은 없는 모양
(표) JFE케미컬의 음극재 출하수량 추이
(표) JFE케미컬의 음극재 출하금액 추이
2014년에 신규 하드카본 플랜트가 완공
(표) JFE케미컬의 음극재 생산거점·생산능력
(표) JFE케미컬의 취급 음극재
(표) JFE케미컬의 인조흑연 대표 사양
Jiangxi Zhengtuo New Energy Technology Polytron Co., Ltd.(江西正拓新能源科技股份有限公司)
중국 내수 시장의 확대에 힘입어 출하는 순조롭게 증가
혼합 용도로 인조흑연이 호조세
(표) Jiangxi Zhengtuo의 음극재 출하수량
(표) Jiangxi Zhengtuo의 음극재 출하금액
2015년에 인조흑연의 생산능력을 증강할 계획
(표) Jiangxi Zhengtuo의 음극재 생산거점·생산능력 추이
셀과 음극재의 연구개발 분야에서 풍부한 경험을 지닌 인재를 적극적으로 채용
주식회사 포스코켐텍
한국의 대기업 셀 메이커용 출하를 중심으로 천연흑연 음극재사업은 호조세로 전환
민생 소형 셀 시장의 확대에 힘입어 한국의 대기업 셀 메이커용 출하가 순조롭게 증가
(표) 포스코켐텍의 음극재 출하수량
(표) 포스코켐텍의 음극재 출하금액
천연흑연 음극재의 생산능력은 5,400톤/년, 인조흑연 음극재의 생산 공장도 완공을 앞두고 있음
(표) 포스코켐텍의 음극재 생산거점·생산능력 추이
유저 니즈에 맞춘 커스텀 제품에 대한 주력으로 차별화를 도모한다
쇼와덴코 주식회사
특징있는 재료와 토탈 마케팅을 활용해 LiB 부재 시장을 다각도로 공략
향후에는 인조흑연에 특화
(표) 쇼와덴코의 음극재 출하수량 추이
(표) 쇼와덴코의 음극재 출하금액 추이
강점을 보유한 부재에 「선택과 집중」이 진행된다
(표) 쇼와덴코의 취급 LiB관련 재료 생산체제 상황
시장 니즈를 파악한 신규 라인업을 확충
(표) 쇼와덴코의 음극재 SCMG시리즈
주식회사 구레하배터리머티리얼즈재팬
「포지션 확립」과「장래를 주시한 제품개발」로 사업을 착실하게 추진
출하는 자동차 셀용이 신장, 향후 중국시장 확보를 위해 판매 자회사도 설립
2014년 4월에 「BIOCARBOTRON」의 양산체제가 구축
(표) KBMJ의 음극재료 생산거점·생산능력
CARBOTRON P의 고용량품을 신규 개발
(표) CARBOTRON P(석유피치 유래) 타입별 기초 물성치
(표) BIOCARBOTRON(식물유래) 타입별 기초 물성치
스미토모베크라이트 주식회사
특성 매치 영역용으로 계속 최적 재료를 제안
일본 EV버스 프로젝트의 LiB용으로 채용
저흡습성 하드카본 「LBV시리즈」를 전개
(표) LBV-1001 사양
애경유화 주식회사
자동차 셀용 채용이 본격화
2014년부터 하드카본 음극재 사업에서 매출이 일어남
음극재 생산능력은 하드카본이 500톤/년, 천연흑연이 120톤/년
(표) 애경유화의 음극재 생산거점·생산능력 추이
수계 바인더에 대응한 하드카본,
혼합 사용시의 궁합을 최적화한 천연흑연 라인업
이시하라산업 주식회사
계속 LTO의 장래성을 주시한 대응 추진
거래문의 증가에 힘입어 2013년과 2014년 모두 출하는 확대 추세
(표) 이시하라산업의 음극재 생산거점·생산능력
2014년부터 신규 브랜드를 전개
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