자료코드 C57104600 / A4 255p / 2015. 03. 25
의료 관련 업계의 구조 변혁이 진행되는 가운데 새로운 시점에서 수요가 발생하고 있는 주변 서비스 비즈니스의 장래성을 탐색하고자 합니다. 업계 내 시장통계 등이 정비되어 있지 않은 가운데 성장성이 기대되는 「의약품·의료기재 물류 아웃소싱」, 「의료기재 통신판매」, 「중고 의료기기 유통」의 3영역을 다루었습니다. 이외에도 비즈니스 관점에서 중요하다고 판단되는 「주요 의료기기 딜러의 경영 개황」 「주요 대형 병원의 신·개축 상황 및 계획」에 대해 정리했습니다.
■조사 개요
조사 목적：
· 본서에서는 주로 3분야의 시장동향, 기업동향 등에 대해 조사했다.
· 대상은 「의약품·의료기재 물류 아웃소싱」, 「의료기재 통신판매」, 「중고 의료기기 유통」의 3가지 이다.
· 의료 관련 업계의 구조 변혁이 진행되는 가운데 새로운 시점에서 수요가 발생하고 있는 비즈니스에 초점을 맞혔다. 업계 내 시장통계 등이 정비되어 있지 않은 가운데 성장성이 기대되는 부문 등도 선택의 포인트가 되었다.
· 주요 참여 기업 동향 등을 조사해 해당 비즈니스의 현상 및 장래성 등을 명확히 함이 목적이다.
· 상기 외에도 「주요 의료기기 딜러의 경영 개황」, 「주요 대형 병원의 신·개축 상황 및 계획」 등에 관해 별도로 장을 마련했다.
조사 대상：의약품·의료기재 물류 아웃소싱. 의료기재 통신판매. 중고 의료기기 유통
조사 대상 기업수：일본 국내의 해당 관련 사업자. 원고 게재는 17개사.
조사 방법：직접 면접취재, 일부 전화취재. 문헌조사, 그 외 데이터 수집.
조사 기간：2015년 1월~2015년 3월
■본 자료의 포인트
• 글로벌 수송, 바이오 의약 등의 보급으로 진화 예상의 의료분야 물류 아웃소싱. 정형 임플란트 관계에서는 세정을 수반하는 부가 서비스가 정착
• 치과의원, 동물병원에 이어 일반 개업의사도 채용 진전의 의료기재 통신판매. 재택의료분야, 개호 관련 BtoC, 제네릭약 등으로의 확장도 예상
• 환경면, 비용면에서 뿌리 깊은 니즈의 중고 의료기기 유통. 리스회사, 의료기기 딜러 제휴 등이 열쇠. 사업성에서는 해외 겨냥 우위 구조로
• 주요 의료기기 딜러(223개사)의 경영 개황 명시. 동 기업 과거 10년 이상의 매출 추이, 계열화 동향 정리. 제휴·M&A 등은 급속히 진전
• 의료 마케터에게 불가결한 병원 개축정보. 주요 300병상 이상 병원의 신·개축 상황(2005~2020년경 완성), 약 650건의 전국 리스트 게재
■게재 내용
조사결과의 포인트
제1장 의료 관련 마켓의 구조 변혁
재원 문제 논의에 대해서는 공급자 시점에서의 탈피도 요구된다
(도표) 재원별 국민 의료비 추이
타업종에서 본 구조 변혁 등에 주목
(그림) 통신판매 사업자(카탈로그·Web 등)에 의한 의료분야 제품 유통 관여의 구도
병원 개축에 관여하는 딜러 등의 존재의의는 높다
(그림) 병원 건축 등과 관련된 정보의 흐름, 비즈니스 시점
제2장 의약품·의료기재 물류 아웃소싱 비즈니스의 전망
다나베미쓰비시, 오노약품은 에스디그룹을 선택
(그림)물류 아웃소싱의 주요 범위
의약품 메이커 물류 위탁은 상위 수개 사가 담당하는 구도
치험약 물류에서의 전개를 도모하는 기업도 증가
(그림)의약·의료기재 관련 물류 아웃소싱의 변천
야마토그룹의 하네다크로노게이트는 의료분야 물류의 허브로
바이오·세포의약 등의 보급을 고려한 개발투자도 필요
(그림)의약품·의료기재 물류 아웃소싱의 기업점유율(2014년도)
(표)주요 물류기업의 의료분야 물류수탁 전개 상황
(표)주요 제약기업의 물류업무 외부 위탁 상황
(표)메디컬계 물류수탁을 예상한 창고 신설 상황
(표)주요 의료기기 메이커의 물류전문기업 거점의 활용, 제휴 상황
(표)주요 제약기업의 물류 거점 일람
(1)이토추로지스틱스(주)
(2)(주)에스디코라보
(3)DHL서플라이체인(주)
(4)일본통운(주)
(5)미쓰이창고(주)
(6)미쓰비시창고(주)
(7)야마토로지스틱스(주)
제3장 의료기재 통신판매 비즈니스의 전망
치과의원, 동물병원용 통신판매 견조. 동물약품 유통에도 영향
(표)의료재료, 헬스케어 관련 카탈로그 판매, 통신판매사업 등을 전개하는 주요 기업, 주목 기업 및 사업개요
(그림)(주)시아이미디컬의 매출 추이
(표)주요 의료계 통신판매기업과 주요 고객층
개업의사용은 아스쿨, 메디엔트런스가 대규모. 포커스도 주목
(표)아스쿨 의재 통신판매로 대리점 계약을 맺은 주요 딜러
(그림)의료기기·재료 관련 카탈로그 판매, 통신판매 시장의 위상
가격면, 물류면, 채용품목 등에 부차 효과
카탈로그 상사와 BtoB 통신판매는 근접 관계
(그림)의료재료·의약품 관련 카탈로그 판매, 통신판매사업 개념도
인플루엔자 신속검사키트 등은 통신판매 유통 유망품 중 하나로
(표)에즈원(주) 간호·의료용품분야 카탈로그 판매사업에 대한 도도부현별 주요 판매점
(1)아스쿨(주)
(2)(주)스즈켄
(3)피드(주)
(4)(주)포커스
(5)(주)무토
(6)(주)메디엔트런스
제4장 중고 의료기기 유통 비즈니스의 전망
1990년대부터 서서히 전개된 비즈니스
개정 약사법 시행 2005년 이후 일시 주춤
(표)중고 의료기기 비즈니스의 연대별 주요 참여 동향
(그림)중고 의료기기의 유통도
엠캐스트, 그린메디컬, 인터메디칼 등이 판매 대기업
SMFL, GHS 합병의 호스피탈서플라이재팬이 중고 의료기기 판매 개시
(도표)중고 의료기기 시장규모 추이
메이커는 고액의 진단기기를 「재생품」이라는 설정으로 판촉하는 움직임도
신흥국의 중고 의료기기 수요는 왕성, 공급 발굴도 테마로
(그림)해외에 유통하는 중고 의료기기
(표)중고 의료기기의 시장의 성장 요인과 정체 요인
(표)주요 중고 의료기기 딜러 및 기업 개요
(1)엠캐스트(주)
(2)(주)오크넷
(3)(주)그린메디컬
(4)하스피탈서플라이재팬(주)
제5장 주요 의료기기 딜러의 경영 개황
오릭스가 수도권 대형 딜러인 이노메딕스에 자본 참여
(그림)주요 의료기기 딜러의 매출 추이(2008년~2013년)
(그림)연간 매출 300억엔 이상의 의료기기 딜러수 추이
(그림)주요 의료기기 딜러의 분포도
(표)주식을 공개하는 주요 의료기기 딜러
2015년 3월 에어워터는 한다, 엠시서비스에 자본 참여
(그림)의료기기 딜러 등의 기능 변화 개념도
(표)의료기기 딜러의 합병, 제휴, 도산 등에 관한 변천
(표)주요 대형 의료기기 딜러와 그룹내의 관련 딜러
(표)주요 의료기기 딜러의 주요 물류 거점
(표)주요 의료기기 딜러 매출 랭킹
◇기업별 개표(총 223개사)
(1) 홋카이도 블록
우메카와의과기계점, 삿포로메디컬코퍼레이션, 무토우, 다케야마, 맥 외 12개사
(2) 도호쿠 블록
아이시메이컬, 아오키기계점, 아키타의과기계점, 이와시야, 테스코 외 22개사
(3) 관동 블록
아스텍, 아스트, 이와시야니시카타의과기계, 케이아이의과기계, 그란메이트 외 23개사
(4) 도쿄 블록
아이티시, 액티브메디컬, 이토의과기계, MM코퍼레이션, 이노메딕스 외 24개사
(5) 기타노부코시 블록
엠시서비스, 엠테크, 코무라, 제이메이컬, 센트럴메디컬 외 16개사
(6) 도카이 블록
이노우에정기, 오즈, 메이컬K, CTM, 미와기계 외 14개사
(7) 긴키 블록
아다치, 엠이사이언즈, 야요이, 호스피탈서비스, 세이코메이컬 외 28개사
(8) 주고쿠 블록
아카기의과기계, 아믹, 가나야의과기계, 가와니시, 후지이의료기 외 10개사
(9) 시코쿠 블록
에히메의료기, 선메디컬, 시코쿠의료기, 시멕, 닛신기계 외 3개사
(10) 규슈·오키나와 블록
아이티아이, 엠아이티, 엠케이물산, 야마시타의과기계, 오구치기계 외 21개사
※ 상세 기업은 당사 고객센터(T. 02-735-2280)로 문의 바랍니다.
* 기업별 개표의 게재 내용
기업 개요：주소, 전화, 설립, 자본금, 종업원수, 계열 등
실적 추이：5년간(2010~2014년 주체) 매출, 동 당기이익, 주요 매입처, 주요 판매처
제6장 주요 대형 병원의 신·개축 상황 및 계획
(표)주요 대형 병원의 신·개축 상황 및 계획
(300병상 이상, 2005년 완공 이후)
* 게재내용: 병원명, 지역명, 병상수, 착공년, 완공년, 설계사무소, 시공사, 개요 등
(약 650개 병원 게재)
제7장 관련 자료
·(표)일본의료기기판매업협회 기업회원 일람
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