자료코드 C57110900 / A4 700p / 2015.09.30
본 조사 리포트에서는 시장환경과 신기능 치료기기의 시장 출시에 따른 경쟁력・시장 점유율의 변화 등의 플러스・마이너스 성장 요인을 바탕으로 2019년도까지의 시장을 예측하였다.
◆조사 개요
조사대상：일본 메이커 및 수입 제품 제조 판매업•판매원
조사방법：면접 취재와 전화 취재 병용
조사기간：2015년 4월~2015년 9월
◆본 자료의 포인트
치료기기・관련 제품 32항목의 제품별 시장 실적과 예측, 점유율 분석을 실시하여, 해당 시장에 대한 현상과 장래 전망을 조사 분석
◆리서치 내용
■게재 내용
Executive Summary
PartⅠ 의료기기의 시장동향과 유력 기업 분석
의료기기의 환경요인 분석과 유력 기업의 동향
§1 치료기기의 환경
2014~2015년도 소비세 인상의 반동과 Operation Room수의 신장률 둔화로, 제품 실적의 양극화
§2 조사 품목의 시장 추이와 예측
소비세 인상의 반동과 수술실 설치 제품의 마이너스 실적이 있었으나 암 치료장치, AED, 코 CPAP등의
특정 제품의 시장 확대로 2014년도 11.9%증가한 1,782억 25백만엔, 2015년도는 1,891억 57백만엔 전망
조사 품목 분류별 시장 추이
조사 품목의 금액 기준 시장규모 추이
조사 품목의 대수•수량 기준 시장규모 추이
품목별 마켓 리더(2014년도 총 발매원 기준)
약사공업생산동태통계 ~금액 기준~
약사공업생산동태통계 ~수량 기준~
§3 유력 기업의 동향
PartⅡ 치료기기(관련제품 포함) 품목별 추이
§1 내시경 하외과(복강경•흉강경하 외과수술) 수술 시장 저침습수술
시장 개요
기업 동향
내시경(광학시관•Scope, 비디오 스코프) 시장
시장동향：2014년도 3,880개, 2015년도 3,964개, Olympus는 「ENDOEYE FLEX」 등 점유율 확대 계속
비디오 카메라 시장
시장동향：2014년도 마이너스 실적인 1,503대, 2015년도는 4K시스템을 포함하여 1,606대 전망
광원 장치(Light Source) 시장
시장동향：2014년도는 전년도의 반동으로 785대, 2015년도 836대 전망, 상위 과점화 계속
기복기 시장 (CO2적상식)
시장동향：2014년도 CO2(기복하) 타입은 541대(2015년도：595대 전망)
적상식 42대(동：42대 전망)
처치도구 시장(Forceps•Clamps, Scissors등)
시장 개요
재사용 처치도구 시장동향：세경과 사이즈 바리에이션으로
2014년도 24,025개, 2015년도 25,870개 전망(리포저블 타입 포함)
시장동향(디스포저블 처치도구)：
증례수 증가의 영향으로 2014년도 80,850개, 2015년도 81,600개 전망
클립 어플라이어 시장
시장동향：2014년도 18.07만개, 2015년도 18.54만개
트로카 시장(Trocar)
시장동향：디스포저블 타입은 2014년도는 110만개에 못 미치며, 2015년도는 113만개를 약간 초과
상위 2사가 높은 점유율을 차지하고 있는 가운데, 핫코가 대폭 증가
참고 자료：자동 봉합기•자동 문합기에 대하여
뇌 내시경(뇌실경•뇌신경 내시경)
시장 개요
시장동향：2014년도 20세트•340개, 2015년도 19세트•328개 전망
관절경 시스템
시장 개요
시장동향：2014년도 광학기기계로 성장이 둔화된 제품도 있었으나,
7.5% 증가한 30억 48백만엔, 2015년도 4K시스템의 시장 출시도 있어 32억 72백만엔
관절경시하 전기수술 장치 시장동향：증례수 증가로 소모품이 2014년도 6억 7백만엔,
2015년도 6억 26백만엔 전망
이비인후과용 쉐이버 시스템 시장
추간판 헤르니아 시스템 시장
Epiduroscopy(경막외경하 신경박리술)
내시경하 외과관련 시장
시장동향：Intuitive Surgical 신제품「da Vinci Xi」 시장 출시한 가운데, 심장외과에 대한 보험 적용 예정,
내시경 No1 점유율인 Olympus는 흉부외과용 인텔리전트 수술 지원 로봇 개발
HALS(Hand Assisted Laparoscopic Surgery)：
2014년도 9,500개, 2015년도 8,500개 전망까지 시장 축소
§2 벤틸레이터
시장 개요
장기 벤틸레이터 시장규모：신규 렌탈을 포함한 2014년도는 4,175대에 머무른 가운데,
2015년도는 인플루엔자 대책의 예산 집행률의 영향과 함께,
재구입 수요와 렌탈 증가로 4,700대를 약간 넘을 전망
장기 인공호흡기 기업별 동향：대수 기준으로는 필립스•레스피로닉스가
신규 렌탈•신기종 변경을 포함 점유율이 상승하고 있는 가운데,
드레이겔의 Middle end 제품(판매원: 도키보)은 원내 반송용의 신제품이 계속 출시
렌탈 영역 벤틸레이터 시장(재택•병원)
비침습형•침습형 시장/재택 인공호흡 요법
HMV~Home Mechanical Ventilation
시장 개요
시장동향：기종 변경을 포함하여 NPPV 타입은 2014년도 1,375대, TPPV 타입 713대,
환자수는 NPPV가 17,140명, TPPV는 5,130명
배담 보조장치 시장：필립스•레스피로닉스가 대폭 증가
구급 관련(반송용 포함)
인공호흡기 시장
시장 개요
시장동향：구급차 수요의 감소로 2014년도는 798대, 2015년도 845대 전망
CPAP：수면 CPAP 마스크 CPAP
경비적지속양압호흡요법 장치
시장 개요
시장동향：2014년도 환자수 36.3만명, 2015년도 40.6만명 전망,
기종 변경과 신규로 59,100대, 2015년도 68,900대 전망
Sleep Apnea 시장, Sleep 시장(진단 장치) Sleep Apnea Syndrome~SAS
수면시 무호흡 모니터 호흡 수면 모니터, 수면 폴리그래프 시스템
시장 개요
시장동향：간이형 폴리그래프는 2014년도 1,378대(2015년도：1,460대 전망),
진단용 폴리그래프는 143대(동：155대 전망)
§3 전신마취기
시장 개요
시장규모：소비세 인상후의 반동과 대규모 시설 Operation Room 신설의 일단락도 있어,
2014~2015년도 1,430대 전후에 그친 가운데, High end기종은 780~820대에
기업별 동향：외자계 2사 High end기종의 안정 추이 계속되나, Middle end에서는
일부 기업을 제외하고 외자계•일본 메이커 모두 고전, 제휴•신규 참가에 따른 각 클래스의 경쟁 격화
§4 제세동기 디피브릴레이터
External Defibrillator
시장 개요
토탈 시장규모：AED의 대폭 증가로 2014년도 11.1만대를 약간 넘겼으며,
2015년도도 12.6만대를 약간 넘을 것으로 전망되어, 과거 최고의 수준
AED 시장：리먼쇼크 전의 설치 제품 재구입 수요, 오피스 빌딩 신축•개축,
경제 환경의 호전으로, 2014년도 10.8만대에 약간 못 미치며,
2015년도도 12.3만대에 약간 못 미치는 추이로 확대되는 한편,
2016년도는 재구입 수요감소로 11.5만대 예측
기업별 동향：2014~2015년도 상위 2사가 8만대를 약간 넘는 가운데,
피지오컨트롤과 후발 기업도 2자릿수의 신장률
§5 전기 메스
전기 메스 시장
시장 개요
시장규모：2014년도는 전년도(소비세 인상 전의 선수요 등)의 반동으로,
129대 감소한 1,891대, 2015년도는 1,832대 전망,
이 중 High end는 1,231대(2015년도：1,204대 전망)에 머물렀다
기업별 동향：Operation Room 시장의 판매대수가 침체되는 가운데, 내시경실에도 전개하는 암코,
신제품을 출시한 센코의과공업이 견조한 추이에
바이폴러 시장
시장 개요
시장동향：뇌외과, 이비인후과, 산부인과 등으로 2014년도 447대, 2015년도 465대 전망,
조직 실링 기능은 복합 기종으로
APC•ABC 시장
시장동향：2014년도 240대(2015년도：246대 전망), 암코의 압도적 점유율 계속
소형 전기 메스•각 과에 특유한 전기 메스 시장
시장동향：전년도의 반동으로 2014~2015년도 1,260대 전후의 시장 형성,
암코 점유율 상승
기타 특정 영역
1.고주파(RF) 열응고 요법：센추리메디컬이 「Cool-tip RFA 시스템 E시리즈」
압도적 점유율인 가운데, 메디코스히라타 「VIVARF System」로 보험 적용
2.RF심방세포수술 장치：연간 5,150 예, 2015년도 5,250 예 전망,
센추리메디컬이 높은 점유율 유지
3.신경블록용 고주파 열응고 장치 「Neuro Thermo NT500」는
센트•쥬드•메디칼에서 판매
4.마이크로파 수술 장치, 가열 메스 시장
5.미용외과 루트의 RF/포토RF 시장
대극판시장
시장동향：2014년도 444.8만매, 2015년도 444.5만매에 머무르다. 상위 기업도 신장률 둔화
전기 메스 시장의 디스포저블 컨트롤 펜슬, 전극
컨트롤 펜슬 시장동향：2014년도 162.2만개, 2015년도 176.5만개 전망으로 상위 3사 계속 신장
액티브 전극 시장동향：디스포저블 타입 2014년도 147.3만개,
2015년도 155.4만개 전망, 상위 3사 상승 실적
§6 초음파 응고 절개 장치•초음파 흡인 장치
시장 개요
초음파 응고 절개 장치
시장동향：2014년도 복합 기능 타입•무선 포함 1,400대,
2015년도 1,900대 전망, 디스포저블 프로브는 2014년도 92억 60백만엔,
2015년도 112억엔 전망
초음파 흡인 장치
시장동향：각 과의 채용 강화와 재구입으로, 2014년도 155대, 2015년도 150대 전망
§7 Nd:YAG, HO:YAG, KTP/YAG, KTP
시장 개요
시장동향：2014년도 토탈 124대, 2015년도는 129대 전망, Ho:YAG가 100대 전후,
KTP 레이저가 20대 전후의 시장을 형성하는 가운데, 유통경로 변경
§8 CO2 레이저
시장 개요
시장동향：2014년도 신제품에 대한 재구입 수요 제품의 영향으로
전년대비 19대 증가한 442대(2015년도 398대 전망), 수술실•이비인후과는 50대 증가한 250대,
피부과•성형외과는 192대에 그쳤다.
§9 고출력 반도체 레이저 수술 장치
시장 개요
시장동향：외과용으로 신제품이 계속 출시되는 가운데, 하지정맥류 치료용 레이저를 포함하여
2014년도 115대, 2015년도 124대 전망
§10 PDT~Photo Dynamic Therapy
시장 개요
시장동향：악성 뇌종양 광선역학 요법의 보험 적용에 이어서,
국소유잔재발식도암으로 추가 승인된 가운데, 2014년도 6대, 2015년도 10대 전망
§11 레이저 심근혈관신생술, 심근혈행재건술 TMR•PTMR
시장동향：레이저 혈관형성술•신생술 시장의 Excimer Laser System 「CVX-300」
적용 확대를 기대
RF심방세동수술 장치：연간 5,150 예, 2015년도 5,200 예 전망,
센추리메디컬이 높은 점유율 유지
§12 (동통 완화) 반도체 레이저 치료기
시장 개요
시장동향：2014년도는 155대, 2015년도 190대 전망, 미나토의과학
「소프트레이저리JQ-W1」로 시장 형성하는 가운데,
유니테크가 신규 참가
§13 (직선 편광) 근적외선•적외선 치료 장치
시장 개요
시장동향：근적외선 치료기 2014년도 642대, 2015년도 660대 전망,
재구입 수요로 완만한 회복
참고 자료：신경블록용 고주파 열응고 장치 「Neuro Thermo NT500」는
센트•쥬드•메디컬에서 판매
§14 멍제거•미안용 레이저 장치
시장 개요
시장동향：2014년도 464대, 2015년도는 Pico 레이저를 포함 525대 전망
(의사의 책임에 의한 설치 포함)
자외선 치료 장치：타겟형의 일순으로 2014년도는 463대, 2015년도 441대 전망
IPL, 고주파•중주파 장치 시장：IPL는 제품 양극화 경향인 가운데,
2014년도 192대(2015년도：210대 전망)으로 상승 추이,
고주파/중주파는 2014년도 214대(2015년도：161대 전망)에 그쳤다
§15 미용성형외과 관련 주목 제품
탈모(Hair Removal)
시장 개요
시장동향：재구입 수요와 신규 설치, 일부 증설이 더해져 2014년도 267대, 2015년도 307대 전망
미안(Laser, IPL, RF)
IPL, 고주파•안주파 장치 시장동향
§16 (경요도적) 결석파쇄장치 TUL(TransUrethal Lithotripsy)
(경피적) 결석파쇄장치 PNL(Percutaneous Nephro-Lithotripsy)
레이저, 공기충격파, EHL, USL, 화약
시장 개요
시장규모：2014년도 토탈 80대, 2015년도 89대 전망,
이 중 Ho:YAG 레이저가 2014년도 54대, 2015년도 63대 전망
기업별 동향：「VersaPulse」시리즈는 일본 루미너스 직판에서
다시 BSJ 루트로 판매, ESWL 메이커
신규 참가•참가 예정이 이어지고 있다
§17 BPH 치료 제품 장치＆VLAP용 섬유 고온도 치료 VLAP 고출력 반도체
시장 개요
시장동향：Ho：YAG는 44대(2015년도：43대 전망)인 가운데, BSJ가 다시 판매원에,
KTP 레이저 21대(2015년도：18대 전망)
전립선암치료 장치에 대하여
§18 ESWL
시장 개요
시장동향：2014년도에 64대, 2015년도 71대 전망,
드로니어메드테크가 높은 점유율 유지
ESWT 시장：「Epos Ultra」독점 시장인 가운데, 「DUOLITH SD1」 출시
§19 온열요법(온열요법 가온 장치)
시장 개요
시장동향：「사모 트론-RF8EX Edition」 출시의 영향으로,
2014~2015년도 신규 설치•재구입 수요 대폭 증가
§20 IABP장치 대동맥내 벌룬펌프
시장 개요
시장동향：2014년도 구동장치는 전년도의 반동으로 마이너스 실적의 282대,
2015년도 310대 전망인 가운데, Maquet Japan의 압도적 점유율 계속
§21 자기혈회수 장치•회수식 자기혈 수혈 장치
시장 개요
시장동향：2014년도는 전년도 반동과 신기종에 대한 전환이 일단락하여 146대,
2015년도 167대로 전망하는 가운데, 소린•그룹 「XTRA」는 암코 루트에서도 제휴
참고 자료：자기혈 수혈의 소모품 시장
1.저혈식•희석식의 혈액주머니 시장
2.수술 중 회수식의 자기혈회수 시스템
3.수술후 회수식의 자기혈 수혈(세트) 시장
§22 컨티뉴어스•패시브•모션
시장 개요
시장동향：2014년도 371대, 2015년도 393대 전망에 그치는 가운데,
가데리우스•메디컬이 한층 더 점유율 상승
§23 Tourniquet 시스템
시장동향：2014년도 신제품 출시로 431대, 2015년도 443대 전망
§24 골전기자극 장치/초음파 골절치료기
시장 개요
시장동향：2014년도 판매로 1,596대, 2015년도：1,496대 전망,
렌탈 환자수는 28,100명, 2015년도 29,200명 전망으로 신장률 둔화
§25 저주파치료기
시장 개요
시장동향：판매 대수는 2014년도 14,227대(2015년도 15,524대 전망)에 그친 한편,
대형 기종은 재구입으로 안정적인 추이
간섭 저주파치료기 시장：2014년도 약간 감소한 5,032대(구성비：35.4%),
2015년도는 5,719대(구성비：36.8%) 전망
납입 장소 대수：접골원•침구 루트•기타는 66% 전후
침대형 안마기 시장동향：2014년도 2,818대로 플러스 실적이지만,
2015년도는 2,777대 전망에 그친 가운데, 미나토의과학의 압도적 점유율 계속
참고 자료：견인 장치 시장
심부정맥류 예방 기기, 부종 치료기, 가정용 공기안마기기(다리•팔 장착용)
(의과용) 공기압식 안마기, 가정용 공기안마기,
업무용 공기안마기
시장 개요
의과용D.V.T.시장동향：2014년도 4,742대, 2015년도 4,920대 전망,
일본코비디엔 압도적인 점유율 계속
가정용 공기안마기 시장：연간 6,500대의 시장 형성
§26 파워 인스트루먼트
시장 개요
시장규모：2014년도 8.7% 증가한 101억 81억엔으로 100억엔 돌파,
2015년도는 2년간의 반동으로 0.6% 증가한 102억 44백만엔 전망
과별 동향：2014년도 정형외과 영역이 계속적인 신장으로 60억 45백만엔
(2015년도：62억 60백만엔 전망),
뇌외과 영역은 36억 5백만엔(동：34억 62백만엔 전망)
기업별 동향：2014년도 상위 4사가 86.5%의 점유율(2015년도：85.5%전망)인 가운데,
짐머가 점유율 상승, 상위 4사 이외로는 나카니시가 2자릿수 상승 계속
참고 자료：세정기 시장
§27 감마 나이프
시장 개요 시장동향：2014년도 4 시스템, 2015년도 4 시스템 전망
§28 정위 뇌수술 장치 정위 뇌•고정밀도 방사선 치료 시스템
정위 뇌수술 장치
시장동향：2014년도 20 시스템, 2015년도 20 시스템 전망
고정밀도(정위) 방사선치료 시스템(체간부 적용 포함)
시장동향：2014년도 83대/시스템, 2015년도 87대/시스템 전망,
이 중 고정밀도(정위) 방사선치료 장치(체간부 겸용)는 68대/시스템,
2015년도 72대/시스템 전망
§29 수술실용 현미경 시스템 네비게이션 시스템 수술용 현미경 시스템
시장 개요
시장규모：2014년도 수술용이 272대(2015년도：299대 전망),
처치용/소형 타입은 2014년도 회복으로 383대이지만, 2015년도는 371대 전망
기업별 동향：칼자이스가 높은 점유율을 유지하고 있으나, 라이카마이크로시스템즈가 대폭 증가
치과용 현미경 시장：2014년도 702대, 2015년도 745대 전망
네비게이션 시스템 (Navigation)
시장동향：2014년도 87 시스템, 2015년도 101 시스템 전망
§30 네뷸라이저
시장 개요
시장규모：2014년도 실적이 상승하여 73,351대이었으나, 2015년도 72,478대로 전망
기업별 동향：제트식에서 오므론콜린, 도쿄M•I상사가 점유율 상승,
PARI 제품은 2015/10부터 무라나카의료기가 판매원, 초음파 타입은 신에이공업이 2자릿수 증가
§31 멸균 컨테이너 시스템
시장동향：전년도의 반동으로 2014년도 10,040 시스템, 2015년도도 10,725 시스템 전망
플라스마 멸균 대응 컨테이너 시스템 시장：연간 380~390 시스템에 머무르다
§32 철제 수술 기구•기계 (내시경하 외과수술을 제외)
시장 개요
시장동향：Operation Room 증가 등으로 2014년도 91억 15백만엔, 2015년도 90억 53백만엔 전망
PartⅢ 참가 기업 분석
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